Ostatní asijské trhy si vedly lépe, přičemž akcie v Austrálii, Hongkongu a Jižní Koreji posílily po středečním růstu jejich amerických protějšků, když ochlazení inflace vyvážilo jestřábí politické rozhodnutí Federálního rezervního systému.

Americké akcie a státní dluhopisy rostly poté, co zpráva ukázala, že jádrový index spotřebitelských cen klesl na nejnižší úroveň za více než tři roky. Později Federální rezervní systém stanovil pro letošní rok pouze jedno snížení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu, oproti třem, které byly zaznamenány v březnu.

„Vzhledem k tomu, že existují jasné známky toho, že se údaje zmírňují, budou trhy nadále očekávat, že Fed sníží sazby dříve, a to může podpořit asijské trhy,“ uvedl Charu Chanana, stratég společnosti Saxo Capital Markets. „Trh diskontuje opatrný postoj Fedu vzhledem k tomu, že se zdá, že přichází kvůli dřívějšímu holubičímu obratu, který se ukázal jako předčasný.“

Jihokorejský akciový benchmark vzrostl až o 1,8 % a zamířil k nejvyššímu závěru od února 2022. Vláda uvedla, že ve čtvrtek zváží změny pravidel krátkého prodeje v rámci probíhajících diskusí o tom, kdy zrušit zákaz této obchodní strategie.

Akcie čínských výrobců elektrických vozidel většinou posilovaly, protože analytici uvedli, že předběžné oznámení Evropské unie o zvýšení cel bylo v souladu s očekáváním trhu.

Finanční společnosti patřily k největším tahounům japonského indexu Topix před pátečním rozhodnutím BOJ, kde se očekává, že politici zváží snížení nákupů dluhopisů. Japonští investoři minulý týden prodali největší objem zahraničního dluhu za posledních devět let v souvislosti se změnou politiky světových centrálních bank.

„V Japonsku došlo k mírnému poklesu dlouhodobých výnosů,“ uvedl Masahiro Ichikawa, hlavní tržní stratég společnosti Sumitomo Mitsui DS Asset Management. „V důsledku toho jsou pojišťovací, bankovní a další finanční společnosti na nižší úrovni a zdá se, že zejména banky se svou velkou tržní kapitalizací zatěžují index Topix.“

Výhled Fedu

Změna výhledu sazeb Fedu se po středečním rozhodnutí nejvíce projevila u státních dluhopisů a dolaru. Dolarový index agentury Bloomberg ve čtvrtek vzrostl o 0,1 % poté, co předchozí den klesl o 0,2 %.

Názory jednotlivých představitelů Fedu na nejlepší další vývoj výpůjčních nákladů se lišily. „Bodový graf“ Fedu ukázal, že čtyři politici nevidí v letošním roce žádné snížení, zatímco sedm předpokládá pouze jedno snížení a osm očekává dvě snížení.

„Tyto projekce „dot plot“ pravděpodobně nezohledňují poslední květnové údaje o inflaci, které byly slabší, než se očekávalo, a zvrátily část tempa, které jsme viděli v prvním čtvrtletí,“ uvedl Sonu Varghese ze společnosti Carson Group. „Stále si myslíme, že šance na dvě snížení sazeb v roce 2024 jsou vysoké, pokud bude proces dezinflace pokračovat, jak očekáváme.“

Powell uvedl, že úředníci uvítali poslední údaje o inflaci, a dodal, že doufá ve více takových zpráv. Řekl, že středeční údaje pomohly posílit jejich důvěru v trajektorii inflace, ale ne natolik, aby v tuto chvíli odůvodňovaly snížení sazeb.

Na komoditním trhu ropa po třídenním růstu klesla, když investoři zvažovali neočekávaný nárůst zásob ropy v USA a výhled vyšších a dlouhodobějších sazeb Fedu. Zlato kleslo.

Mezi klíčové události, které se odehrají tento týden, patří průmyslová výroba v eurozóně a počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA (PPI) a čtvrteční výroční zasedání společnosti Tesla. K dalším významným událostem patří diskuse moderovaná prezidentem newyorského Fedu Johnem Williamsem s ministryní financí Janet Yellenovou a rozhodnutí o měnové politice Bank of Japan a projev prezidenta chicagského Fedu Austana Goolsbeeho v pátek, po němž budou zveřejněny údaje o spotřebitelském sentimentu americké Michiganské univerzity.

Pokud jde o další pohyby na trhu, futures na index S&P 500 vzrostly o 0,2 %, zatímco futures na index Nikkei 225 klesly o 0,6 %. Australský index S&P/ASX 200 a hongkongský index Hang Seng vzrostly o 0,4 %. Japonský Topix mezitím klesl o 0,9 % a šanghajský Composite se snížil o 0,2 %. Futures na index Euro Stoxx 50 klesly o 0,3 %.

Z měn zůstal Bloomberg Dollar Spot Index relativně beze změny, stejně jako euro na úrovni 1,0807 USD. Japonský jen oslabil o 0,2 % na 157,07 za dolar a zámořský jüan zůstal téměř beze změny na úrovni 7,2647 za dolar.

Z kryptoměn se bitcoin propadl o 0,7 % na 67 596,60 dolaru a ether klesl o 1,3 % na 3 509,99 dolaru.

Pokud jde o dluhopisy, výnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl o jeden bazický bod na 4,33 %, zatímco výnos desetiletých australských dluhopisů se snížil o sedm bazických bodů.

A konečně, pokud jde o komodity, ropa West Texas Intermediate se propadla o 0,4 % na 78,19 USD za barel a spotové zlato kleslo o 0,5 % na 2 312,28 USD za unci.