Klíčové body

Březnový index spotřebitelských cen je v centru pozornosti investorů po celém světě
Ropa klesá, protože napětí na Blízkém východě se snižuje
Ropa klesá, protože napětí na Blízkém východě se snižují

Do chvíle psaní tohoto článku klesly futures na Dow Jones o 25 bodů, tj. o 0,1 %, futures na S&P 500 oslabily o 7 bodů, tj. o 0,1 %, a futures na Nasdaq 100 klesly o 20 bodů, tj. o 0,1 %.

Hlavní indexy na Wall Street v pátek uzavřely výše navzdory silnějšímu než očekávanému zveřejnění údajů o mzdách mimo zemědělský sektor, ale za celý týden došlo k prudkým ztrátám, protože investoři drasticky snížili očekávání, že Federální rezervní systém sníží úrokové sazby již v červnu.

Průmyslový index Dow Jones se minulý týden propadl o 2,3 %, což je jeho nejhorší týdenní výkon od března 2023. Index S&P 500 klesl o téměř 1 %, což je jeho největší týdenní ztráta od začátku ledna, zatímco technologický index NASDAQ Composite se propadl o 0,8 % a utrpěl tak čtvrtý negativní týden za posledních pět v řadě.

Březnový index spotřebitelských cen je v centru pozornosti investorů po celém světě

Pozornost se nyní soustředí na údaje o indexu spotřebitelských cen za březen, které budou zveřejněny ve středu. Očekává se, že údaj vykáže určité ochlazení jádrové inflace, která se odděluje od volatilních nákladů na potraviny a pohonné hmoty, ale očekávaná roční hodnota 3,7 %, která se snížila z 3,8 % v předchozím měsíci, pravděpodobně stále zůstane vysoko nad 2% ročním cílem Federálního rezervního systému.

Čtení přichází také po opakovaných varováních představitelů Fedu, že stále poměrně dost vysoká inflace oddálí úrokové sazby na počátku roku 2024. Analytici se v tuto chvíli mohou jen a jen dohadovat, jaký bude další vývoj v příštích dnech a týdnech.

Ve středu bude zveřejněn zápis z březnového zasedání Fedu, od kterého se rovněž očekává, že poskytne další náznaky ohledně možného snížení sazeb.

Jestřábí komentáře představitelů Fedu, stejně jako páteční ne zrovna dvakrát přiíznivý údaj o počtu pracovních míst, vedly k tomu, že obchodníci snížili očekávání ohledně červnového snížení sazeb. Podle nástroje CME Fedwatch nyní obchodníci vidí zhruba 51% šanci na červnové snížení sazeb o 25 bazických bodů.

Začíná 1. čtvrtletí, na programu jsou výsledky bank

Tento týden také začíná výsledková sezóna za první čtvrtletí, která poskytne důkazy pro posouzení, zda hlavní americké akcie mohou ospravedlnit nedávný nárůst ocenění. Všechny indexy na Wall Street se doposud v roce 2024 obchodovaly přibližně o 10 % výše a nacházely se v blízkosti rekordních hodnot.

V pátek budou zveřejněny výsledky hospodaření hlavních amerických věřitelů JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Citigroup (NYSE:C) a Wells Fargo (NYSE:WFC).

V průběhu týdne budou čtvrtletně informovat také společnosti Delta Air Lines (NYSE:DAL) a přední správce aktiv BlackRock (NYSE:BLK).

Ropa klesá, protože napětí na Blízkém východě se snižují

Ceny ropy v pondělí prudce klesly kvůli zvýšené důvěře v možné příměří v konfliktu mezi Izraelem a Hamásem, což zmírnilo obavy z přerušení dodávek z Blízkého východu bohatého na ropu.

Do 7:40 SELČ se futures na americkou ropu obchodovaly o 0,8 % níže na 86,25 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent klesl o 0,8 % na 90,48 USD za barel.

Týmy Izraele a Hamásu se tento týden sešly v Egyptě k obnoveným jednáním o příměří, a to jen několik dní před svátky Eid, zatímco Izrael stáhl část vojáků z jižní části Gazy.

Tyto kroky vedly ke snížení napětí v regionu a následovaly po výzvě USA, aby Izrael zmírnil svou ofenzívu proti Gaze kvůli porušování lidských práv.

Ceny ropy se minulý týden vyšplhaly na pětiměsíční maxima v souvislosti s očekáváním omezení dodávek ropy.

Do chvíle psaní tohoto článku klesly futures na Dow Jones o 25 bodů, tj. o 0,1 %, futures na S&P 500 oslabily o 7 bodů, tj. o 0,1 %, a futures na Nasdaq 100 klesly o 20 bodů, tj. o 0,1 %.Hlavní indexy na Wall Street v pátek uzavřely výše navzdory silnějšímu než očekávanému zveřejnění údajů o mzdách mimo zemědělský sektor, ale za celý týden došlo k prudkým ztrátám, protože investoři drasticky snížili očekávání, že Federální rezervní systém sníží úrokové sazby již v červnu.Průmyslový index Dow Jones se minulý týden propadl o 2,3 %, což je jeho nejhorší týdenní výkon od března 2023. Index S&P 500 klesl o téměř 1 %, což je jeho největší týdenní ztráta od začátku ledna, zatímco technologický index NASDAQ Composite se propadl o 0,8 % a utrpěl tak čtvrtý negativní týden za posledních pět v řadě.Pozornost se nyní soustředí na údaje o indexu spotřebitelských cen za březen, které budou zveřejněny ve středu. Očekává se, že údaj vykáže určité ochlazení jádrové inflace, která se odděluje od volatilních nákladů na potraviny a pohonné hmoty, ale očekávaná roční hodnota 3,7 %, která se snížila z 3,8 % v předchozím měsíci, pravděpodobně stále zůstane vysoko nad 2% ročním cílem Federálního rezervního systému.Čtení přichází také po opakovaných varováních představitelů Fedu, že stále poměrně dost vysoká inflace oddálí úrokové sazby na počátku roku 2024. Analytici se v tuto chvíli mohou jen a jen dohadovat, jaký bude další vývoj v příštích dnech a týdnech.Ve středu bude zveřejněn zápis z březnového zasedání Fedu, od kterého se rovněž očekává, že poskytne další náznaky ohledně možného snížení sazeb.Jestřábí komentáře představitelů Fedu, stejně jako páteční ne zrovna dvakrát přiíznivý údaj o počtu pracovních míst, vedly k tomu, že obchodníci snížili očekávání ohledně červnového snížení sazeb. Podle nástroje CME Fedwatch nyní obchodníci vidí zhruba 51% šanci na červnové snížení sazeb o 25 bazických bodů.Tento týden také začíná výsledková sezóna za první čtvrtletí, která poskytne důkazy pro posouzení, zda hlavní americké akcie mohou ospravedlnit nedávný nárůst ocenění. Všechny indexy na Wall Street se doposud v roce 2024 obchodovaly přibližně o 10 % výše a nacházely se v blízkosti rekordních hodnot.V pátek budou zveřejněny výsledky hospodaření hlavních amerických věřitelů JPMorgan Chase , Citigroup a Wells Fargo .V průběhu týdne budou čtvrtletně informovat také společnosti Delta Air Lines a přední správce aktiv BlackRock . Ceny ropy v pondělí prudce klesly kvůli zvýšené důvěře v možné příměří v konfliktu mezi Izraelem a Hamásem, což zmírnilo obavy z přerušení dodávek z Blízkého východu bohatého na ropu.Do 7:40 SELČ se futures na americkou ropu obchodovaly o 0,8 % níže na 86,25 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent klesl o 0,8 % na 90,48 USD za barel.Týmy Izraele a Hamásu se tento týden sešly v Egyptě k obnoveným jednáním o příměří, a to jen několik dní před svátky Eid, zatímco Izrael stáhl část vojáků z jižní části Gazy.Tyto kroky vedly ke snížení napětí v regionu a následovaly po výzvě USA, aby Izrael zmírnil svou ofenzívu proti Gaze kvůli porušování lidských práv.Ceny ropy se minulý týden vyšplhaly na pětiměsíční maxima v souvislosti s očekáváním omezení dodávek ropy.