Večerní burzián: Futures na akcie zůstávají beze změny, investoři vyčkávají

Futures vázané na indexy Dow Jones Industrial Average a S&P 500 zůstaly beze změny, zatímco futures na Nasdaq 100 klesly o 0,10 %.

Noční pohyby následovaly po pozitivním dni pro tři hlavní indexy. Nasdaq Composite si připsal pátý den růstu – poprvé od července. Akcie celkově vzrostly, protože prosincová zpráva o indexu spotřebitelských cen ukázala, že ceny oproti listopadu klesly o 0,1 %. Ačkoli ceny rostly v porovnání s předchozím rokem tempem 6,5 %, výsledky posílily naděje, že Federální rezervní systém možná brzy zpomalí zvyšování úrokových sazeb.

Index Dow Jones Industrial Average si připsal 216,96 bodu, tj. 0,64 %. Indexy S&P 500 a Nasdaq Composite si během pravidelného obchodování připsaly 0,34 %, resp. 0,64 %.

Akcie směřují k vítěznému týdnu a indexy Nasdaq a S&P mají nakročeno k nejlepšímu týdennímu výkonu od listopadu. Nasdaq do čtvrteční uzávěrky vzrostl o 4,09 %. Index S&P si polepšil o 2,26 %, zatímco Dow přidal 1,66 %.

Osm z 11 sektorů indexu S&P 500 skončilo ve čtvrtek v kladných číslech, přičemž v čele růstu stála energetická společnost 2022. Akcie spotřebního zboží zaostávaly, přičemž sektor klesl o 0,79 %.

Výsledková sezóna se naplno rozběhne v pátek, kdy se objeví výsledky velkých bankovních společností JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup a Bank of America. Investoři budou sledovat zveřejněné výsledky, které by měly poskytnout více informací o stavu ekonomiky a udat tón výsledkové sezóny.

„Vzhledem k tomu, že mezi analytiky sílí přetahování o vyhlídky na recesi – a její hloubku – měly by zprávy o výsledcích hospodaření bank spolu s jejich pokyny pomoci objasnit, jak se podnikům a spotřebitelům daří,“ uvedl Quincy Krosby, hlavní globální stratég společnosti LPL Financial.

V pátek budou rovněž zveřejněny výsledky společností Delta Air Lines, BlackRock a UnitedHealth. Údaje o spotřebitelském sentimentu budou zveřejněny o něco později.

Rally na akciovém trhu ve čtvrtek získala další půdu pod nohama, ačkoli index S&P 500 narazil na rezistenci v kritické oblasti.

Dlouho očekávaná zpráva o inflaci CPI ukázala ochlazení cenových tlaků převážně v souladu s očekáváním, ačkoli růst cen služeb byl smíšený. Přesto by měl trend zpomalování inflace pokračovat ještě několik měsíců, což zvyšuje naději, že Federální rezervní systém brzy ukončí zvyšování sazeb.

Investoři by se měli opatrně snažit přidat expozici. Tento trh je náchylný k pullbackům a mohl by se jednoho dočkat. Mezitím je mnoho předních akcií nyní rozšířeno přinejmenším z počátečních nákupních bodů. Exxon Mobil (XOM) a Celsius Holdings (CELH) jsou stále akční.

Akcie XOM a Celsius jsou na indexu IBD 50. Akcie CELH jsou na SwingTraderu a na seznamu sledovaných akcií IBD Leaderboard.

V pátek budou reportovat společnosti JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), Bank of America (BAC) a Citigroup (C). UnitedHealth (UNH) a Delta Air Lines (DAL) zahajují zisky svých skupin.

Akcie JPMorgan se po tradičním proražení nacházejí v nákupním pásmu. Akcie Bank of America a Citigroup se nacházejí poblíž časných vstupů do základen na dně. Akcie WFC mají před sebou další práci. Akcie UNH se v roce 2023 spolu s ostatními zdravotními pojišťovnami prodaly, ačkoli ve čtvrtek vzrostly. Akcie DAL v roce 2023 prudce vzrostly spolu se skupinou leteckých společností a přidaly se k ziskům díky býčím předběžným tržbám společnosti American Airlines (AAL). Delta je však od počátečních vstupů dobře rozšířená a pracuje na pravé straně dlouhé a hluboké základny.

Akcie JPM a UnitedHealth jsou součástí indexu Dow Jones.

Futures na index Dow Jones klesly o 0,15 % oproti férové vnitřní hodnotě, futures na index S&P 500 se snížily o 0,3 %. Futures na Nasdaq 100 klesly o 0,5 %.

Výnos 10letých státních dluhopisů vzrostl o 2 bazické body na 3,47 %.

Nezapomeňte, že noční akce na futures na Dow i jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příští pravidelné burzovní seanci.

Rally na akciových trzích ve čtvrtek kolísala a volatilní výkyvy před zahájením obchodování pokračovaly i dopoledne. V průběhu seance se však hlavní indexy uklidnily a posunuly se výše, než během dne poněkud ochably.

Průmyslový index Dow Jones si během čtvrtečního obchodování na burze polepšil o 0,6 %. Index S&P 500 vzrostl o 0,3 %. Nasdaq Composite vzrostl o 0,6 %. Index Russell 2000 s malou kapitalizací vyskočil o 1,7 %.

Ceny americké ropy vzrostly o 1,3 % na 78,39 USD za barel a za posledních šest seancí se zvýšily o 7,6 %.

Měď ve čtvrtek stoupla o 0,8 % a za posledních šest obchodních dní vzrostla o 11,9 %.

Výnosy desetiletých státních dluhopisů klesly o 11 bazických bodů na 3,45 %, tedy blízko nedávných minim. Výnos dvouletých státních dluhopisů, který je těsněji spjat s politikou Fedu, se dostal na tříměsíční minimum. Trhy téměř plně ocenily zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu 1. února, což by byl krok dolů oproti 50 bazickým bodům a 75 bazickým bodům na předchozích dvou zasedáních. Investoři rovněž silně očekávají další zvýšení sazeb o čtvrt bodu v březnu, a to na úroveň 4,75-5 %. V tuto chvíli trhy sázejí na to, že to je konec.