Čínská platforma pro streamování videa iQIYI nabídla konvertibilní dluhopisy v hodnotě 300 milionů dolarů, jak vyplývá z termínového listu, do kterého ve čtvrtek nahlédla agentura Reuters.
Nezajištěné prioritní dluhopisy se splatností pět let vyplácejí bonus ve výši 4,25 % až 4,75 % ročně a jsou splatné čtvrtletně.
Společnost iQiyi použije výtěžek na splacení nebo odkup stávajících dluhových cenných papírů a na obecné firemní účely.
Bank of America, Morgan Stanley a JPMorgan jsou společnými bookrunnery transakce, jak vyplývá z term sheet.
Emise dluhopisů přichází v době, kdy čínské technologické akcie v posledních týdnech prudce vzrostly díky optimismu ohledně průlomu v oblasti umělé inteligence DeepSeek a tání přístupu úřadů k internetovým gigantům.
IQiyi letos vzrostla o zhruba 20 %. Její akcie ve středu uzavřely na 2,42 USD za kus a dosáhly tržní kapitalizace 2,3 miliardy USD, jak ukázaly údaje LSEG.
Podle úterní výroční zprávy se celkové tržby společnosti za rok 2024 meziročně snížily o 8 % na 29,2 miliardy jüanů, zatímco čistý zisk klesl o téměř 60 % na 764 milionů jüanů.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
