Začíná zasedání Fedu, diskutuje se cena IPO společnosti Instacart

Futures před zasedáním Fedu rostou

Futures na americké akcie se držely nad nulovou hranicí, když investoři vyhlíželi začátek úterního dvoudenního zasedání Federálního rezervního systému.

Aktuálně si přidal futures kontrakt na Dow 20 bodů, tj. 0,1 %, futures na S&P vzrostly o 3 body, tj. 0,1 %, a futures na Nasdaq 100 se většinou nezměnily.

Hlavní indexy na Wall Street zaznamenaly v pondělí pozitivní seance, k čemuž přispěl nový skok cen ropy, který podpořil akcie energetických společností jako ExxonMobil (NYSE:XOM) a Chevron (NYSE:CVX). Krok Saúdské Arábie a Ruska, které začátkem tohoto měsíce prodloužily omezení těžby, nedávno vyhnal ceny ropy na několikaměsíční maxima.

Výrobci čipů však zůstali pod tlakem poté, co tchajwanská společnost TSMC údajně požádala své hlavní dodavatele, aby odložili dodávky špičkových výrobních zařízení. Britský výrobce polovodičů Arm (NASDAQ:ARM), který minulý týden dokončil největší primární nabídku akcií za téměř dva roky, zaznamenal v New Yorku pokles akcií o 4,5 %, protože obchodníci se obávali širší ekonomické nejistoty.

Zasedání Fedu v centru pozornosti

Všeobecně se předpokládá, že Federální rezervní systém ponechá úrokové sazby beze změny poté, co politici ve středu ukončí své zasedání, přičemž nástroj Investing.com Fed Rate Monitor Tool ukazuje, že trhy jsou si téměř jisté, že výpůjční náklady zůstanou na úrovni 5,25 % až 5,50 %.

Plány americké centrální banky pro zbytek roku 2023 jsou však stále poněkud záhadné. Po tomto měsíci čekají představitele Fedu ještě dvě ostře sledovaná zasedání v tomto roce, na kterých budou rozhodovat, zda je další zvýšení sazeb opodstatněné, aby se zabránilo zrychlení nedávno ochlazující se inflace.

Údaje z minulého týdne ukázaly, že prudký nárůst cen benzinu způsobil v srpnu prudký růst spotřebitelských cen, který byl nejrychlejší za posledních 14 měsíců, ačkoli meziroční „jádrový“ údaj očištěný od potravin a pohonných hmot byl nejpomalejší za poslední dva roky. Tato čísla pomohla upevnit očekávání, že Fed v září upustí od obnovení dlouhodobého zpřísňování.

Podle nástroje Fed Rate Monitor Tool přitom v současné době existuje méně než 40% šance, že úrokové sazby budou letos opět zvýšeny. Přesto vzhledem k signálům naznačujícím růst nákladů na automobily a zdravotní pojištění, jakož i potenciálnímu zvýšení cen vozidel v důsledku probíhající stávky zaměstnanců automobilek, vidí někteří ekonomové proinflační rizika.

Do reakce na zasedání tento týden bude pravděpodobně promlouvat to, co Fed řekne k budoucímu vývoji růstu cen.

Nejvyšší ceny IPO společnosti Instacart jsou ve hře

Společnost Instacart ocenila svou primární veřejnou nabídku akcií na 30 USD za akcii, čímž se dostala na horní hranici cílového rozpětí, které bylo revidováno směrem nahoru, což je nejnovější známka renesance na kdysi spícím trhu s novými akciemi.

Společnost se sídlem v San Francisku získala 660 milionů dolarů z prodeje 22 milionů akcií. Akcie se začnou obchodovat na burze Nasdaq v úterý.

Díky prodeji akcií získala služba online dodávek potravin ocenění ve výši 9,9 miliardy dolarů na plně zředěné bázi, i když je to jen zlomek hodnoty 39 miliard dolarů, kterou společnosti přisoudili býčí soukromí investoři v březnu 2021 během pandemického boomu objednávek potravin domů.

I tak bylo oznámení společnosti Instacart známkou rodícího se oživení na trhu IPO, který byl zklidněn ekonomickou nervozitou a zvýšenými úrokovými sazbami. Samostatně v pondělí skupina Klaviyo, která se zabývá automatizací marketingu a zpracováním dat, zlepšila cenové rozpětí IPO před veřejným debutem svých akcií, který se uskuteční tento týden.

Optimistickou náladu podpořila silná poptávka po vstupu společnosti Arm na burzu, díky níž akcie této firmy podporované SoftBank v úvodní den obchodování minulý čtvrtek prudce vzrostly nad vlastní nejvyšší cenu.

UAW hrozí dalšími stávkami v amerických závodech

Odborový svaz United Auto Workers varoval, že pokud nedojde k pokroku v jednáních s automobilovými giganty Ford (NYSE:F), General Motors (NYSE:GM) a výrobcem vozů Jeep Stellantis (NYSE:STLA), budou stávkovat další americké továrny.

V pondělním videoposelství prezident UAW Shawn Fain upozornil, že nedávná jednání se ukázala jako bezvýsledná, a dodal, že odbory nehodlají dovolit, aby to automobilky detroitské trojky „protahovaly“. Odbory a firmy jsou ve sporu ohledně platů a zaměstnaneckých výhod.

Další přerušení práce by mohlo být vyhlášeno v pátek, uvedl Fain. Protesty v továrnách v Michiganu, Ohiu a Missouri již zastavily výrobu populárních modelů, jako je Ford Bronco, Jeep Wrangler a Chevrolet Colorado.

Americká ministryně financí Janet Yellenová poznamenala, že je zatím příliš brzy na to, aby se dalo říci, jak mohou stávky ovlivnit širší ekonomiku, a uvedla, že dopad může záviset na tom, jak dlouho budou zaměstnanecké stávky trvat.

Ropa prodlužuje svůj nedávný růst

Ceny ropy v úterý vyskočily a rostly již čtvrtou seanci v řadě, když nedávné obavy z nabídky prohloubilo zveřejnění slabé prognózy těžby z břidlic v USA.

Těžba ropy v USA z nejvýznamnějších břidlicových oblastí je na cestě k tomu, aby v říjnu klesla již třetí měsíc v řadě na nejnižší úroveň od května 2023, uvedl americký Úřad pro energetické informace ve své pondělní měsíční zprávě o produktivitě těžby.

To přispělo k obavám z výrazného deficitu dodávek v letošním roce, který je důsledkem prodlouženého omezení těžby ze strany Saúdské Arábie a Ruska.

Aktuálně se futures na americkou ropu obchodovaly o 0,8 % výše na 91,28 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent stoupl o 0,5 % na 94,92 USD. Ceny rostou již tři týdny po sobě a nyní se pohybují kolem desetiměsíčních maxim u obou benchmarků.

Jinde se v New Yorku začne obchodovat s akciemi společnosti Instacart poté, co tato internetová služba pro doručování potravin stanovila cenu své primární veřejné nabídky na horní hranici cílového rozpětí, zatímco odborový svaz United Auto Workers varuje před dalším zavíráním amerických továren, pokud napjatá jednání se třemi hlavními výrobci automobilů nebudou vykazovat známky pokroku.Futures na americké akcie se držely nad nulovou hranicí, když investoři vyhlíželi začátek úterního dvoudenního zasedání Federálního rezervního systému.Aktuálně si přidal futures kontrakt na Dow 20 bodů, tj. 0,1 %, futures na S&P vzrostly o 3 body, tj. 0,1 %, a futures na Nasdaq 100 se většinou nezměnily.Hlavní indexy na Wall Street zaznamenaly v pondělí pozitivní seance, k čemuž přispěl nový skok cen ropy, který podpořil akcie energetických společností jako ExxonMobil a Chevron . Krok Saúdské Arábie a Ruska, které začátkem tohoto měsíce prodloužily omezení těžby, nedávno vyhnal ceny ropy na několikaměsíční maxima.Výrobci čipů však zůstali pod tlakem poté, co tchajwanská společnost TSMC údajně požádala své hlavní dodavatele, aby odložili dodávky špičkových výrobních zařízení. Britský výrobce polovodičů Arm , který minulý týden dokončil největší primární nabídku akcií za téměř dva roky, zaznamenal v New Yorku pokles akcií o 4,5 %, protože obchodníci se obávali širší ekonomické nejistoty.Všeobecně se předpokládá, že Federální rezervní systém ponechá úrokové sazby beze změny poté, co politici ve středu ukončí své zasedání, přičemž nástroj Investing.com Fed Rate Monitor Tool ukazuje, že trhy jsou si téměř jisté, že výpůjční náklady zůstanou na úrovni 5,25 % až 5,50 %.Plány americké centrální banky pro zbytek roku 2023 jsou však stále poněkud záhadné. Po tomto měsíci čekají představitele Fedu ještě dvě ostře sledovaná zasedání v tomto roce, na kterých budou rozhodovat, zda je další zvýšení sazeb opodstatněné, aby se zabránilo zrychlení nedávno ochlazující se inflace.Údaje z minulého týdne ukázaly, že prudký nárůst cen benzinu způsobil v srpnu prudký růst spotřebitelských cen, který byl nejrychlejší za posledních 14 měsíců, ačkoli meziroční „jádrový“ údaj očištěný od potravin a pohonných hmot byl nejpomalejší za poslední dva roky. Tato čísla pomohla upevnit očekávání, že Fed v září upustí od obnovení dlouhodobého zpřísňování.Podle nástroje Fed Rate Monitor Tool přitom v současné době existuje méně než 40% šance, že úrokové sazby budou letos opět zvýšeny. Přesto vzhledem k signálům naznačujícím růst nákladů na automobily a zdravotní pojištění, jakož i potenciálnímu zvýšení cen vozidel v důsledku probíhající stávky zaměstnanců automobilek, vidí někteří ekonomové proinflační rizika.Do reakce na zasedání tento týden bude pravděpodobně promlouvat to, co Fed řekne k budoucímu vývoji růstu cen.Společnost Instacart ocenila svou primární veřejnou nabídku akcií na 30 USD za akcii, čímž se dostala na horní hranici cílového rozpětí, které bylo revidováno směrem nahoru, což je nejnovější známka renesance na kdysi spícím trhu s novými akciemi.Společnost se sídlem v San Francisku získala 660 milionů dolarů z prodeje 22 milionů akcií. Akcie se začnou obchodovat na burze Nasdaq v úterý.Díky prodeji akcií získala služba online dodávek potravin ocenění ve výši 9,9 miliardy dolarů na plně zředěné bázi, i když je to jen zlomek hodnoty 39 miliard dolarů, kterou společnosti přisoudili býčí soukromí investoři v březnu 2021 během pandemického boomu objednávek potravin domů.I tak bylo oznámení společnosti Instacart známkou rodícího se oživení na trhu IPO, který byl zklidněn ekonomickou nervozitou a zvýšenými úrokovými sazbami. Samostatně v pondělí skupina Klaviyo, která se zabývá automatizací marketingu a zpracováním dat, zlepšila cenové rozpětí IPO před veřejným debutem svých akcií, který se uskuteční tento týden.Optimistickou náladu podpořila silná poptávka po vstupu společnosti Arm na burzu, díky níž akcie této firmy podporované SoftBank v úvodní den obchodování minulý čtvrtek prudce vzrostly nad vlastní nejvyšší cenu.Odborový svaz United Auto Workers varoval, že pokud nedojde k pokroku v jednáních s automobilovými giganty Ford , General Motors a výrobcem vozů Jeep Stellantis , budou stávkovat další americké továrny.V pondělním videoposelství prezident UAW Shawn Fain upozornil, že nedávná jednání se ukázala jako bezvýsledná, a dodal, že odbory nehodlají dovolit, aby to automobilky detroitské trojky „protahovaly“. Odbory a firmy jsou ve sporu ohledně platů a zaměstnaneckých výhod.Další přerušení práce by mohlo být vyhlášeno v pátek, uvedl Fain. Protesty v továrnách v Michiganu, Ohiu a Missouri již zastavily výrobu populárních modelů, jako je Ford Bronco, Jeep Wrangler a Chevrolet Colorado.Americká ministryně financí Janet Yellenová poznamenala, že je zatím příliš brzy na to, aby se dalo říci, jak mohou stávky ovlivnit širší ekonomiku, a uvedla, že dopad může záviset na tom, jak dlouho budou zaměstnanecké stávky trvat.Ceny ropy v úterý vyskočily a rostly již čtvrtou seanci v řadě, když nedávné obavy z nabídky prohloubilo zveřejnění slabé prognózy těžby z břidlic v USA.Těžba ropy v USA z nejvýznamnějších břidlicových oblastí je na cestě k tomu, aby v říjnu klesla již třetí měsíc v řadě na nejnižší úroveň od května 2023, uvedl americký Úřad pro energetické informace ve své pondělní měsíční zprávě o produktivitě těžby.To přispělo k obavám z výrazného deficitu dodávek v letošním roce, který je důsledkem prodlouženého omezení těžby ze strany Saúdské Arábie a Ruska.Aktuálně se futures na americkou ropu obchodovaly o 0,8 % výše na 91,28 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent stoupl o 0,5 % na 94,92 USD. Ceny rostou již tři týdny po sobě a nyní se pohybují kolem desetiměsíčních maxim u obou benchmarků.