Americké futures rostou s oslabením jenu po rozhodnutí BOJ

V Asii akciový index celého regionu korigoval počáteční poklesy, když benchmarky v Japonsku, Austrálii a Jižní Koreji snížily ranní ztráty. Čínské akcie vzrostly a ukončily sérii denních poklesů, přičemž obzvláště dobře se dařilo technologickým akciím. Technický index Hang Seng si připsal až 2,6 %.

Růst čínských akcií pravděpodobně odráží „krytí krátkých pozic v očekávání dalších podpůrných politických opatření během víkendu, stejně jako kroky vlády během každého víkendu v tomto měsíci,“ uvedl Steven Leung, výkonný ředitel společnosti Uob Kay Hian Hong Kong Limited. Přestože „ekonomické údaje ukázaly určité zlepšení, důvěra investorů zůstává slabá,“ řekl.

Dolarový index agentury Bloomberg se ustálil, zatímco jen oslabil poté, co Bank of Japan ponechala úrokové sazby, svůj cíl pro desetileté výnosy a výhledové pokyny beze změny. Centrální banka zopakovala své očekávání, že inflace zpomaluje. Dříve údaje o spotřebitelských cenách překonaly odhady, což zpochybnilo očekávání BOJ, že cenové tlaky dosáhnou vrcholu v roce 2023 a v příštích letech klesnou zpět k 2% cíli.

Výnosy státních dluhopisů se po počátečním růstu na dlouhém konci křivky během asijského obchodování v podstatě nezměnily a posunuly desetiletý výnos na 4,5 %, což je nejvyšší úroveň od roku 2007. Rostoucí výnosy státních dluhopisů ve čtvrtek následovaly po nejnovějším čtení o americkém trhu práce, které posílilo argumenty pro postoj Federálního rezervního systému, který je dlouhodobě vyšší.

Žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA minulý týden klesly na nejnižší úroveň od ledna, což naznačuje zdravý trh práce, který nadále podporuje ekonomiku. Fed ve středu ponechal své cílové rozpětí, zatímco aktualizované čtvrtletní projekce ukázaly, že většina představitelů upřednostňuje další zvýšení sazeb v roce 2023.

„V čistém vyjádření šlo o solidní čtení jednoho z údajů o zaměstnanosti, který je investorům nejblíže „reálnému času“,“ uvedl Ian Lyngen ze společnosti BMO Capital Markets. „Mírně také zvyšuje šance, že Fed v listopadu zvýší sazby, a rozhodně posiluje sdělení Fedu týkající se vyhýbání se snižování sazeb co nejdéle v roce 2024.“

Výnosy desetiletých indických dluhopisů klesly o 7 bazických bodů poté, co společnost JPMorgan Chase & Co. oznámila, že zařadí státní dluh této země do svého referenčního indexu rozvíjejících se trhů, což by mělo přilákat zvýšený příliv globálních investorů.

Ropa vzrostla, částečně podpořena zprávou, že Rusko zakáže vývoz motorové nafty a benzinu. Společnost Chevron Corp. a odbory dosáhly dohody o ukončení stávek v zařízeních na těžbu zemního plynu v Austrálii. Hrozba stávky rozkolísala světové trhy s tímto palivem.

Bezprecedentní ztráta

Bolest investorů do dluhopisů ještě neskončila, přestože Fed již přestal zvyšovat úrokové sazby, uvedl Bill Gross, bývalý investiční ředitel společnosti Pacific Investment Management Co. V investičním výhledu Gross uvedl, že dluhopisové trhy směřují k bezprecedentnímu třetímu roku ztrát, a to kvůli lepivé inflaci a rostoucím deficitům.

Bývalý prezident Fed Bank of St. Louis James Bullard uvedl, že centrální banka možná bude muset dále zvyšovat sazby a držet je výše, aby se ochránila před rizikem opětovného zrychlení inflace. Bývalý ministr financí Lawrence Summers mezitím uvedl, že tvůrci hospodářské politiky jsou ve svých posledních ekonomických projekcích příliš optimističtí.

Klíčové události tohoto týdne:

Čínský summit o bundách, pátek
Globální indexy PMI v eurozóně podle S&P, pátek
USA S&P Global PMI ve zpracovatelském průmyslu, pátek

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 ve 14:38 tokijského času vzrostly o 0,2 %. Index S&P 500 klesl o 1,6 %
Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,3 %. Nasdaq 100 klesl o 1,8 %
Japonský Topix se příliš nezměnil
Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,2 %.
Hongkongský Hang Seng vzrostl o 1
Shanghai Composite vzrostl o 0,8 %
Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,2 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index se příliš nezměnil.
Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0652 USD
Japonský jen klesl o 0,3 % na 148,03 za dolar
Offshore jüan se změnil jen málo a činil 7,3087 za dolar

Kryptoměny

Bitcoin se změnil jen málo a činil 26 614,56 USD.
Ether vzrostl o 0,2 % na 1 591,48 USD

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 4,50 %.
Výnos japonských desetiletých dluhopisů se nezměnil a činil 0,740 %.
Australský desetiletý výnos se zvýšil o šest bazických bodů na 4,36 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,7 % na 90,28 USD za barel.
Spotové zlato vzrostlo o 0,2 % na 1 924,17 USD za unci.

Zisky amerických kontraktů následovaly po čtvrtečním nejhorším dni pro index S&P 500 od března, kdy index klesl o 1,6 %, zatímco technologický Nasdaq 100 se propadl o 1,8 %. Evropské akciové futures klesly.V Asii akciový index celého regionu korigoval počáteční poklesy, když benchmarky v Japonsku, Austrálii a Jižní Koreji snížily ranní ztráty. Čínské akcie vzrostly a ukončily sérii denních poklesů, přičemž obzvláště dobře se dařilo technologickým akciím. Technický index Hang Seng si připsal až 2,6 %.Růst čínských akcií pravděpodobně odráží „krytí krátkých pozic v očekávání dalších podpůrných politických opatření během víkendu, stejně jako kroky vlády během každého víkendu v tomto měsíci,“ uvedl Steven Leung, výkonný ředitel společnosti Uob Kay Hian Hong Kong Limited. Přestože „ekonomické údaje ukázaly určité zlepšení, důvěra investorů zůstává slabá,“ řekl.Dolarový index agentury Bloomberg se ustálil, zatímco jen oslabil poté, co Bank of Japan ponechala úrokové sazby, svůj cíl pro desetileté výnosy a výhledové pokyny beze změny. Centrální banka zopakovala své očekávání, že inflace zpomaluje. Dříve údaje o spotřebitelských cenách překonaly odhady, což zpochybnilo očekávání BOJ, že cenové tlaky dosáhnou vrcholu v roce 2023 a v příštích letech klesnou zpět k 2% cíli.Výnosy státních dluhopisů se po počátečním růstu na dlouhém konci křivky během asijského obchodování v podstatě nezměnily a posunuly desetiletý výnos na 4,5 %, což je nejvyšší úroveň od roku 2007. Rostoucí výnosy státních dluhopisů ve čtvrtek následovaly po nejnovějším čtení o americkém trhu práce, které posílilo argumenty pro postoj Federálního rezervního systému, který je dlouhodobě vyšší.Žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA minulý týden klesly na nejnižší úroveň od ledna, což naznačuje zdravý trh práce, který nadále podporuje ekonomiku. Fed ve středu ponechal své cílové rozpětí, zatímco aktualizované čtvrtletní projekce ukázaly, že většina představitelů upřednostňuje další zvýšení sazeb v roce 2023.„V čistém vyjádření šlo o solidní čtení jednoho z údajů o zaměstnanosti, který je investorům nejblíže „reálnému času“,“ uvedl Ian Lyngen ze společnosti BMO Capital Markets. „Mírně také zvyšuje šance, že Fed v listopadu zvýší sazby, a rozhodně posiluje sdělení Fedu týkající se vyhýbání se snižování sazeb co nejdéle v roce 2024.“Výnosy desetiletých indických dluhopisů klesly o 7 bazických bodů poté, co společnost JPMorgan Chase & Co. oznámila, že zařadí státní dluh této země do svého referenčního indexu rozvíjejících se trhů, což by mělo přilákat zvýšený příliv globálních investorů.Ropa vzrostla, částečně podpořena zprávou, že Rusko zakáže vývoz motorové nafty a benzinu. Společnost Chevron Corp. a odbory dosáhly dohody o ukončení stávek v zařízeních na těžbu zemního plynu v Austrálii. Hrozba stávky rozkolísala světové trhy s tímto palivem.Bezprecedentní ztrátaBolest investorů do dluhopisů ještě neskončila, přestože Fed již přestal zvyšovat úrokové sazby, uvedl Bill Gross, bývalý investiční ředitel společnosti Pacific Investment Management Co. V investičním výhledu Gross uvedl, že dluhopisové trhy směřují k bezprecedentnímu třetímu roku ztrát, a to kvůli lepivé inflaci a rostoucím deficitům.Bývalý prezident Fed Bank of St. Louis James Bullard uvedl, že centrální banka možná bude muset dále zvyšovat sazby a držet je výše, aby se ochránila před rizikem opětovného zrychlení inflace. Bývalý ministr financí Lawrence Summers mezitím uvedl, že tvůrci hospodářské politiky jsou ve svých posledních ekonomických projekcích příliš optimističtí.Klíčové události tohoto týdne: Čínský summit o bundách, pátek Globální indexy PMI v eurozóně podle S&P, pátek USA S&P Global PMI ve zpracovatelském průmyslu, pátek Některé hlavní pohyby na trzích:Akcie Futures na index S&P 500 ve 14:38 tokijského času vzrostly o 0,2 %. Index S&P 500 klesl o 1,6 % Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,3 %. Nasdaq 100 klesl o 1,8 % Japonský Topix se příliš nezměnil Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,2 %. Hongkongský Hang Seng vzrostl o 1 Shanghai Composite vzrostl o 0,8 % Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,2 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index se příliš nezměnil. Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0652 USD Japonský jen klesl o 0,3 % na 148,03 za dolar Offshore jüan se změnil jen málo a činil 7,3087 za dolar Kryptoměny Bitcoin se změnil jen málo a činil 26 614,56 USD. Ether vzrostl o 0,2 % na 1 591,48 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 4,50 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se nezměnil a činil 0,740 %. Australský desetiletý výnos se zvýšil o šest bazických bodů na 4,36 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,7 % na 90,28 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,2 % na 1 924,17 USD za unci.