Souhrn trhu: Yen posiluje kvůli BOJ; akcie před CPI smíšené

Jen se posunul vpřed po formálním jmenování Kazuo Uedy příštím guvernérem Bank of Japan.

Akciové indexy od Tokia po Sydney rostly, přičemž ukazatel regionálních akcií byl na cestě k přerušení dvoudenní série ztrát. Indexy v Hongkongu a pevninské Číně byly většinou slabší.

Futures na index S&P 500 a technologický Nasdaq 100 klesly poté, co indexy v pondělí přidaly více než 1 %, když průzkum ukázal, že Američané v souvislosti s přísnější měnovou politikou drasticky snížili svá očekávání ohledně růstu příjmů domácností.

Jen po vládním prohlášení BOJ posílil pod 132 za dolar. Obchodníci v poslední době zvýšili sázky na to, že pod Uedovým vedením může být brzy zrušena politika kontroly výnosové křivky a záporných sazeb BOJ.

Futures na desetileté japonské dluhopisy tikaly vzhůru, zatímco s referenčním dluhem, na který se zaměřuje BOJ, se v úterý neobchodovalo. Dříve zveřejněné údaje ukázaly, že japonská ekonomika se za tři měsíce do prosince vrátila k růstu, zatímco spotřeba se zotavila, výdaje podniků se snížily a ekonomiku táhly zásoby.

Podle stratégů Morgan Stanley Johna Kalamarase a Wantinga Lowa bude pro trh houpavým faktorem možnost prodloužení cyklu zvyšování sazeb v Japonsku. „V míře, v jaké se cyklus zvyšování sazeb BOJ neuskuteční, by to mělo pomoci upevnit status JPY jako ‚měny financování‘,“ napsali ve své poznámce. „Domníváme se však, že je zapotřebí většího přesvědčení, že se reakční funkce BOJ nezmění, a proto zatím zůstane neutrální.“

Ukazatel síly zelené měny se snížil a výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů se příliš nezměnily. Novozélandský dolar rozšířil pokles poté, co se dvouletá inflační očekávání zmírnila.

Akcie společností souvisejících s kryptoměnami se v Asii vyvíjely smíšeně, protože americké finanční regulační orgány zaujímají vůči tomuto odvětví stále agresivnější postoj.

Mezitím hongkongský měnový úřad poprvé od listopadu nakoupil místní měnu, aby řídil její navázání na dolar. Koncem minulého týdne se hongkongský dolar dotkl slabého konce obchodního pásma 7,75-7,85 vůči zelené bankovce, což zvýšilo pravděpodobnost vládní intervence.

Podle odhadů agentury Bloomberg americká inflace v lednu pravděpodobně zrychlila na 0,5 % z prosincových 0,1 %, zatímco v meziročním srovnání zpomalila na 6,2 % z 6,5 %.

Čísla 6,2 % a 0,5 % nebo nižší by pravděpodobně vedla k tomu, že by americké akcie prodloužily svou lednovou rally a překonaly nedávná maxima, napsal ve své poznámce Tony Sycamore, tržní analytik společnosti IG Australia Pty. Údaj 6,5 % nebo vyšší v meziročním srovnání by podle Sycamora znamenal propad akcií a prudký nárůst dolaru.

Ceny ropy, která je klíčovou složkou inflace, klesly v důsledku zprávy, že Bidenova administrativa plánuje prodat více ropy ze strategických ropných rezerv. Zlato vzrostlo.

Přesto Marko Kolanovic z JPMorgan Chase & Co. uvedl, že investoři by měli být v dluhopisech, protože „recese není v současné době v cenách akciových trhů“. Michael Wilson z Morgan Stanley tvrdil, že americké akcie jsou zralé na výprodej poté, co předčasně ocenily pauzu ve zvyšování sazeb Fedu.

Klíčové události:

Americké CPI, žádosti o podporu v nezaměstnanosti ve Velké Británii, HDP eurozóny, prezident newyorského Fedu John Williams přednese hlavní projev na úterní akci Newyorské bankovní asociace. Maloobchodní tržby v USA, CPI ve Spojeném království Středa. Žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, nezaměstnanost v Austrálii, prezidentka clevelandského Fedu Loretta Mesterová vystoupí na akci Global Interdependence Center čtvrtek. Francie CPI, Rusko HDP pátek.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 klesly ve 14:54 tokijského času o 0,1 %. Index S&P 500 uzavřel růstem o 1,1 %. Futures na index Nasdaq 100 klesly o 0,2 %. Nasdaq 100 uzavřel růstem o 1,6 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,8 %. Jihokorejský index Kospi vzrostl o 0,6 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 0,1 %. Čínský index Shanghai Composite se příliš nezměnil. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,2 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %. Euro vzrostlo o 0,1 % na 1,0738 USD. Japonský jen vzrostl o 0,4 % na 131,85 za dolar. Offshore jüan se téměř nezměnil a činil 6,8198 za dolar.

Kryptoměny

Bitcoin vzrostl o 0,5 % na 21 737 dolarů. Ether vzrostl o 1 % na 1 501,56 USD

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,69 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů klesl o dva bazické body na 3,74 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 1 % na 79,36 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,3 % na 1 859,09 USD za unci.

Jen se posunul vpřed po formálním jmenování Kazuo Uedy příštím guvernérem Bank of Japan.Akciové indexy od Tokia po Sydney rostly, přičemž ukazatel regionálních akcií byl na cestě k přerušení dvoudenní série ztrát. Indexy v Hongkongu a pevninské Číně byly většinou slabší.Futures na index S&P 500 a technologický Nasdaq 100 klesly poté, co indexy v pondělí přidaly více než 1 %, když průzkum ukázal, že Američané v souvislosti s přísnější měnovou politikou drasticky snížili svá očekávání ohledně růstu příjmů domácností.Jen po vládním prohlášení BOJ posílil pod 132 za dolar. Obchodníci v poslední době zvýšili sázky na to, že pod Uedovým vedením může být brzy zrušena politika kontroly výnosové křivky a záporných sazeb BOJ.Futures na desetileté japonské dluhopisy tikaly vzhůru, zatímco s referenčním dluhem, na který se zaměřuje BOJ, se v úterý neobchodovalo. Dříve zveřejněné údaje ukázaly, že japonská ekonomika se za tři měsíce do prosince vrátila k růstu, zatímco spotřeba se zotavila, výdaje podniků se snížily a ekonomiku táhly zásoby.Podle stratégů Morgan Stanley Johna Kalamarase a Wantinga Lowa bude pro trh houpavým faktorem možnost prodloužení cyklu zvyšování sazeb v Japonsku. „V míře, v jaké se cyklus zvyšování sazeb BOJ neuskuteční, by to mělo pomoci upevnit status JPY jako ‚měny financování‘,“ napsali ve své poznámce. „Domníváme se však, že je zapotřebí většího přesvědčení, že se reakční funkce BOJ nezmění, a proto zatím zůstane neutrální.“Ukazatel síly zelené měny se snížil a výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů se příliš nezměnily. Novozélandský dolar rozšířil pokles poté, co se dvouletá inflační očekávání zmírnila.Akcie společností souvisejících s kryptoměnami se v Asii vyvíjely smíšeně, protože americké finanční regulační orgány zaujímají vůči tomuto odvětví stále agresivnější postoj.Mezitím hongkongský měnový úřad poprvé od listopadu nakoupil místní měnu, aby řídil její navázání na dolar. Koncem minulého týdne se hongkongský dolar dotkl slabého konce obchodního pásma 7,75-7,85 vůči zelené bankovce, což zvýšilo pravděpodobnost vládní intervence.Podle odhadů agentury Bloomberg americká inflace v lednu pravděpodobně zrychlila na 0,5 % z prosincových 0,1 %, zatímco v meziročním srovnání zpomalila na 6,2 % z 6,5 %.Čísla 6,2 % a 0,5 % nebo nižší by pravděpodobně vedla k tomu, že by americké akcie prodloužily svou lednovou rally a překonaly nedávná maxima, napsal ve své poznámce Tony Sycamore, tržní analytik společnosti IG Australia Pty. Údaj 6,5 % nebo vyšší v meziročním srovnání by podle Sycamora znamenal propad akcií a prudký nárůst dolaru.Ceny ropy, která je klíčovou složkou inflace, klesly v důsledku zprávy, že Bidenova administrativa plánuje prodat více ropy ze strategických ropných rezerv. Zlato vzrostlo.Přesto Marko Kolanovic z JPMorgan Chase & Co. uvedl, že investoři by měli být v dluhopisech, protože „recese není v současné době v cenách akciových trhů“. Michael Wilson z Morgan Stanley tvrdil, že americké akcie jsou zralé na výprodej poté, co předčasně ocenily pauzu ve zvyšování sazeb Fedu.Klíčové události:Americké CPI, žádosti o podporu v nezaměstnanosti ve Velké Británii, HDP eurozóny, prezident newyorského Fedu John Williams přednese hlavní projev na úterní akci Newyorské bankovní asociace. Maloobchodní tržby v USA, CPI ve Spojeném království Středa. Žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, nezaměstnanost v Austrálii, prezidentka clevelandského Fedu Loretta Mesterová vystoupí na akci Global Interdependence Center čtvrtek. Francie CPI, Rusko HDP pátek.Některé hlavní pohyby na trzích:AkcieFutures na index S&P 500 klesly ve 14:54 tokijského času o 0,1 %. Index S&P 500 uzavřel růstem o 1,1 %. Futures na index Nasdaq 100 klesly o 0,2 %. Nasdaq 100 uzavřel růstem o 1,6 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,8 %. Jihokorejský index Kospi vzrostl o 0,6 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 0,1 %. Čínský index Shanghai Composite se příliš nezměnil. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,2 %.MěnyBloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %. Euro vzrostlo o 0,1 % na 1,0738 USD. Japonský jen vzrostl o 0,4 % na 131,85 za dolar. Offshore jüan se téměř nezměnil a činil 6,8198 za dolar.KryptoměnyBitcoin vzrostl o 0,5 % na 21 737 dolarů. Ether vzrostl o 1 % na 1 501,56 USDDluhopisyVýnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,69 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů klesl o dva bazické body na 3,74 %.KomodityCena ropy West Texas Intermediate klesla o 1 % na 79,36 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,3 % na 1 859,09 USD za unci.