Souhrn trhu: futures na evropské a americké akcie rostou, státní dluhopisy klesají

Akcie v Japonsku, Hongkongu, Číně a Austrálii vzrostly.

Státní dluhopisy se prodávaly, přičemž referenční desetiletý výnos přidal dva bazické body při dalším růstu po mírném nárůstu ve čtvrtek. Tento dvoudenní pohyb zkrátil část prudkého poklesu výnosů ze začátku týdne.

Obchodníci, kteří hledají další podněty, čekají na prezidentku Evropské centrální banky Christine Lagardeovou, která později v pátek vystoupí v Davosu. Vystoupí také Kristalina Georgieva, výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu.

Komodity rostly, když obchodníci odhlédli od medvědích zpráv z USA v tomto týdnu a vsadili na oživení čínské ekonomiky. JPMorgan Chase & Co. zvýšila svůj odhad růstu poptávky po ropě v zemi a uvedla, že se obnovuje dříve a rychleji, než banka původně očekávala.

Bitcoin zkrátil svůj náskok poté, co věřitel kryptoměn Genesis Global Holdco vyhlásil bankrot.

Výnos japonského desetiletého dluhopisu klesl o půl bazického bodu na 0,4 % oproti stropu centrální banky na úrovni 0,5 %, zatímco futures na dluhopisy rostly. Australské desetileté výnosy vzrostly o osm bazických bodů.

Jen mírně oslabil, protože vyšší asijské akcie oslabily přitažlivost této měny jako útočiště. Údaje o spotřebitelských cenách zveřejněné dříve během dne ukázaly, že inflace poprvé po více než čtyřiceti letech dosáhla 4 %, což udržuje tlak na Bank of Japan, aby zpřísnila svou politiku.

Ukazatel síly dolaru se v průběhu dne i týdne mírně zvýšil.

Ve čtvrtek ve Spojených státech místopředsedkyně Federálního rezervního systému Lael Brainardová, považovaná za holubici, uvedla, že sazby budou muset zůstat po určitou dobu zvýšené, aby se inflace dále ochladila. Nevyjádřila se k tomu, zda by měl Fed na příštím zasedání snížit tempo zvyšování sazeb, ani k tomu, jaký vrchol sazeb si představuje v letošním roce.

Její komentáře přišly den poté, co jestřábi z Fedu vyzvali ke zvýšení sazeb, přičemž prezident Fedu v St. Louis James Bullard předpověděl, že do konce letošního roku se sazby budou pohybovat v rozmezí 5,25 až 5,5 %. Současné rozpětí činí 4,25 % až 4,5 %.

K pochmurné náladě v USA přispělo i překročení limitu federálního dluhu a ministerstvo financí začalo využívat zvláštní opatření, aby se vyhnulo případnému nesplácení.

Údaje byly smíšené, přičemž výstavba nových domů v USA v prosinci klesla již čtvrtý měsíc po sobě. Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA minulý týden nečekaně poklesl, sklouzl na nejnižší úroveň od září a podtrhl silný trh práce. To následovalo po údajích, které o den dříve ukázaly pokles cen výrobců a maloobchodních tržeb, zatímco výroba obchodního zařízení se propadla.

Jinde na trzích ropa směřovala k druhému týdennímu růstu, když optimismus ohledně silnější čínské poptávky zastínil slabší výhled ostatních hlavních ekonomik.

Měď byla připravena na pátý týdenní růst, což je její nejlepší série od května 2021, přičemž rizika globální nabídky přetrvávají a zásoby se pohybují blízko historických minim.

Klíčové páteční události:

Prodej existujících domů v USA, pátek. Vystoupení Kristaliny Georgievové z MMF a Lagardeové z ECB v Davosu, pátek.

Zde jsou některé hlavní pohyby na trhu:

Akcie

Futures na index S&P 500 vzrostly v 6:45 londýnského času o 0,2 %. S&P 500 klesl o 0,8 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,4 %. Nasdaq 100 klesl o 1 %. Hongkongský Hang Seng vzrostl o 1,4 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,6 %. Shanghai Composite vzrostl o 0,7 %. Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,4 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index se příliš nezměnil. Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0829 USD. Japonský jen klesl o 0,5 % na 129,10 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,1 % na 6,7808 za dolar. Britská libra klesla o 0,2 % na 1,2372 USD

Kryptoměny

Bitcoin vzrostl o 0,1 % na 20 967,31 dolaru. Ether se téměř nezměnil a činil 1 546,22 USD.

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o dva bazické body na 3,41 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů klesl o půl bazického bodu na 0,4 %. Australský desetiletý výnos vzrostl o osm bazických bodů na 3,40 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,5 % na 80,76 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,3 % na 1 927,10 USD za unci.

Akcie v Japonsku, Hongkongu, Číně a Austrálii vzrostly.Státní dluhopisy se prodávaly, přičemž referenční desetiletý výnos přidal dva bazické body při dalším růstu po mírném nárůstu ve čtvrtek. Tento dvoudenní pohyb zkrátil část prudkého poklesu výnosů ze začátku týdne.Obchodníci, kteří hledají další podněty, čekají na prezidentku Evropské centrální banky Christine Lagardeovou, která později v pátek vystoupí v Davosu. Vystoupí také Kristalina Georgieva, výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu.Komodity rostly, když obchodníci odhlédli od medvědích zpráv z USA v tomto týdnu a vsadili na oživení čínské ekonomiky. JPMorgan Chase & Co. zvýšila svůj odhad růstu poptávky po ropě v zemi a uvedla, že se obnovuje dříve a rychleji, než banka původně očekávala.Bitcoin zkrátil svůj náskok poté, co věřitel kryptoměn Genesis Global Holdco vyhlásil bankrot.Výnos japonského desetiletého dluhopisu klesl o půl bazického bodu na 0,4 % oproti stropu centrální banky na úrovni 0,5 %, zatímco futures na dluhopisy rostly. Australské desetileté výnosy vzrostly o osm bazických bodů.Jen mírně oslabil, protože vyšší asijské akcie oslabily přitažlivost této měny jako útočiště. Údaje o spotřebitelských cenách zveřejněné dříve během dne ukázaly, že inflace poprvé po více než čtyřiceti letech dosáhla 4 %, což udržuje tlak na Bank of Japan, aby zpřísnila svou politiku.Ukazatel síly dolaru se v průběhu dne i týdne mírně zvýšil.Ve čtvrtek ve Spojených státech místopředsedkyně Federálního rezervního systému Lael Brainardová, považovaná za holubici, uvedla, že sazby budou muset zůstat po určitou dobu zvýšené, aby se inflace dále ochladila. Nevyjádřila se k tomu, zda by měl Fed na příštím zasedání snížit tempo zvyšování sazeb, ani k tomu, jaký vrchol sazeb si představuje v letošním roce.Její komentáře přišly den poté, co jestřábi z Fedu vyzvali ke zvýšení sazeb, přičemž prezident Fedu v St. Louis James Bullard předpověděl, že do konce letošního roku se sazby budou pohybovat v rozmezí 5,25 až 5,5 %. Současné rozpětí činí 4,25 % až 4,5 %.K pochmurné náladě v USA přispělo i překročení limitu federálního dluhu a ministerstvo financí začalo využívat zvláštní opatření, aby se vyhnulo případnému nesplácení.Údaje byly smíšené, přičemž výstavba nových domů v USA v prosinci klesla již čtvrtý měsíc po sobě. Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA minulý týden nečekaně poklesl, sklouzl na nejnižší úroveň od září a podtrhl silný trh práce. To následovalo po údajích, které o den dříve ukázaly pokles cen výrobců a maloobchodních tržeb, zatímco výroba obchodního zařízení se propadla.Jinde na trzích ropa směřovala k druhému týdennímu růstu, když optimismus ohledně silnější čínské poptávky zastínil slabší výhled ostatních hlavních ekonomik.Měď byla připravena na pátý týdenní růst, což je její nejlepší série od května 2021, přičemž rizika globální nabídky přetrvávají a zásoby se pohybují blízko historických minim.Klíčové páteční události:Prodej existujících domů v USA, pátek. Vystoupení Kristaliny Georgievové z MMF a Lagardeové z ECB v Davosu, pátek.Zde jsou některé hlavní pohyby na trhu:AkcieFutures na index S&P 500 vzrostly v 6:45 londýnského času o 0,2 %. S&P 500 klesl o 0,8 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,4 %. Nasdaq 100 klesl o 1 %. Hongkongský Hang Seng vzrostl o 1,4 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,6 %. Shanghai Composite vzrostl o 0,7 %. Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,4 %.MěnyBloomberg Dollar Spot Index se příliš nezměnil. Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0829 USD. Japonský jen klesl o 0,5 % na 129,10 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,1 % na 6,7808 za dolar. Britská libra klesla o 0,2 % na 1,2372 USDKryptoměnyBitcoin vzrostl o 0,1 % na 20 967,31 dolaru. Ether se téměř nezměnil a činil 1 546,22 USD.DluhopisyVýnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o dva bazické body na 3,41 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů klesl o půl bazického bodu na 0,4 %. Australský desetiletý výnos vzrostl o osm bazických bodů na 3,40 %.KomodityCena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,5 % na 80,76 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,3 % na 1 927,10 USD za unci.