3 nejlepší softwarové akcie k nákupu v roce 2022 a dále
Softwarové společnosti patří mezi nejrychleji rostoucí akcie v technologickém sektoru, a to ze tří prostých důvodů: Software se distribuuje snáze než hardware, zákazníci si jej mohou předplatit a je v první linii sekulárních růstových trendů, jako je umělá inteligence, analytika a automatizace.
Softwarové akcie však mohou být také drahé, volatilní, obtížně srozumitelné a vysoce vystavené inflačním a úrokovým protivětrům. Proto dnes upozorním na tři rychle rostoucí softwarové akcie, které se stále vyplatí kupovat, i když se mnoho investorů obrací k bezpečnějším blue-chip stálicím.
Palantir
Společnost Palantir (NYSE:PLTR) poskytuje služby v oblasti vytěžování dat a analýzy pro velké vládní a podnikové klienty. Její platforma Gotham slouží především americkým vládním agenturám, zatímco platforma Foundry využívá tuto technologii k tomu, aby pomohla velkým společnostem zefektivnit jejich provoz a přijímat rozhodnutí založená na datech.
Tržby společnosti Palantir vzrostly v roce 2019 o 25 % a v roce 2020 o 47 %. V roce 2021 očekává nárůst svých příjmů o 40 % a v letech 2021 až 2025 každoroční růst nejméně o 30 %. Tato býčí dlouhodobá prognóza znamená, že se její roční příjmy více než ztrojnásobí z 1,53 miliardy dolarů v roce 2021 na více než 4 miliardy dolarů v roce 2025.
Společnost Palantir zatím není zisková na základě obecně uznávaných účetních zásad (GAAP), ale její upravené hrubé a provozní marže se neustále zvyšují, protože její volný peněžní tok (FCF) se v roce 2021 dostal do kladných čísel. Analytici očekávají, že minimálně v příštích dvou letech zůstane nezisková.
Akcie společnosti Palantir se obchodují na 17násobku tržeb v příštím roce. Rozhodně se ještě nejedná o hodnotovou akcii, ale ve srovnání s ostatními rychle rostoucími technologickými akciemi má rozumné ocenění. Například společnost Cloudflare roste jen o něco rychleji než Palantir, ale obchoduje se na více než 50násobku tržeb v příštím roce.
Pokud věříte, že Palantir dokáže dosáhnout svého cíle stát se „výchozím operačním systémem pro data v celé americké vládě“ a zároveň využít této zocelené pověsti k získání dalších podnikových zákazníků, pak by mohl být skvělý čas k akumulaci dalších akcií této rychle rostoucí akcie.
Společnost Zendesk (NYSE:ZEN) poskytuje cloudové nástroje pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) přibližně 111 800 zákazníkům po celém světě.
Na rozdíl od společnosti Salesforce (NYSE:CRM), která poskytuje kompletní sadu CRM nástrojů pro velké podniky, poskytuje Zendesk jednodušší služby zákaznické podpory a ticketingu založené na chatu, které jsou určeny pro použití menšími společnostmi. Rostoucí společnosti mohou také integrovat služby společnosti Zendesk do platformy Salesforce.
Tržby společnosti Zendesk vzrostly ve fiskálním roce 2020 o 26 % a v letošním roce očekává 29-30% růst. Poslední čtvrtletí zakončila s čistou expanzí v dolarech ve výši 122 %, čímž překonala svůj vlastní dlouhodobý cíl 110-120 %.
Společnost Zendesk zatím není zisková na základě GAAP, ale její upravené hrubé marže se rozšiřují. Její zisk mimo GAAP vzrostl v roce 2020 také o 68 % a analytici očekávají v letošním roce další 25% růst zisku.
Akcie společnosti Zendesk v posledních třech měsících klopýtaly, protože investory znepokojovala plánovaná akvizice společnosti Momentive (NASDAQ:MNTV), která vlastní Survey Monkey. Toto převzetí, které se bude týkat všech akcií, pravděpodobně zředí akcie společnosti Zendesk a sníží její marže, ale mělo by také výrazně rozšířit její ekosystém.
Akcie společnosti Zendesk se po posledním poklesu obchodují na pouhém sedminásobku tržeb v příštím roce. Salesforce se obchoduje za stejný poměr ceny k tržbám, přestože roste pomaleji. Tento rozdíl v ocenění naznačuje, že akcie společnosti Zendesk by se mohly odrazit ode dna, jakmile se rozptýlí obavy investorů ohledně transakce se společností Momentive.
Datadog
Platforma společnosti Datadog (NASDAQ:DDOG) umožňuje IT profesionálům sledovat výkon různých serverů, databází, cloudových služeb a mobilních aplikací v reálném čase na svých jednotných ovládacích panelech. Tento přístup odbourává siločáry, šetří spoustu času a umožňuje mnohem snadněji odhalit potenciální problémy.
Růst společnosti Datadog odráží její převratný potenciál. Její tržby v roce 2019 vzrostly o 83 % a v roce 2020 vzrostly o 66 %. V letošním roce očekává, že její příjmy vzrostou přibližně o 65 %. Její čistá míra retence se v uplynulém roce pohodlně držela nad 130 % a počet zákazníků, kteří generovali více než 100 000 USD ročních opakovaných příjmů (ARR), vzrostl v posledním čtvrtletí meziročně o 66 %.
Stejně jako společnosti Palantir a Zendesk je Datadog podle metodiky GAAP stále neziskový. Její hrubé marže jsou také snižovány vyššími náklady na cloudový hosting. Společnost Datadog se však v roce 2020 stala ziskovou na bázi non-GAAP a očekává, že její non-GAAP zisk letos vzroste zhruba o 80 %, protože omezí své výdaje na cloud.
Akcie společnosti Datadog nejsou levné, jejich cena je 32násobkem tržeb v příštím roce. Její působivé tempo růstu a převratný potenciál „silo-busting“ by však mohly ospravedlnit toto vyšší ocenění a učinit z ní slibnou dlouhodobou investici.
Softwarové akcie však mohou být také drahé, volatilní, obtížně srozumitelné a vysoce vystavené inflačním a úrokovým protivětrům. Proto dnes upozorním na tři rychle rostoucí softwarové akcie, které se stále vyplatí kupovat, i když se mnoho investorů obrací k bezpečnějším blue-chip stálicím.PalantirSpolečnost Palantir poskytuje služby v oblasti vytěžování dat a analýzy pro velké vládní a podnikové klienty. Její platforma Gotham slouží především americkým vládním agenturám, zatímco platforma Foundry využívá tuto technologii k tomu, aby pomohla velkým společnostem zefektivnit jejich provoz a přijímat rozhodnutí založená na datech.Tržby společnosti Palantir vzrostly v roce 2019 o 25 % a v roce 2020 o 47 %. V roce 2021 očekává nárůst svých příjmů o 40 % a v letech 2021 až 2025 každoroční růst nejméně o 30 %. Tato býčí dlouhodobá prognóza znamená, že se její roční příjmy více než ztrojnásobí z 1,53 miliardy dolarů v roce 2021 na více než 4 miliardy dolarů v roce 2025.Společnost Palantir zatím není zisková na základě obecně uznávaných účetních zásad , ale její upravené hrubé a provozní marže se neustále zvyšují, protože její volný peněžní tok se v roce 2021 dostal do kladných čísel. Analytici očekávají, že minimálně v příštích dvou letech zůstane nezisková.Akcie společnosti Palantir se obchodují na 17násobku tržeb v příštím roce. Rozhodně se ještě nejedná o hodnotovou akcii, ale ve srovnání s ostatními rychle rostoucími technologickými akciemi má rozumné ocenění. Například společnost Cloudflare roste jen o něco rychleji než Palantir, ale obchoduje se na více než 50násobku tržeb v příštím roce.Pokud věříte, že Palantir dokáže dosáhnout svého cíle stát se „výchozím operačním systémem pro data v celé americké vládě“ a zároveň využít této zocelené pověsti k získání dalších podnikových zákazníků, pak by mohl být skvělý čas k akumulaci dalších akcií této rychle rostoucí akcie.Chcete využít této příležitosti?ZendeskSpolečnost Zendesk poskytuje cloudové nástroje pro řízení vztahů se zákazníky přibližně 111 800 zákazníkům po celém světě.Na rozdíl od společnosti Salesforce , která poskytuje kompletní sadu CRM nástrojů pro velké podniky, poskytuje Zendesk jednodušší služby zákaznické podpory a ticketingu založené na chatu, které jsou určeny pro použití menšími společnostmi. Rostoucí společnosti mohou také integrovat služby společnosti Zendesk do platformy Salesforce.Tržby společnosti Zendesk vzrostly ve fiskálním roce 2020 o 26 % a v letošním roce očekává 29-30% růst. Poslední čtvrtletí zakončila s čistou expanzí v dolarech ve výši 122 %, čímž překonala svůj vlastní dlouhodobý cíl 110-120 %.Společnost Zendesk zatím není zisková na základě GAAP, ale její upravené hrubé marže se rozšiřují. Její zisk mimo GAAP vzrostl v roce 2020 také o 68 % a analytici očekávají v letošním roce další 25% růst zisku.Akcie společnosti Zendesk v posledních třech měsících klopýtaly, protože investory znepokojovala plánovaná akvizice společnosti Momentive , která vlastní Survey Monkey. Toto převzetí, které se bude týkat všech akcií, pravděpodobně zředí akcie společnosti Zendesk a sníží její marže, ale mělo by také výrazně rozšířit její ekosystém.Akcie společnosti Zendesk se po posledním poklesu obchodují na pouhém sedminásobku tržeb v příštím roce. Salesforce se obchoduje za stejný poměr ceny k tržbám, přestože roste pomaleji. Tento rozdíl v ocenění naznačuje, že akcie společnosti Zendesk by se mohly odrazit ode dna, jakmile se rozptýlí obavy investorů ohledně transakce se společností Momentive.DatadogPlatforma společnosti Datadog umožňuje IT profesionálům sledovat výkon různých serverů, databází, cloudových služeb a mobilních aplikací v reálném čase na svých jednotných ovládacích panelech. Tento přístup odbourává siločáry, šetří spoustu času a umožňuje mnohem snadněji odhalit potenciální problémy.Růst společnosti Datadog odráží její převratný potenciál. Její tržby v roce 2019 vzrostly o 83 % a v roce 2020 vzrostly o 66 %. V letošním roce očekává, že její příjmy vzrostou přibližně o 65 %. Její čistá míra retence se v uplynulém roce pohodlně držela nad 130 % a počet zákazníků, kteří generovali více než 100 000 USD ročních opakovaných příjmů , vzrostl v posledním čtvrtletí meziročně o 66 %.Stejně jako společnosti Palantir a Zendesk je Datadog podle metodiky GAAP stále neziskový. Její hrubé marže jsou také snižovány vyššími náklady na cloudový hosting. Společnost Datadog se však v roce 2020 stala ziskovou na bázi non-GAAP a očekává, že její non-GAAP zisk letos vzroste zhruba o 80 %, protože omezí své výdaje na cloud.Akcie společnosti Datadog nejsou levné, jejich cena je 32násobkem tržeb v příštím roce. Její působivé tempo růstu a převratný potenciál „silo-busting“ by však mohly ospravedlnit toto vyšší ocenění a učinit z ní slibnou dlouhodobou investici.
