a Morgan Stanley.
Primární veřejná nabídka akcií by se mohla uskutečnit ještě letos a společnost by mohla usilovat o hodnotu přibližně 5 miliard USD bez započtení dluhu, uvedli tito lidé, kteří si nepřáli být jmenováni a hovořili o důvěrných informacích.
Jednání probíhají a konečné načasování a ocenění případného vstupu na burzu bude záviset na chuti investorů a tržních podmínkách, uvedli tito lidé. Podle nich by společnost Sotheby’s mohla v příštích týdnech jmenovat další banky, které budou na IPO pracovat.
Zástupci společností Drahi, Goldman Sachs a Morgan Stanley se odmítli vyjádřit.
Sotheby’s konkuruje aukční síni Christie’s, kterou vlastní francouzský miliardář Francois Pinault, jako jeden z největších světových aukčních domů zabývajících se uměním, sběratelskými předměty a nemovitostmi. Drahiho rozhodnutí prozkoumat možnost IPO následuje po rekordním roce pro Sotheby’s, v němž tržby přesáhly 7 miliard dolarů.
Drahi koupil firmu v roce 2019 za 3,7 miliardy dolarů včetně dluhu, čímž ukončil její tři desetiletí trvající působení na burze.
Od té doby klade stále větší důraz na netradiční zdroje příjmů a loni zprostředkovala prodej tenisek Nike Air Yeezy 1 rappera Kanyeho Westa za 1,8 milionu dolarů. Přijala také trh s NFT, když ve spolupráci s online tržištěm Nifty Gateway prodala dílo digitálního umělce známého jako Pak za 16,8 milionu dolarů.
Trhy IPO na celém světě měly pomalý start do roku 2022. Podle údajů agentury Bloomberg společnosti ocenily transakce v hodnotě 8,6 miliardy dolarů – to je meziročně o více než 50 % méně. Ke konci roku 2021 ochladl apetit investorů po účelových akvizičních společnostech a technologických akciích s vysokou hodnotou.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
