- Previous Close
- $2,974.57
- Open
- $2,948.58
- Tržní kapitalizace
- 0.0000
- 52 Weeks High
- $3,046.59
- Dividendový výnos
- 0.00%
- Shares
- 0
- EPS
- 0.00
- Objem
- 0
- Měna
- USD
-
17 Čvc17:24Tři akcie z indexu Russell 2000, před kterými analytici varují
Investoři hledající příležitosti mimo hlavní indexy často cílí na menší společnosti z indexu Russell 2000, ty však čelí výraznějším tržním výzvám. Analýza upozorňuje na tři tituly vykazující varovné signály, kterým by se investoři měli vyhnout.
Prvním je Kulicke and Soffa s tržní kapitalizací 5,18 miliardy USD. Společnost se potýká s poklesem tržeb o 3,9 % ročně za posledních pět let a poklesem provozního zisku. Její marže volného peněžního toku klesla o 20,2 procentního bodu a akcie se obchodují za 26,3násobek očekávaného P/E.
U společnosti Alarm.com s hodnotou 2,68 miliardy USD zpomaluje poptávka. Očekávaný růst tržeb na příštích 12 měsíců je pouze 3,5 %, což zaostává za předchozím trendem, a loňský růst fakturace o 8,4 % trh neoslnil.
Třetím varovným příkladem je Krispy Kreme s kapitalizací 587,8 milionu USD. Zisk na akcii této společnosti klesal v posledních čtyřech letech o 23 % ročně. Firma navíc pálí hotovost a její poměr čistého dluhu k EBITDA dosahuje hodnoty 8x, což může pro získání dalšího kapitálu vyžadovat emisi nových, pro stávající akcionáře rozřeďujících akcií.
-
16 Čvc16:00Akcie s nízkou kapitalizací dál porážejí obry: Jak vybrat ty nejkvalitnější?
Americké akcie s nízkou tržní kapitalizací vykazují dlouhodobý trend překonávání velkých společností. Za posledních 12 měsíců do 10. července dosáhl index Russell 2000 celkového výnosu 20,7 %, zatímco index S&P 500 si připsal pouze 11,3 %. Tento trend nadvýkonnosti má tendenci přetrvávat, přičemž historická relativní síla je nejsilnějším prediktorem budoucího vývoje, bez ohledu na inflaci či úrokové sazby.
Při investování do tohoto sektoru je však klíčové rozlišovat mezi kvalitními tituly a finančně slabými společnostmi. Pro diverzifikované investice se nabízejí fondy jako Invesco S&P Small Cap Quality ETF s nákladovostí 0,29 % nebo iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF s nákladovostí 0,20 %. U jednotlivých akcií s tržní kapitalizací pod 5,7 miliardy USD je vhodné vyhledávat tituly s betou pod 1,0, kladným pětiletým růstem čistého zisku a vysokým dividendovým výnosem.
-
10 Čvc18:54Tři akcie z indexu Russell 2000, kterým by se investoři měli vyhnout
Index Russell 2000 sdružuje menší společnosti s vysokým růstovým potenciálem, které však často postrádají finanční flexibilitu velkých firem. Analytická platforma StockStory identifikovala tři tituly z tohoto indexu, které představují zvýšené riziko a investoři by se jim měli raději vyhnout.
První je společnost Nature’s Sunshine s tržní kapitalizací 358,7 milionu USD. Firma se potýká se slabým ročním růstem tržeb o 5,3 % za poslední tři roky a její nízká příjmová základna 489,8 milionu USD jí neumožňuje dosáhnout úspor z rozsahu. Podprůměrná provozní marže navíc omezuje její schopnost reagovat na nové trendy. Akcie se obchoduje za 20,80 USD s forward P/E 17,3x.
Dalším varovným signálem je Matthews International s tržní kapitalizací 806,6 milionu USD. Tržby podniku klesaly v posledních pěti letech o 5 % ročně, což ukazuje na nepříznivý vývoj poptávky. Společnost navíc dlouhodobě vykazuje záporné cash flow a klesající návratnost kapitálu. Aktuálně se obchoduje za 26,99 USD za akcii při P/S násobku 0,7x.
Poslední je bankovní holding Banner Corporation s tržní kapitalizací 2,27 miliardy USD. Pětiletý růst tržeb o 3,1 % i čistých úrokových výnosů o 4,5 % zaostává za bankovním průměrem. Růst zisku na akcii (EPS) dosáhl za poslední dva roky ročně pouze 6,4 %, což je pod průměrem sektoru.