Softwarový gigant Microsoft ztrácí svou exkluzivní pozici hlavního poskytovatele cloudu pro OpenAI, přičemž přichází i o výhradní licenci na duševní vlastnictví. Amazon masivně prohlubuje spolupráci s OpenAI prostřednictvím padesátimiliardové investice a vzájemných závazků v oblasti cloudové infrastruktury. Navzdory rostoucí rivalitě a hledání alternativních partnerů zůstávají klíčoví hráči na trhu kvůli extrémnímu nedostatku výpočetních kapacit vzájemně závislí.   Ztráta výsadního postavení a nová dynamika trhu Ředitelka pro příjmy společnosti OpenAI, Denise Dresserová, v úterý sebevědomě prohlásila, že nová dohoda o zpřístupnění modelů umělé inteligence na platformách Amazonu nemá absolutně žádnou spojitost s pondělním oznámením o restrukturalizaci vztahů s Microsoftem. Jde přitom o druhou zásadní úpravu tohoto strategického partnerství za posledních šest měsíců. Analytici z Wall Street však tuto narativní linii o izolovaných událostech silně zpochybňují a vidí za kroky startupu mnohem širší strategický posun. Od konce října, kdy OpenAI úspěšně dokončila svou rekapitalizaci, se událo mnoho turbulentních změn. Společnost Microsoft Corporation (MSFT) tehdy získala 27% podíl v komerční větvi tohoto inovativního podniku. Součástí této složité dohody byl i masivní závazek OpenAI k nákupu dodatečných cloudových služeb Azure v astronomické hodnotě 250 miliard dolarů. Dohoda o sdílení příjmů měla navíc zůstat v platnosti až do okamžiku, kdy nezávislý panel potvrdí dosažení takzvané obecné umělé inteligence (AGI). Pondělní zprávy však ukázaly, že se dlouholeté pouto začíná trhat. Microsoft přichází o exkluzivní licenci na duševní vlastnictví OpenAI a končí i platby podílu ze zisku směrem k tomuto startupu. Softwarový gigant už navíc nebude jediným poskytovatelem cloudu pro API produkty vytvářené ve spolupráci se třetími stranami. Analytici ze společnosti UBS Group AG (UBS) ve své pondělní zprávě upozornili, že ačkoliv se některé změny zdály být nevyhnutelné, Microsoft podle všeho učinil více ústupků, než kolik reálně získal. Situace je podle nich velmi proměnlivá a za půl roku může vypadat zcela jinak. Napětí mezi oběma subjekty dokreslují i informace deníku Financial Times, podle kterých Microsoft dokonce zvažoval právní kroky v souvislosti s plány OpenAI ohledně Amazonu. Vedení Microsoftu novinářům pouze sdělilo, že je přesvědčeno o tom, že OpenAI chápe a respektuje důležitost plnění svých právních závazků. Samotná Dresserová ve svém interním memorandu z počátku měsíce připustila, že ačkoliv bylo partnerství s Microsoftem pro úspěch firmy zásadní, zároveň omezovalo schopnost vycházet vstříc podnikovým zákazníkům v jejich preferovaných prostředích. Miliardové ofenzivy a budování nového cloudového impéria Zásadním zlomem v celém ekosystému je skutečnost, že se OpenAI začala velmi úzce sbližovat se společností Amazon.com, Inc. (AMZN) , která je největším rivalem Microsoftu na poli cloudové infrastruktury. Již v listopadu OpenAI odhalila závazek vůči divizi Amazon Web Services ve výši 38 miliard dolarů. Na konci února pak Amazon oznámil, že do tvůrce ChatGPT investuje ohromujících 50 miliard dolarů. Startup na oplátku využije výkon dvou gigawattů specializovaných čipů Trainium od AWS pro trénování svých pokročilých modelů umělé inteligence. Obě technologické mocnosti se rovněž dohodly na společném vývoji specializovaných modelů určených primárně pro inženýrské týmy Amazonu. Tyto modely mají v budoucnu pohánět spotřebitelské produkty celého impéria. Výdajový závazek OpenAI na platformě AWS se v rámci této prohloubené spolupráce skokově rozšířil o dalších 100 miliard dolarů. Analytik Rishi Jaluria ze společnosti Royal Bank of Canada (RY) , který dlouhodobě doporučuje nákup akcií Microsoftu, označil právě tuto dynamiku za to nejdůležitější, co se v současnosti na trhu odehrává. Generální ředitel Amazonu Andy Jassy na sociální síti X označil pondělní oznámení o konci exkluzivity za velmi zajímavé a slíbil brzké odhalení dalších detailů. O pouhých několik hodin později jeho společnost představila zcela novou službu pro budování AI agentů s využitím modelů od OpenAI. Po dlouhá léta přitom platilo, že vývojáři se zájmem o tyto modely museli procházet výhradně přes cloud Azure nebo pracovat přímo s OpenAI. Nyní budou moci firmy s masivními investicemi do AWS tyto technologie adoptovat mnohem plynuleji. Denise Dresserová, vystupující přímo na firemní akci Amazonu, se snažila situaci diplomaticky mírnit. Zdůraznila, že Microsoft zůstává původním a neuvěřitelným partnerem, který si udrží prémiové postavení i do budoucna. Cílem OpenAI je podle jejích slov pouze zajistit, aby zákazníci měli přístup k nejlepším modelům v prostředích, ve kterých jsou zvyklí každodenně pracovat a dosahovat úspěchů. Hledání alternativ a nevyhnutelná technologická symbióza Tváří v tvář těmto agresivním tržním přesunům začal Microsoft ve svých finančních zprávách pro rok 2024 otevřeně označovat OpenAI za přímého konkurenta. Softwarový gigant navíc přistoupil k vlastním strategickým krokům, aby diverzifikoval svá rizika a snížil svou historickou závislost na jediném dodavateli. V září oznámil, že pro některé dotazy v rámci svého firemního asistenta 365 Copilot začíná využívat model od konkurenčního startupu Anthropic. O dva měsíce později se Microsoft zavázal investovat do Anthropicu až 5 miliard dolarů. Tento startup se na oplátku zavázal k nákupu výpočetní kapacity na cloudu Azure v hodnotě 30 miliard dolarů. Ve snaze využít rostoucí popularitu nástroje Claude Code pak Microsoft v březnu ve spolupráci s Anthropicem představil novou nabídku s názvem Copilot Cowork. Tyto kroky jasně signalizují snahu vybudovat si silné alternativní pilíře pro budoucí rozvoj umělé inteligence. Raketový nárůst poptávky po modelech Claude má však i své stinné stránky, především v podobě zhoršené spolehlivosti. Společnost Anthropic zaznamenala částečné nebo rozsáhlé výpadky během 37 z posledních 90 dnů. Amazon, jakožto raný partner a investor do tohoto startupu, tuto situaci bedlivě sleduje. Anthony Liguori, viceprezident AWS zodpovědný za službu Bedrock, dokonce uvedl, že jeho tým po problémech s nástroji Claude Code a vlastním řešením Kiro přešel zpět k platformě Codex od OpenAI jako ke svému primárnímu vývojovému nástroji. Realita současného trhu je taková, že všichni hlavní hráči se navzájem bytostně potřebují. Výpočetní kapacity jsou natolik omezené, že OpenAI i Anthropic musí nutně spolupracovat se všemi velkými poskytovateli cloudu, aby si zajistili dostatek výkonu pro svůj provoz. Microsoft a Amazon naopak potřebují bezproblémový přístup ke všem špičkovým modelům, aby uspokojili obrovskou poptávku svých klientských bází. Ačkoliv se tedy cesty Microsoftu a OpenAI mohou zdánlivě rozcházet, technologická symbióza zůstává zachována.