Federální insolvenční soud v New Jersey schválil reorganizační plán společnosti STG Logistics. Dohoda, která navazuje na lednový vstup do předem připraveného režimu bankrotu podle kapitoly 11, firmě poskytne nový kapitál, sníží dluhové zatížení a urovná právní spory s menšinovými věřiteli.

V rámci rekapitalizačního plánu může společnost snížit svůj financovaný dluh o více než 1 miliardu USD, což představuje přes 90 % jejího celkového dluhu. STG rovněž brzy obdrží zbývajících 25 milionů USD z dříve přislíbeného kapitálu ve výši 150 milionů USD. Restrukturalizaci vedly přidružené společnosti finančních institucí Fortress, Fidelity a Invesco, které nyní drží v logistické firmě většinový podíl.

Schválený dokument také řeší soudní spory s částí věřitelů, kteří tvrdili, že jejich zájmy byly poškozeny dohodou o odkladu plateb úroků v roce 2024. Očekává se, že STG vystoupí z režimu ochrany před věřiteli podle kapitoly 11 v nadcházejících týdnech s výrazně sníženou finanční pákou.

Společnost v současnosti provozuje síť zhruba 100 vlastních a partnerských logistických zařízení. Jako intermodální poskytovatel krytý aktivy disponuje 15 000 kontejnery o délce 53 stop a 3 000 tahači. Služby celovozové a dokládkové přepravy navíc zajišťuje na celonárodní úrovni prostřednictvím rozsáhlé sítě více než 25 000 nasmlouvaných dopravců.

JPMorgan ​ Chase & Co. úspěšně spustila „Projekt Eagle“, zaměřený na financování historicky největšího dluhového odkupu (LBO) herního giganta Electronic Arts ​ v hodnotě 55 miliard USD. Zelenou k finální fázi transakce dal nečekaně až příspěvek Donalda Trumpa na sociálních sítích z 23. března, který o pět dní odložil případný úder na Írán a uklidnil tak nervozitu na trzích.

Banka, která na podporu převzetí společnosti EA fondy PIF, Silver Lake a Affinity Partners původně poskytla úvěr 20 miliard USD, potřebovala urychleně prodat dluhopisy za 6,4 miliardy USD a dokončit prodej úvěrů v objemu 8,125 miliardy USD. Úspěch této operace byl naprosto klíčový i pro zbytek letošního trhu s dluhovým financováním fúzí a akvizic na Wall Street, jehož celková hodnota dosahuje 100 miliard USD.

Hlavním cílem syndikace bylo zajistit alespoň 500 milionů USD od každého z 10 velkých institucionálních klientů, jako jsou State Street Corp. a Invesco Ltd. Během složitých vyjednávání museli zástupci EA přesvědčit kupce dluhu, že umělá inteligence nepředstavuje hrozbu pro valuaci softwarových společností. Management úspěšně argumentoval tím, že implementace AI do programování naopak urychlí budoucí růst a zefektivní nákladný výzkum a vývoj nových videoher.