Hedgeový fond Situational Awareness Leopolda Aschenbrennera přišel podle CNBC o aktiva v hodnotě zhruba 35 miliard USD. Výzvy prime brokerů k doplnění marže vedly k nucenému prodeji veřejně obchodovaných pozic společnosti Citadel za ceny pod úrovní trhu.
Aktiva fondu, která na začátku července dosahovala maxima 45 miliard USD, klesla do čtvrtka přibližně na 10 miliard USD. Citadel převzal pákové pozice mimo jiné v akciích SK Hynix a CoreWeave. Na plnění maržových požadavků s fondem před prodejem spolupracovaly Bank of America, Goldman Sachs a JPMorgan Chase.
Fond utrpěl ztráty na růstových sázkách spojených s infrastrukturou umělé inteligence i na krátkých pozicích v softwarových společnostech, například Adobe. Akcie Nebius Group, Sandisk, Micron a CoreWeave, které na konci prvního čtvrtletí patřily mezi největší zveřejněné pozice fondu, tento měsíc shodně odepsaly více než 35 %. Situational Awareness využíval páku až 400 %.
Před červencovým poklesem fond od založení v červenci 2024 vykazoval zhodnocení přes 1 000 %. Přibližně dvě třetiny portfolia tvořily veřejně obchodované dlouhé a krátké pozice, zbytek zejména soukromá investice do Anthropicu.
