Souhrn trhu: evropské futures, asijské akcie vzrostly, akcie Adani zasaženy

Zpráva, že Japonsko a Nizozemsko jsou připraveny připojit se k USA a omezit přístup Číny k vyspělým polovodičovým strojům, zmírnila jejich růst a stáhla akcie z jejich intradenních maxim. Pevninská Čína zůstává zavřená kvůli svátku lunárního nového roku.

Investoři se také zaměřují na akcie spojené s indickým miliardářem Gautamem Adanim, přičemž se očekává, že společnosti poskytnou podrobnou reakci na zprávu prodejce krátkých pozic, kterou označily za „falešnou“.

Akcie společností patřících do Adani Group mezitím prudce klesly a prodloužily tak výprodej, který začal po zveřejnění zprávy. Vlajková loď Adani Enterprises Ltd. klesla až o 10 %, zatímco Adani Green Energy Ltd. a Adani Total Gas Ltd. se propadly o 20 %. Propad skupiny způsobil, že indický index NSE Nifty 50 klesl o více než 1 % a dostal se na nejnižší úroveň od října.

V Asii klesly státní dluhopisy. Australské dluhopisy se propadly, přičemž desetileté výnosy v této zemi vzrostly o více než pět bazických bodů. Dolar mírně posílil vůči většině měn skupiny 10 zemí.

Jen vzrostl poté, co inflace v Tokiu překonala odhady a vzrostla na nejvyšší úroveň od roku 1981. Rychle rostoucí ceny zvýší tlak na Bank of Japan, aby omezila své stimulační opatření poté, co na začátku tohoto měsíce zdvojnásobila své úsilí o snížení výnosů dluhopisů.

Výnosy desetiletých japonských dluhopisů vzrostly o 1,5 bazického bodu na 0,475 % a blíží se tak k novému stropu BOJ ve výši 0,5 %.

„Poslední zpráva o inflaci v Tokiu podtrhuje rostoucí cenový tlak, což by mohlo nadále podněcovat spekulace o další úpravě měnové politiky ze strany Bank of Japan a dalším posilování japonského jenu,“ uvedla Fiona Limová, hlavní měnová analytička společnosti Malayan Banking Bhd. v Singapuru.

Vývoj v Asii následoval po smíšených ekonomických údajích ze Spojených států, které ve čtvrtek zveřejnily údaje o hrubém domácím produktu, který v prosincovém čtvrtletí rostl rychleji, než se předpokládalo, ale doprovázely ho známky zpomalující se základní poptávky, protože růst omezuje zvyšování úrokových sazeb. Překvapivý pokles počátečních žádostí o podporu v nezaměstnanosti rovněž poukázal na odolnost trhu práce.

Quarz Capital Asia Singapore Pte vidí stále více známek toho, že cenové tlaky v USA již dosáhly svého vrcholu. „Inflace ve druhé polovině letošního roku s největší pravděpodobností zpomalí na 3 %, 3,5 %,“ uvedl v televizi Bloomberg Havard Chi, vedoucí výzkumu této společnosti. Údaje z trhu práce poskytnou „uvolnění, které v podstatě Fed potřebuje, aby mohl začít držet a také snižovat sazbu v druhé polovině roku. To bude mít poměrně pozitivní dopad na asijské akcie,“ řekl.

Indexu S&P 500 se ve čtvrtek podařilo uzavřít na nejvyšší úrovni za více než měsíc, což odráželo skokový růst technologických akcií. Nasdaq 100 vzrostl o 2 % na nejvyšší úroveň od září v čele s 11% ziskem Tesla Inc. poté, co Elon Musk naznačil potenciál automobilky vyrobit v letošním roce 2 miliony vozidel.

Během asijského obchodování se americké futures vydaly jiným směrem, což částečně odráží skutečnost, že společnost Intel Corp. na konci dne zveřejnila nejchmurnější čtvrtletní prognózu ve své historii poté, co její podnikání zpustošil propad v oblasti osobních počítačů. Intel se v závěru obchodování propadl.

Jinde na trzích ropa rostla díky optimismu ohledně čínské poptávky. Zlato se propadlo.

Klíčové události:

American Express, Charter Communications, Chevron, HCA Healthcare oznámí výsledky v pátek. Osobní příjmy/výdaje v USA, PCE deflátor, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, očekávané prodeje domů, pátek.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 klesly v 6:40 londýnského času o 0,4 %. S&P 500 vzrostl o 1,1 %. Futures na Nasdaq 100 klesly o 0,7 %. Nasdaq 100 vzrostl o 2 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,2 %. Jihokorejský index Kospi vzrostl o 0,6 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 0,3 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,3 %. Futures na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,2 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,1 %. Euro kleslo o 0,2 % na 1,0868 USD. Japonský jen se téměř nezměnil a pohyboval se na úrovni 130,15 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,4 % na 6,7628 za dolar. Australský dolar klesl o 0,1 % na 0,7105 dolaru. Britská libra klesla o 0,3 % na 1,2370 USD

Kryptoměny

Bitcoin klesl o 0,3 % na 23 014,86 dolaru. Ether klesl o 1,3 % na 1582,9 USD

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o tři bazické body na 3,52 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů vzrostl o 1,5 bazického bodu na 0,475 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů vzrostly o pět bazických bodů na 3,56 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,4 % na 81,32 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,3 % na 1 922,47 USD za unci.

Díky těmto pohybům se týdenní série zisků indexu MSCI Asia Pacific prodloužila na pět a index směřuje k nejvyššímu závěru od dubna. Technologické akcie kótované na burze v Hongkongu patřily v pátek stejně jako zhruba od října k regionálním lídrům.Zpráva, že Japonsko a Nizozemsko jsou připraveny připojit se k USA a omezit přístup Číny k vyspělým polovodičovým strojům, zmírnila jejich růst a stáhla akcie z jejich intradenních maxim. Pevninská Čína zůstává zavřená kvůli svátku lunárního nového roku.Investoři se také zaměřují na akcie spojené s indickým miliardářem Gautamem Adanim, přičemž se očekává, že společnosti poskytnou podrobnou reakci na zprávu prodejce krátkých pozic, kterou označily za „falešnou“.Akcie společností patřících do Adani Group mezitím prudce klesly a prodloužily tak výprodej, který začal po zveřejnění zprávy. Vlajková loď Adani Enterprises Ltd. klesla až o 10 %, zatímco Adani Green Energy Ltd. a Adani Total Gas Ltd. se propadly o 20 %. Propad skupiny způsobil, že indický index NSE Nifty 50 klesl o více než 1 % a dostal se na nejnižší úroveň od října.V Asii klesly státní dluhopisy. Australské dluhopisy se propadly, přičemž desetileté výnosy v této zemi vzrostly o více než pět bazických bodů. Dolar mírně posílil vůči většině měn skupiny 10 zemí.Jen vzrostl poté, co inflace v Tokiu překonala odhady a vzrostla na nejvyšší úroveň od roku 1981. Rychle rostoucí ceny zvýší tlak na Bank of Japan, aby omezila své stimulační opatření poté, co na začátku tohoto měsíce zdvojnásobila své úsilí o snížení výnosů dluhopisů.Výnosy desetiletých japonských dluhopisů vzrostly o 1,5 bazického bodu na 0,475 % a blíží se tak k novému stropu BOJ ve výši 0,5 %.„Poslední zpráva o inflaci v Tokiu podtrhuje rostoucí cenový tlak, což by mohlo nadále podněcovat spekulace o další úpravě měnové politiky ze strany Bank of Japan a dalším posilování japonského jenu,“ uvedla Fiona Limová, hlavní měnová analytička společnosti Malayan Banking Bhd. v Singapuru.Vývoj v Asii následoval po smíšených ekonomických údajích ze Spojených států, které ve čtvrtek zveřejnily údaje o hrubém domácím produktu, který v prosincovém čtvrtletí rostl rychleji, než se předpokládalo, ale doprovázely ho známky zpomalující se základní poptávky, protože růst omezuje zvyšování úrokových sazeb. Překvapivý pokles počátečních žádostí o podporu v nezaměstnanosti rovněž poukázal na odolnost trhu práce.Quarz Capital Asia Singapore Pte vidí stále více známek toho, že cenové tlaky v USA již dosáhly svého vrcholu. „Inflace ve druhé polovině letošního roku s největší pravděpodobností zpomalí na 3 %, 3,5 %,“ uvedl v televizi Bloomberg Havard Chi, vedoucí výzkumu této společnosti. Údaje z trhu práce poskytnou „uvolnění, které v podstatě Fed potřebuje, aby mohl začít držet a také snižovat sazbu v druhé polovině roku. To bude mít poměrně pozitivní dopad na asijské akcie,“ řekl.Indexu S&P 500 se ve čtvrtek podařilo uzavřít na nejvyšší úrovni za více než měsíc, což odráželo skokový růst technologických akcií. Nasdaq 100 vzrostl o 2 % na nejvyšší úroveň od září v čele s 11% ziskem Tesla Inc. poté, co Elon Musk naznačil potenciál automobilky vyrobit v letošním roce 2 miliony vozidel.Během asijského obchodování se americké futures vydaly jiným směrem, což částečně odráží skutečnost, že společnost Intel Corp. na konci dne zveřejnila nejchmurnější čtvrtletní prognózu ve své historii poté, co její podnikání zpustošil propad v oblasti osobních počítačů. Intel se v závěru obchodování propadl.Jinde na trzích ropa rostla díky optimismu ohledně čínské poptávky. Zlato se propadlo.Klíčové události:American Express, Charter Communications, Chevron, HCA Healthcare oznámí výsledky v pátek. Osobní příjmy/výdaje v USA, PCE deflátor, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, očekávané prodeje domů, pátek.Některé hlavní pohyby na trzích:AkcieFutures na index S&P 500 klesly v 6:40 londýnského času o 0,4 %. S&P 500 vzrostl o 1,1 %. Futures na Nasdaq 100 klesly o 0,7 %. Nasdaq 100 vzrostl o 2 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,2 %. Jihokorejský index Kospi vzrostl o 0,6 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 0,3 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,3 %. Futures na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,2 %.MěnyBloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,1 %. Euro kleslo o 0,2 % na 1,0868 USD. Japonský jen se téměř nezměnil a pohyboval se na úrovni 130,15 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,4 % na 6,7628 za dolar. Australský dolar klesl o 0,1 % na 0,7105 dolaru. Britská libra klesla o 0,3 % na 1,2370 USDKryptoměnyBitcoin klesl o 0,3 % na 23 014,86 dolaru. Ether klesl o 1,3 % na 1582,9 USDDluhopisyVýnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o tři bazické body na 3,52 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů vzrostl o 1,5 bazického bodu na 0,475 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů vzrostly o pět bazických bodů na 3,56 %.KomodityCena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,4 % na 81,32 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,3 % na 1 922,47 USD za unci.