Americké akciové trhy ve čtvrtek výrazně posílily poté, co prezident USA Donald Trump oznámil zrušení plánovaných vojenských úderů proti Íránu. Klíčové body Donald Trump zrušil plánované útoky proti Íránu Americké akcie výrazně posílily napříč trhem Ceny ropy po oznámení prudce klesly Investoři sledují inflaci a další kroky Fedu Současně uvedl, že jednání o možné mírové dohodě mezi Washingtonem a Teheránem dospěla do pokročilé fáze a že klíčové body dohody byly schváleny všemi zúčastněnými stranami. Investoři reagovali velmi citlivě na každou novou informaci přicházející z Blízkého východu. Během dne se nálada na trzích několikrát změnila. Nejprve akcie podpořily zprávy o pokračujících diplomatických jednáních, následně je zasáhla Trumpova ostrá rétorika vůči Íránu a hrozby dalších vojenských akcí. Situace se však znovu obrátila poté, co americký prezident oznámil, že plánované útoky byly odvolány. Krátce po 18:15 středoevropského času rostl index S&P 500 o 1,3 % na 7 362,97 bodu. Technologický index Nasdaq Composite si připisoval 1,7 % na 25 607,60 bodu a index Dow Jones Industrial Average posiloval o 1,6 % na 50 715,51 bodu. Investoři tak vyslali jasný signál, že uklidnění geopolitické situace vnímají jako pozitivní faktor pro další vývoj trhů. Donald Trump změnil kurz a podpořil optimismus investorů Vývoj na finančních trzích byl během dne prakticky řízen titulky z Blízkého východu. Ještě několik hodin před oznámením o zrušení útoků Trump hovořil o možnosti tvrdého zásahu proti Íránu a zmínil také strategicky významný ostrov Kharg, který představuje hlavní exportní terminál pro většinu íránské ropy. Taková vyjádření vedla k růstu nervozity na trzích a vyvolávala obavy z další eskalace konfliktu. Situace se však výrazně změnila poté, co prezident zveřejnil nové stanovisko na své sociální síti Truth Social. Trump uvedl, že vzhledem k pokroku dosaženému při jednáních s Íránem a po schválení klíčových bodů na nejvyšších úrovních íránského vedení rozhodl o zrušení plánovaných leteckých úderů. Současně naznačil, že dohoda získala podporu široké skupiny zemí včetně Spojených států, Izraele, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kataru, Turecka, Pákistánu, Bahrajnu, Kuvajtu, Jordánska a Egypta. Zdroj: Shutterstock Přesto zdůraznil, že námořní blokáda zůstane v platnosti až do finálního dokončení celé dohody. Trhy jeho vyjádření vyhodnotily jako významný krok směrem ke snížení napětí v regionu. Ropa po Trumpově oznámení výrazně oslabila Výraznou reakcí prošel také ropný trh. Ceny ropy během dne prudce kolísaly podle toho, jak se měnily informace o konfliktu a diplomatických jednáních. Po oznámení o zrušení útoků začaly ceny rychle klesat. Severomořská ropa Brent ztrácela přibližně 3,1 % a obchodovala se kolem 90,22 dolaru za barel. Americká ropa WTI oslabovala o 2,9 % na 87,39 dolaru za barel. Ještě předtím trhy znepokojily prezidentovy výroky týkající se ostrova Kharg. Tento ostrov leží v Perském zálivu a představuje klíčovou infrastrukturu pro vývoz íránské ropy. Jakékoliv narušení jeho provozu by mohlo významně zasáhnout globální dodávky suroviny a vyvolat další růst cen energií. Vývoj cen ropy zůstává jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících nejen energetický sektor, ale také inflaci a měnovou politiku centrálních bank. Diplomatická jednání pokračují navzdory konfliktu Naděje na diplomatické řešení konfliktu podpořily také zprávy o pokračujících rozhovorech mezi Spojenými státy a Íránem. Jednání měla pokračovat i během noci navzdory pokračujícím vojenským operacím na obou stranách. Objevily se rovněž informace o přípravě předběžné dohody, která by mohla zahrnovat mechanismus pro uvolnění zmrazených íránských finančních prostředků. Současně byly hlášeny první osobní schůzky vysokých představitelů Spojených arabských emirátů a Íránu od začátku současného konfliktu. Napětí však zůstává vysoké. Americká armáda ve středu a ve čtvrtek podnikla několik úderů proti vojenským cílům v Íránu, které označila za obrannou reakci po sestřelení amerického vrtulníku poblíž Hormuzského průlivu. Írán následně odpověděl útoky proti americkým základnám a spojencům v oblasti Perského zálivu. Objevily se také zprávy o explozích v Kuvajtu, Bahrajnu a Jordánsku. Írán zároveň tvrdil, že zablokoval veškerou lodní dopravu v Hormuzském průlivu, což americké velení CENTCOM odmítlo. Inflace a výsledky Oracle ovlivnily obchodování Vedle geopolitiky investoři sledovali také nová data o americké inflaci. Index cen průmyslových výrobců PPI v květnu vzrostl o 1,1 % meziměsíčně, což překonalo očekávání trhu. V meziročním srovnání dosáhl růst 6,5 %, což představuje nejvyšší úroveň od listopadu 2022. Na druhé straně jádrová inflace, která nezahrnuje ceny potravin a energií, byla mírnější, než analytici očekávali. To částečně zmírnilo obavy investorů z dalšího zrychlování cenových tlaků. Trhy zároveň začínají vyhlížet příští zasedání americké centrální banky, kterou nově vede Kevin Warsh. Investoři budou sledovat především jeho postoj k úrokovým sazbám a budoucímu směrování měnové politiky. Mezi jednotlivými akciemi se výrazně propadla společnost Oracle (ORCL) . Akcie firmy ztratily přibližně 11 % poté, co vedení oznámilo plánované kapitálové výdaje až 95 miliard dolarů ve fiskálním roce 2027. To výrazně překonalo očekávání trhu. Zdroj: Shutterstock Oracle zároveň uvedla, že plánuje získat 40 miliard dolarů prostřednictvím dluhového a kapitálového financování. Přestože firma zveřejnila lepší čtvrtletní výsledky, investoři se soustředili především na rozsah budoucích investic spojených s rozvojem infrastruktury pro umělou inteligenci. Společnost se snaží posílit svou pozici mezi poskytovateli datových center a spolupracuje mimo jiné s OpenAI. Dodatečné obavy vyvolaly také zprávy o tom, že OpenAI údajně zvažuje výrazné snížení cen svých AI služeb v reakci na rostoucí konkurenci. Pozornost trhu se nyní přesouvá také k očekávanému vstupu společnosti SpaceX na burzu, který by mohl patřit mezi největší veřejné nabídky akcií v historii.