10 nejlepších akcií, díky kterým můžete v roce 2022 zbohatnout

Nový rok přináší investorům nové příležitosti, jak si pořídit vstupenku na největší trh bohatství na světě - akciový trh. V roce 2021 vzrostl benchmark S&P 500 o 27 % a tento široce sledovaný index zaznamenal téměř šest desítek rekordních závěrečných cen. Pokud je však na Wall Street jedna konstanta, pak je to fakt, že se zde vždy dají najít skvělé nabídky. Následujících 10 nejlepších akcií, které jsou kombinací růstových, hodnotových a výnosových titulů, vás může v roce 2022 učinit mnohem bohatšími. 1. NextEra Energy Poté, co jste posledních 12 let sledovali prudký růst akcií, se pravděpodobně nemůžete dočkat, až si koupíte akcie elektrárenské společnosti, že? Ačkoli tato myšlenka může znít směšně, nepodceňujte společnost NextEra Energy (NYSE:NEE), která v 19 z posledních 20 let přinesla akcionářům kladný celkový výnos! Většina elektrárenských společností roste jednociferným tempem. Společnost NextEra Energy však díky svým agresivním investicím do obnovitelných zdrojů energie dosahuje v průměru vysokého jednociferného růstu. Žádná energetická společnost v zemi v současné době nevyrábí větší kapacitu z větrné nebo solární energie než společnost NextEra. A to se pravděpodobně v dohledné době nezmění, protože společnost v letech 2020 až 2022 investuje do nových infrastrukturních projektů celkem 50 až 55 miliard dolarů. Je to obzvláště chytrá investice, když jsou úrokové sazby úvěrů na historickém minimu. Společnost zároveň těží z transparentnosti peněžních toků svých tradičních veřejných služeb (tj. těch, které nejsou napájeny obnovitelnou energií). Vzhledem k tomu, že tento tradiční segment je regulován státními komisemi pro veřejné služby, znamená to, že není vystaven potenciálně volatilním velkoobchodním cenám elektřiny. 2. Novavax Pro investory, kteří hledají růst, mohou být akcie biotechnologické společnosti Novavax (NASDAQ:NVAX) vstupenkou k bohatství v roce 2022. Společnost Novavax je jedním z více než tuctu výrobců léků, kteří pracují na léčbě COVID-19. Vakcína této společnosti, NVX-CoV2373, byla v roce 2021 hvězdně oznámena ve dvou pozdních fázích studií. V britských a americko-mexických studiích dosáhla účinnost vakcíny 89,7 %, respektive 90,4 %. Jako jedna z pouhých tří významných vakcín, které dosáhly účinnosti 90 %, má společnost Novavax zřejmě jasnou cestu k tomu, aby se stala významným globálním hráčem v boji proti COVID. Investoři navíc mohou nakupovat Novavax relativně levně poté, co se společnost v loňském roce potýkala s řadou provozních problémů, které jsou nyní ve zpětném zrcátku. Vzhledem k tomu, že Novavax začíná získávat povolení k mimořádnému použití po celém světě a očekává se, že společnost letos uvede NVX-Cov2373 na řadu klíčových trhů, je to dobrá sázka na to, že investoři zbohatnou. 3. Walgreens Boots Alliance Pokud patříte mezi investory, kteří oceňují hodnotové akcie, je řetězec lékáren Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) s poměrem ceny k zisku za rok 2022 na úrovni 10 společností, která má všechny předpoklady k tomu, abyste v roce 2022 zbohatli. Přestože Walgreens v počáteční fázi pandemie postihla snížená návštěvnost, vícebodový plán obnovy společnosti je již v plném proudu a v novém roce by měl přinést velké dividendy. Například se společnosti podařilo dosáhnout snížení ročních provozních nákladů o více než 2 miliardy dolarů s ročním předstihem. Po celou dobu agresivně vynakládá prostředky na digitalizační iniciativy, jejichž cílem je povzbudit spotřebitele k nákupu výrobků online s možností doručení nebo vyzvednutí prostřednictvím drive-thru. Přestože online prodej představuje jen malou část celkových tržeb, jedná se o segment s udržitelným dvouciferným růstovým potenciálem. Pravděpodobně ještě zajímavější je, že společnost Walgreens uzavřela partnerství se společností VillageMD a otevřela zhruba 600 zdravotních klinik s kompletními službami ve svých prodejnách na více než 30 trzích v USA. Tyto kliniky mohou nasměrovat místní obyvatele přímo do lékárny Walgreens s vysokou marží. 4. Amazon Nejlepší akcie svého druhu jsou dobrou sázkou na to, že investoři v roce 2022 zbohatnou. Proto je Amazon (NASDAQ:AMZN), lídr nejen v jedné, ale hned ve dvou kategoriích, jasným kandidátem na koupi. Většina lidí zná společnost Amazon díky jejímu dominantnímu postavení v oblasti elektronického obchodování. Podle společnosti eMarketer se odhaduje, že v roce 2021 bude představovat 41,4 % všech online prodejů v USA. Ale je to právě 200 milionů globálních členů služby Prime této společnosti, kteří skutečně podněcují oheň pro tento segment. Roční poplatky, které Amazon vybírá od svých uživatelů Prime, pomáhají podporovat marže tenké jako břitva a právě díky nim může cenově podbízet kamenné prodejce. Lidé si možná neuvědomují, že Amazon je také lídrem v oblasti služeb cloudové infrastruktury. Na Amazon Web Services připadá téměř třetina všech globálních výdajů na cloudovou infrastrukturu. Důležité je uvědomit si, že cloudové služby jsou spolu s reklamou a předplatným nejrychleji rostoucími segmenty společnosti Amazon s nejvyšší marží. Dokud budou tyto segmenty rychle růst, může cena akcií a provozní cash flow společnosti Amazon zamířit výrazně výše, i když se růst příjmů z elektronického obchodování výrazně zpomalí. 5. PubMatic Investorům do akcií s malou tržní kapitalizací, kteří chtějí špičkové akcie s vyšším poměrem rizika a výnosu, představím společnost PubMatic (NASDAQ:PUBM). PubMatic provozuje cloudovou programatickou reklamní platformu a je poskytovatelem na straně prodeje. V angličtině to znamená, že její software se stará o optimalizaci umístění digitální reklamy, přičemž společnost prodává zobrazovací prostor pro vydavatele (své klienty). Ačkoli vydavatelé nabízejí vstupní údaje, například minimální cenu, kterou by byli ochotni akceptovat za prodej zobrazovacího prostoru, PubMatic se stará o vše ostatní. Algoritmy strojového učení platformy jsou navrženy tak, aby umisťovaly relevantní reklamy před uživatele a zároveň maximalizovaly to, co vydavatelé inkasují od inzerentů. Krása provozního modelu PubMatic spočívá v tom, že peníze za reklamu se stále více přesouvají na digitální platformy. Zatímco se očekává, že celosvětové výdaje na digitální reklamu porostou do poloviny desetiletí v průměru o 10 % ročně, růst tržeb společnosti PubMatic tuto prognózu trvale zdvojnásobuje. A ve čtyřech po sobě jdoucích čtvrtletích dosahovala průměrného organického růstu nejméně 50 %. Jestli tohle není pro vydavatele výmluvná podpora jejich prodejní platformy, pak si nejsem jistý, co to je. 6. Annaly Capital Management Investoři do výnosů mohou v roce 2022 vydělat i na špičkových akciích. Hypoteční realitní investiční fond (REIT) Annaly Capital Management (NYSE:NLY) nabízí inflace drtivý, ale udržitelný dividendový výnos 10,9 % a v posledních dvou desetiletích dosahoval v průměru výnosu zhruba 10 %. Zjednodušeně řečeno, cílem hypotečních REIT, jako je Annaly, je půjčovat si peníze za nižší krátkodobé sazby, které pak mohou být použity na nákup dlouhodobých aktiv s vyšším výnosem, jako jsou cenné papíry kryté hypotékami. Odečtením průměrné výpůjční sazby od tohoto dlouhodobého průměrného výnosu získáme tzv. čistou úrokovou marži. V počátečních fázích hospodářského oživení je velmi časté, že se výnosová křivka úrokových sazeb zvedá (tj. rozdíl mezi výnosy dlouhodobých a krátkodobých státních dluhopisů se zvětšuje). Když k tomu dojde, společnost Annaly obvykle zaznamená nárůst čisté úrokové marže. Annaly navíc téměř výhradně nakupuje agenturní aktiva, která jsou kryta federální vládou. To společnosti umožňuje obezřetně využívat pákový efekt ve svůj prospěch. 7. UnitedHealth Group Další špičkovou akcií s dlouhou historií vydělávání peněz svým akcionářům je UnitedHealth Group (NYSE:UNH). V 18 z posledních 20 let přinesla akcionářům kladný celkový výnos. Společnost UnitedHealth Group je pravděpodobně nejznámější díky poskytování zdravotního pojištění. I když pojištění není rychle rostoucím trhem, poskytuje společnosti transparentní a předvídatelné peněžní toky. Neškodí ani to, že pojišťovny mají obvykle silnou cenovou sílu, pokud jde o zvyšování pojistného na pokrytí svých výdajů. Klíčovým provozním segmentem UnitedHealth však není pojišťovnictví - je to Optum. Společnost Optum se zabývá lékárenskými službami, poskytuje zdravotnický software a nabízí další vysoce ziskové služby v oblasti řízení zdravotnictví pro nemocnice a kliniky. Společnost Optum roste mnohem rychleji než pojišťovací segment a je schopna dosahovat i mnohem vyšších marží. 8. Ping Identity Holding Žádný z trendů dvouciferného růstu nevypadá v roce 2022 bezpečněji než kybernetická bezpečnost. Proto může společnost Ping Identity Holding (NYSE:PING) v letošním roce obohatit investory. Cloudová platforma společnosti Ping, jak její název správně napovídá, se zaměřuje na ověřování totožnosti svých klientů. Opírá se také o umělou inteligenci, která se postupem času stává chytřejší při rozpoznávání potenciálních hrozeb a reakci na ně. Platforma společnosti Ping je obzvláště užitečná, pokud je navrstvena na lokální řešení, kde pomáhá průběžným monitorováním a schvalováním aktivit uživatelů. Řešení kybernetické bezpečnosti se vyznačují mimořádně vysokými maržemi. V případě společnosti Ping Identity dochází k přesunu klientské základny od termínovaných licencí k předplatnému softwaru jako služby. To by mělo v konečném důsledku zlepšit míru udržení zákazníků, zvýšit marže a udržet dvouciferný roční růst opakujících se příjmů společnosti. S odhadovaným šestinásobkem tržeb v roce 2022 je společnost Ping jednou z nejlepších hodnot v oblasti kybernetické bezpečnosti. 9. Trulieve Cannabis Zdá se, že akcie amerických marihuanových společností se po letošním neúspěšném roce v roce 2022 vrátí zpět na výsluní. Jednou z takových společností, která se může postavit do čela, je americká společnost Trulieve Cannabis (OTC:TCNNF), která provozuje marihuanu ve více státech. Na rozdíl od většiny provozovatelů mobilních sítí přistoupila společnost Trulieve ke své expanzi jedinečným způsobem: zaměřila se především na jeden trh. K minulému týdnu měla společnost 160 výdejen po celé zemi, z toho 112 na Floridě, kde je lékařská marihuana legální. Nasycení Slunečního státu pomohlo společnosti Trulieve získat přibližně polovinu podílu na floridském trhu se sušenými květinami a oleji. Ještě důležitější je, že se podařilo udržet nízké marketingové náklady, což společnosti umožnilo vykázat tři po sobě jdoucí ziskové roky. Další kapitola společnosti Trulieve se začala psát, když ve čtvrtém čtvrtletí uzavřela akvizici společnosti Harvest Health & Recreation. Společnost MSO Harvest Health měla před akvizicí vedoucí postavení v Arizoně, což společnosti Trulieve otevírá cestu k tomu, aby se stala dominantním hráčem na dalším miliardovém trhu s konopím. 10. Meta Platforms Desátou a poslední nejvýznamnější akcií, která by měla v roce 2022 obohatit investory, je Meta Platforms (NASDAQ:FB), mateřská společnost sociální sítě Facebook. Pokud chcete vidět dominanci, stačí si zjistit počet měsíčně aktivních uživatelů (MAU) společnosti Meta na všech jejích platformách. Ve třetím čtvrtletí navštívilo Facebook každý měsíc 2,91 miliardy lidí a dalších 670 milionů unikátních uživatelů navštívilo Instagram a/nebo WhatsApp, které Meta také vlastní. Těchto 3,58 miliardy uživatelů MAU představuje více než polovinu celosvětové dospělé populace a jsou přesně tím důvodem, proč inzerenti zaplatí za to, aby se jejich sdělení dostalo k tomuto obrovskému množství diváků. Kromě reklamy je Meta také hříčkou metaverza, dalšího pokračování internetu, které uživatelům umožňuje interakci v 3D prostředí. Společnost vlastní populární zařízení pro virtuální realitu Oculus a jen v loňském roce investovala 10 miliard dolarů do projektů souvisejících s metaverzemi. Násobek ceny k zisku za budoucí rok ve výši 23 je příliš nízký pro společnost s mírou růstu přesahující 20 % a s tolika konkurenčními výhodami. Ing. David JuklAsset ManagerMercurius Pro, o.c.p., a. s.