Geopolitické napětí a vysoké ceny ropy nutí investory hledat stabilitu v technologických titulech s atraktivním oceněním a dlouhodobým potenciálem. Amazon těží z masivní expanze své cloudové divize AWS a nového partnerství se společností OpenAI v ohromující hodnotě 138 miliard dolarů. Výrobce pamětí SanDisk a cloudová společnost Nebius si zajišťují dlouhodobé kontrakty v oblasti umělé inteligence, které úspěšně kompenzují tržní výkyvy.   Makroekonomické tlaky a cloudová dominance Amazonu Napětí na Blízkém východě, pramenící z války mezi Spojenými státy a Íránem, společně se zvýšenými cenami ropy, nadále vrhají stín na akciové trhy. Současná situace vytváří silný tlak na krátkodobé obchodování, nicméně investoři s dlouhodobým horizontem by měli pohlédnout za tyto bezprostřední překážky. Probíhající volatilita totiž otevírá jedinečnou příležitost k nákupu akcií, které se aktuálně obchodují za velmi atraktivní valuace. Sledování kroků špičkových analytiků z Wall Street může investorům poskytnout klíčový vhled do tržního dění. Tito experti udělují svá hodnocení až po důkladné analýze fundamentů společností a posouzení makroekonomických i mikroekonomických faktorů. Platforma TipRanks, která hodnotí analytiky na základě jejich historické úspěšnosti, nyní ukazuje na tři konkrétní tituly, jež se těší mimořádné přízni profesionálů. Na špici zájmu se drží gigant v oblasti e-commerce a cloudových služeb, společnost Amazon (AMZN) . Pětihvězdičkový analytik Doug Anmuth ze společnosti J.P. Morgan nedávno potvrdil nákupní doporučení a zvýšil cílovou cenu z původních 265 na 280 dolarů. Tento titul označil za jeden z nejlepších současných investičních nápadů, přičemž své odhady revidoval směrem nahoru díky solidní poptávce a rozšiřování kapacit v cloudové divizi Amazon Web Services (AWS). Anmuth nyní sebevědomě projektuje růst AWS na úrovni 29 %, 30 %, 29 % a 28 % pro jednotlivá čtvrtletí roku 2026, po nichž by měl následovat 26% růst v roce 2027. Tento optimismus pramení z přesunu tradičních pracovních zátěží do cloudu a ze zvýšené adopce umělé inteligence. AWS navíc rozšířilo své partnerství s tvůrcem ChatGPT, společností OpenAI, a to prostřednictvím osmileté dohody v hodnotě 138 miliard dolarů. Analytik proto očekává, že objem nevyřízených zakázek AWS vzroste v prvním čtvrtletí roku 2026 o masivních 100 miliard dolarů mezikvartálně. Ačkoliv krátkodobý provozní zisk mohou brzdit vyšší ceny paliv, mezinárodní růstové iniciativy a náklady spojené s urychleným spuštěním projektu Amazon Leo, střednědobý výhled zůstává silný. K expanzi marží má přispět optimalizace zásob v Severní Americe, doručování ve stejný den, zrychlené nasazování robotiky a rostoucí reklamní byznys. Pro kontext, Doug Anmuth figuruje na 352. místě z více než 12 100 sledovaných analytiků, přičemž jeho doporučení jsou zisková v 57 % případů s průměrným výnosem 15,3 %. SanDisk mění pravidla hry díky umělé inteligenci Druhým favoritem, který masivně těží ze silné poptávky tažené umělou inteligencí, je výrobce flash pamětí SanDisk (SNDK) . Analytik Wamsi Mohan z Bank of America po sérii setkání s finančním ředitelem Luisem Visosou a dalším vedením společnosti potvrdil nákupní doporučení. Cílovou cenu stanovil na ambiciózních 900 dolarů a zdůraznil, že inference umělé inteligence činí paměti NAND naprosto nepostradatelnými. Mohan vyjádřil silnou důvěru v udržitelnost poptávky po NAND pamětech, která je poháněna požadavky provozovatelů obřích datových center a procesy AI inference. SanDisk a jeho klienti navíc aktivně přecházejí na nový obchodní model. Uzavírají dlouhodobé dodavatelské smlouvy, které mají za cíl vyrovnat historickou cykličnost tohoto odvětví. Tvorba cen v těchto kontraktech chytře kombinuje fixní a variabilní složky. Tyto dlouhodobé kontrakty jsou nabízeny napříč cloudovým, klientským i spotřebitelským segmentem, avšak absolutně nejvyšší poptávka pramení z byznysu datových center. Vzhledem k rizikům spojeným s nadměrným navyšováním kapacit vedení společnosti potvrdilo přísnou disciplínu. SanDisk neplánuje v letech 2026 až 2027 rozšířit nabídku nad rámec plánovaného růstu ve vyšších desítkách procent, čímž si chrání svou tržní pozici. Firma se nadále soustředí na přesun svého produktového mixu směrem ke cloudu a očekává zisk tržního podílu v segmentu podnikových SSD disků (eSSD), které se vyznačují vyššími maržemi. Výrazný impuls pro tržby se očekává ve druhé polovině roku 2026 díky diskům BiCS8 eSSD. Pokud jde o obavy, že by metodika komprese TurboQuant od společnosti Google (GOOGL) mohla snížit využití paměti u velkých jazykových modelů, analytik zůstává v klidu. Podle něj může tato efektivita naopak zvýšit návratnost investic hyperscalerů a poptávku paradoxně ještě více povzbudit. Mohan se řadí na 67. místo mezi analytiky s úctyhodnou 62% úspěšností a průměrným výnosem 29,4 %.Nebius upevňuje pozici lídra s masivními kontrakty Trojici elitních výběrů uzavírá cloudová společnost Nebius (NBIS) , která se etablovala jako jeden z hlavních příjemců benefitů z robustní poptávky po AI infrastruktuře. Firma nedávno šokovala trh oznámením pětileté dohody o infrastruktuře pro umělou inteligenci se sociálním gigantem Meta Platforms (META) v astronomické hodnotě 27 miliard dolarů. V reakci na tento přelomový obchod analytik Alexander Platt ze společnosti D.A. Davidson okamžitě potvrdil nákupní doporučení a razantně zvýšil cílovou cenu akcií Nebius ze 150 na 200 dolarů. Platt zdůraznil, že tento nový kontrakt navazuje na předchozí dohodu obou společností v hodnotě 3 miliard dolarů, která byla oznámena v loňském roce. Objem spolupráce tak nabírá bezprecedentních rozměrů. Nová dohoda se skládá ze dvou klíčových částí. První zahrnuje výpočetní výkon v hodnotě 12 miliard dolarů, v rámci kterého Nebius poskytne společnosti Meta systémy Vera Rubin v roce 2027. Druhá část pak umožňuje technologickému gigantu nakoupit dodatečnou výpočetní kapacitu až za 15 miliard dolarů. Vzhledem k obrovskému rozsahu a načasování těchto kontraktů analytik očekává, že budou realizovány v nových datových centrech společnosti Nebius budovaných takzvaně na zelené louce. Kniha nevyřízených zakázek společnosti Nebius se plní závratným tempem. Kromě dohod s Metou v hodnotě téměř 30 miliard dolarů zahrnuje také kontrakt se společností Microsoft (MSFT) , jehož hodnota dosahuje až 19,4 miliardy dolarů. Platt je navíc přesvědčen, že Nebius v nadcházejících dvanácti měsících podepíše minimálně jednu další obří dohodu s některým z hyperscalerů. Tento předpoklad opírá o nedávno představený plán společnosti nasadit do konce roku 2030 kapacitu přesahující 5 GW. Podle pětihvězdičkového analytika dohoda s Metou definitivně potvrzuje status společnosti Nebius jako jednoho z předních hráčů na poli takzvaného neocloudu, a to hned po boku společnosti CoreWeave. Tento obchod výrazně posiluje optimismus ohledně růstové trajektorie firmy a přináší reálná očekávání zásadního zlepšení marží i jednotkové ekonomiky. Alexander Platt, který za touto analýzou stojí, figuruje na 416. místě žebříčku TipRanks. Jeho doporučení dosahují fenomenální 88% úspěšnosti a generují průměrný výnos rovných 100 %.