Odpolední burzián: Dolar klesá, Meta stoupá, zasedá ECB a BoE

Fed signalizuje konec zpřísňování

Dolar klesl na devítiměsíční minimum a výnosy amerických státních dluhopisů se snížily poté, co Federální rezervní systém signalizoval konec cyklu zpřísňování své politiky.

Fed zvýšil cílové rozpětí pro fed funds o 25 bazických bodů na 4,50-4,75 % a předseda Jerome Powell přesto řekl, že je „předčasné“ vyhlašovat vítězství nad inflací, ale uznal, že začal „dezinflační trend“.

Dolarový index klesl na minimum 100,675, než se zotavil, zatímco výnosy dvouletých státních dluhopisů klesly až na 4,09 %. Na rozdíl od dolaru však dvouleté výnosy nového minima nedosáhly.

Po skončení zasedání Fedu se trh může těšit na další údaje z trhu práce, a to týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti v 14:30 a lednovou zprávu o trhu práce v pátek. V 14:30 budou rovněž zveřejněny údaje o zboží dlouhodobé spotřeby a továrních objednávkách, které poskytnou křížovou kontrolu znepokojivě slabému průzkumu ISM ve zpracovatelském průmyslu zveřejněnému ve středu.

ECB a BoE se chystají zvýšit sazby každá o 50 bazických bodů

Dění v centrálních bankách se přesouvá do Evropy, kde se očekává, že jak Evropská centrální banka, tak Bank of England zvýší své klíčové úrokové sazby o 50 bazických bodů, a to navzdory známkám ekonomické stagnace (nebo ještě horšího stavu) v údajích zveřejněných na začátku tohoto týdne. Zvláště špatné byly údaje o německém obchodu zveřejněné ve čtvrtek ráno, kdy vývoz v prosinci meziměsíčně poklesl o více než 6 %.

ECB se nicméně víceméně zavázala k dalším dvěma zvýšením o 50 bazických bodů, takže bude existovat omezení, jak velkou flexibilitu může prezidentka Christine Lagardeová na své tiskové konferenci v 14:15.

Výbor pro měnovou politiku BoE bude také pravděpodobně opět rozdělen, přičemž roste počet nespokojenců, kteří tvrdí, že inflace bude přirozeně klesat, protože britská ekonomika letos klesá. BoE zvýšila sazvby na 4%.

Meta se blýskne návratem k ziskovosti; výsledky velkých technologických společností budou zveřejněny později

Hlavní události dne v USA přijdou na řadu po závěrečném zvonění, kdy budou zveřejněny výsledky společností Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN) a Alphabet (NASDAQ:GOOGL), vlastníka společnosti Google.

Zejména posledně jmenovaná společnost bude zajímavým čtením poté, co Meta Platforms (NASDAQ:META), její velký rival na trhu online reklamy, vykázala překvapivě dobrý výhled na rok 2023, a to i přes nejistý makroekonomický výhled. Francouzská reklamní skupina Publicis (EPA:PUBP) po silné aktualizaci také v evropském obchodování vzrostla.

Vlastník Facebooku Meta v předobchodní fázi prudce roste poté, co generální ředitel Mark Zuckerberg fakticky uznal, že jeho akcionáři by si mohli vymyslet lepší věci, jak naložit se svými penězi, než mu platit za to, že je vrhá na divoké sázky na Metaverse. Ve snaze zlepšit výnosy pro akcionáře odkoupí zpět další akcie v hodnotě 40 miliard dolarů a také sníží své výdaje.

Akcie otevřou převážně výše; zprávy velkých farmaceutických společností budou pokračovat

Americké akciové trhy otevřou převážně růstem, přičemž technologickým společnostem se bude dařit po aktualizaci Meta, která zahnala nepříjemné vzpomínky na varování společnosti Snap (NYSE:SNAP) z předchozího večera.

Futures na index Dow Jones klesly o 55 bodů, tj. o 0,2 %, ale futures na index S&P 500 vzrostly o 0,2 % a futures na technologický Nasdaq 100 o 1,3 %.

Na začátku týdne se také objevily výsledky hospodaření, přičemž jako první rostou výrobci léčiv Eli Lilly (NYSE:LLY), Bristol Myers Squibb (NYSE:BMY) a Merck (NYSE:MRK), následovaní společnostmi ConocoPhillips (NYSE:COP), Honeywell (NASDAQ:HON), Becton Dickinson and Company (NYSE:BDX), Air Products (NYSE:APD), Intercontinental Exchange (NYSE:ICE) a Hershey (NYSE:HSY).

Ropa se dostala na třítýdenní minimum po dalším nárůstu zásob v USA

Ceny ropy jsou v útlumu poté, co americká vláda minulý týden potvrdila velký nárůst zásob, což stále zřetelněji poukazuje na slábnoucí poptávku v největší světové spotřebitelské zemi. Zásoby benzinu, které jsou dobrým ukazatelem konečné poptávky, vzrostly více, než se očekávalo, a to již čtvrtý týden v řadě.

Americké komerční zásoby ropy jsou nyní 3 % nad svým pětiletým průměrem a jsou na nejvyšší úrovni od června 2021.

Futures na americkou ropu slabě odrazily od nočních minim o 0,1 % a nacházely se na úrovni 76,47 USD za barel, zatímco cena ropy Brent klesla o 0,1 % na 82,75 USD, přičemž oba kontrakty se nacházely poblíž nejnižších hodnot za poslední tři týdny.

Evropská centrální banka a Bank of England mají později dohnat ztrátu a zvýšit své klíčové sazby každá o 50 bazických bodů. Akcie vlastníka Facebooku, společnosti Meta Platforms, prudce rostou poté, co Mark Zuckerberg naznačil vlastní obrat – zpět k tvorbě zisků a od drahých sázek na Metaverse. Apple, Amazon a Alphabet mají po uzavření trhu zveřejnit své hospodářské výsledky. A ropa klesá na třítýdenní minimum poté, co další velký nárůst zásob v USA signalizuje oslabení poptávky. Zde je přehled toho, co byste měli vědět o finančních trzích ve čtvrtek 2. února.Fed signalizuje konec zpřísňováníDolar klesl na devítiměsíční minimum a výnosy amerických státních dluhopisů se snížily poté, co Federální rezervní systém signalizoval konec cyklu zpřísňování své politiky.Fed zvýšil cílové rozpětí pro fed funds o 25 bazických bodů na 4,50-4,75 % a předseda Jerome Powell přesto řekl, že je „předčasné“ vyhlašovat vítězství nad inflací, ale uznal, že začal „dezinflační trend“.Dolarový index klesl na minimum 100,675, než se zotavil, zatímco výnosy dvouletých státních dluhopisů klesly až na 4,09 %. Na rozdíl od dolaru však dvouleté výnosy nového minima nedosáhly.Po skončení zasedání Fedu se trh může těšit na další údaje z trhu práce, a to týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti v 14:30 a lednovou zprávu o trhu práce v pátek. V 14:30 budou rovněž zveřejněny údaje o zboží dlouhodobé spotřeby a továrních objednávkách, které poskytnou křížovou kontrolu znepokojivě slabému průzkumu ISM ve zpracovatelském průmyslu zveřejněnému ve středu.ECB a BoE se chystají zvýšit sazby každá o 50 bazických bodůDění v centrálních bankách se přesouvá do Evropy, kde se očekává, že jak Evropská centrální banka, tak Bank of England zvýší své klíčové úrokové sazby o 50 bazických bodů, a to navzdory známkám ekonomické stagnace v údajích zveřejněných na začátku tohoto týdne. Zvláště špatné byly údaje o německém obchodu zveřejněné ve čtvrtek ráno, kdy vývoz v prosinci meziměsíčně poklesl o více než 6 %.ECB se nicméně víceméně zavázala k dalším dvěma zvýšením o 50 bazických bodů, takže bude existovat omezení, jak velkou flexibilitu může prezidentka Christine Lagardeová na své tiskové konferenci v 14:15.Výbor pro měnovou politiku BoE bude také pravděpodobně opět rozdělen, přičemž roste počet nespokojenců, kteří tvrdí, že inflace bude přirozeně klesat, protože britská ekonomika letos klesá. BoE zvýšila sazvby na 4%.Meta se blýskne návratem k ziskovosti; výsledky velkých technologických společností budou zveřejněny pozdějiHlavní události dne v USA přijdou na řadu po závěrečném zvonění, kdy budou zveřejněny výsledky společností Apple , Amazon a Alphabet , vlastníka společnosti Google.Zejména posledně jmenovaná společnost bude zajímavým čtením poté, co Meta Platforms , její velký rival na trhu online reklamy, vykázala překvapivě dobrý výhled na rok 2023, a to i přes nejistý makroekonomický výhled. Francouzská reklamní skupina Publicis po silné aktualizaci také v evropském obchodování vzrostla.Vlastník Facebooku Meta v předobchodní fázi prudce roste poté, co generální ředitel Mark Zuckerberg fakticky uznal, že jeho akcionáři by si mohli vymyslet lepší věci, jak naložit se svými penězi, než mu platit za to, že je vrhá na divoké sázky na Metaverse. Ve snaze zlepšit výnosy pro akcionáře odkoupí zpět další akcie v hodnotě 40 miliard dolarů a také sníží své výdaje.Akcie otevřou převážně výše; zprávy velkých farmaceutických společností budou pokračovatAmerické akciové trhy otevřou převážně růstem, přičemž technologickým společnostem se bude dařit po aktualizaci Meta, která zahnala nepříjemné vzpomínky na varování společnosti Snap z předchozího večera.Futures na index Dow Jones klesly o 55 bodů, tj. o 0,2 %, ale futures na index S&P 500 vzrostly o 0,2 % a futures na technologický Nasdaq 100 o 1,3 %.Na začátku týdne se také objevily výsledky hospodaření, přičemž jako první rostou výrobci léčiv Eli Lilly , Bristol Myers Squibb a Merck , následovaní společnostmi ConocoPhillips , Honeywell , Becton Dickinson and Company , Air Products , Intercontinental Exchange a Hershey .Ropa se dostala na třítýdenní minimum po dalším nárůstu zásob v USACeny ropy jsou v útlumu poté, co americká vláda minulý týden potvrdila velký nárůst zásob, což stále zřetelněji poukazuje na slábnoucí poptávku v největší světové spotřebitelské zemi. Zásoby benzinu, které jsou dobrým ukazatelem konečné poptávky, vzrostly více, než se očekávalo, a to již čtvrtý týden v řadě.Americké komerční zásoby ropy jsou nyní 3 % nad svým pětiletým průměrem a jsou na nejvyšší úrovni od června 2021.Futures na americkou ropu slabě odrazily od nočních minim o 0,1 % a nacházely se na úrovni 76,47 USD za barel, zatímco cena ropy Brent klesla o 0,1 % na 82,75 USD, přičemž oba kontrakty se nacházely poblíž nejnižších hodnot za poslední tři týdny.