Souhrn trhu: akcie a futures rostou díky ziskům a zmírnění obav z Fedu

Evropské a americké akciové futures se posunuly výše, přičemž kontrakty na technologický Nasdaq 100 vzrostly o více než 1 % po silných výsledcích společností Alphabet Inc. a Advanced Micro Devices Inc. Americké akcie v úterý zaznamenaly nejlepší třídenní rally od roku 2020.

Ropa se ustálila poblíž sedmiletého maxima před zasedáním OPEC a jeho spojenců o zvýšení těžby. Zlato kleslo pod 1 800 USD za unci. Bitcoin sklouzl z nejvyšší úrovně za poslední dva týdny.

Nejnovější komentář Fedu naznačil kalibrovaný přístup ke zvyšování úrokových sazeb v boji proti vysoké inflaci, což může uklidnit obavy některých investorů, že přísnější měnová politika zasáhne ekonomiku. Tyto obavy v letošním roce rozkolísaly trhy a zanechaly globální akcie v červených číslech.

Žádný ze šesti představitelů Fedu, kteří tento týden dosud vystoupili, nepodpořil myšlenku zvýšení sazeb v březnu o půl procentního bodu a ten nejagresivnější, James Bullard, prezident Fedu v St. Louis, řekl, že pět zvýšení – o jedno více než každé čtvrtletí – není „špatná sázka“.

„Zpřísňování Fedu je stále cestou vpřed,“ řekl Dennis DeBusschere, zakladatel společnosti 22V Research. „Krátkodobé oživení akcií však bude pokračovat – v čele s růstem a cyklickými produkty -, protože investoři se před pravděpodobně slabou zprávou o mzdách soustředí na narativ ‚vrcholu utahování‘.“

Chcete využít této příležitosti?

Úředníci snížili očekávání ohledně zprávy o mzdách v USA z tohoto týdne s tím, že krátkodobé absence pracovníků v důsledku kmene omikronového koronaviru by mohly nadhodnotit počet nezaměstnaných za minulý měsíc.

Koupit pokles?

Nejnovější údaje o výrobě a volných pracovních místech v USA ukázaly pružnou ekonomiku, kterou se Fed snaží ochladit.

„Akcie se pravděpodobně ještě musí trochu posunout směrem dolů, než najdou dno,“ řekl Carley Garner, zakladatel společnosti DeCarley Trading, v televizi Bloomberg. Dodala však, že „rok 2022 bude pravděpodobně rokem, kdy bude vhodné koupit jakýkoli velký propad napříč čímkoli: státními dluhopisy, akciemi, komoditami, vším“.

Jinde guvernér australské centrální banky uvedl, že měnová autorita udělá vše, co je nezbytné k udržení nízké a stabilní inflace, což naznačuje, že tvůrci politiky budou jednat, pokud by ceny příliš zrychlily. Místní dolar si přitom polepšil.

Obchodníci nadále sledují napětí mezi USA a Ruskem kvůli Ukrajině. Západní představitelé tvrdí, že Rusko shromáždilo více než 100 000 vojáků poblíž ukrajinských hranic. Diplomatická jednání zatím nepřinesla žádný průlom.

Co sledovat tento týden:

Zisky budou mít společnosti Amazon, Ford Motor, Meta Platforms, Qualcomm a Spotify. Zasedání OPEC+ o produkci, středa. Index spotřebitelských cen v eurozóně, středa. Rozhodnutí o sazbách Bank of England, Evropské centrální banky, čtvrtek. Slyšení pro potvrzení členů Rady guvernérů Fedu, čtvrtek. Tovární objednávky v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, zboží dlouhodobé spotřeby, čtvrtek. Zpráva o mzdách v USA za leden, pátek. Zahájení zimních olympijských her v Číně, ruský prezident Vladimir Putin se zúčastní zahajovacího ceremoniálu, pátek.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 vzrostly v 7:15 v Londýně o 0,6 %. S&P 500 vzrostl o 0,7 %. Futures na index Nasdaq 100 si polepšily o 1,2 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,6 %. Japonský index Topix vzrostl o 2,1 %. Australský index S&P/ASX 200 přidal 1,2 %. Futures na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,6 %.

Měny

Spotový dolarový index Bloomberg byl stabilní. Euro bylo na úrovni 1,1276 USD. Japonský jen byl na úrovni 114,64 za dolar. Zámořský jüan byl na úrovni 6,3723 za dolar.

Dluhopisy

Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů byl na úrovni 1,79 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate byla 88,48 USD za barel, což představuje nárůst o 0,3 %. Zlato bylo na úrovni 1 798,15 USD za unci, což představuje pokles o 0,2 %.

Akcie v Japonsku a Austrálii, které patří k několika málo asijským trhům otevřeným kvůli svátkům lunárního nového roku, rostly. Americké státní dluhopisy se příliš nezměnily a dolarový ukazatel ustoupil.Evropské a americké akciové futures se posunuly výše, přičemž kontrakty na technologický Nasdaq 100 vzrostly o více než 1 % po silných výsledcích společností Alphabet Inc. a Advanced Micro Devices Inc. Americké akcie v úterý zaznamenaly nejlepší třídenní rally od roku 2020.Ropa se ustálila poblíž sedmiletého maxima před zasedáním OPEC a jeho spojenců o zvýšení těžby. Zlato kleslo pod 1 800 USD za unci. Bitcoin sklouzl z nejvyšší úrovně za poslední dva týdny.Nejnovější komentář Fedu naznačil kalibrovaný přístup ke zvyšování úrokových sazeb v boji proti vysoké inflaci, což může uklidnit obavy některých investorů, že přísnější měnová politika zasáhne ekonomiku. Tyto obavy v letošním roce rozkolísaly trhy a zanechaly globální akcie v červených číslech.Žádný ze šesti představitelů Fedu, kteří tento týden dosud vystoupili, nepodpořil myšlenku zvýšení sazeb v březnu o půl procentního bodu a ten nejagresivnější, James Bullard, prezident Fedu v St. Louis, řekl, že pět zvýšení – o jedno více než každé čtvrtletí – není „špatná sázka“.„Zpřísňování Fedu je stále cestou vpřed,“ řekl Dennis DeBusschere, zakladatel společnosti 22V Research. „Krátkodobé oživení akcií však bude pokračovat – v čele s růstem a cyklickými produkty -, protože investoři se před pravděpodobně slabou zprávou o mzdách soustředí na narativ ‚vrcholu utahování‘.“Chcete využít této příležitosti?Úředníci snížili očekávání ohledně zprávy o mzdách v USA z tohoto týdne s tím, že krátkodobé absence pracovníků v důsledku kmene omikronového koronaviru by mohly nadhodnotit počet nezaměstnaných za minulý měsíc.Koupit pokles?Nejnovější údaje o výrobě a volných pracovních místech v USA ukázaly pružnou ekonomiku, kterou se Fed snaží ochladit.„Akcie se pravděpodobně ještě musí trochu posunout směrem dolů, než najdou dno,“ řekl Carley Garner, zakladatel společnosti DeCarley Trading, v televizi Bloomberg. Dodala však, že „rok 2022 bude pravděpodobně rokem, kdy bude vhodné koupit jakýkoli velký propad napříč čímkoli: státními dluhopisy, akciemi, komoditami, vším“.Jinde guvernér australské centrální banky uvedl, že měnová autorita udělá vše, co je nezbytné k udržení nízké a stabilní inflace, což naznačuje, že tvůrci politiky budou jednat, pokud by ceny příliš zrychlily. Místní dolar si přitom polepšil.Obchodníci nadále sledují napětí mezi USA a Ruskem kvůli Ukrajině. Západní představitelé tvrdí, že Rusko shromáždilo více než 100 000 vojáků poblíž ukrajinských hranic. Diplomatická jednání zatím nepřinesla žádný průlom.Co sledovat tento týden:Zisky budou mít společnosti Amazon, Ford Motor, Meta Platforms, Qualcomm a Spotify. Zasedání OPEC+ o produkci, středa. Index spotřebitelských cen v eurozóně, středa. Rozhodnutí o sazbách Bank of England, Evropské centrální banky, čtvrtek. Slyšení pro potvrzení členů Rady guvernérů Fedu, čtvrtek. Tovární objednávky v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, zboží dlouhodobé spotřeby, čtvrtek. Zpráva o mzdách v USA za leden, pátek. Zahájení zimních olympijských her v Číně, ruský prezident Vladimir Putin se zúčastní zahajovacího ceremoniálu, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích:AkcieFutures na index S&P 500 vzrostly v 7:15 v Londýně o 0,6 %. S&P 500 vzrostl o 0,7 %. Futures na index Nasdaq 100 si polepšily o 1,2 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,6 %. Japonský index Topix vzrostl o 2,1 %. Australský index S&P/ASX 200 přidal 1,2 %. Futures na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,6 %.MěnySpotový dolarový index Bloomberg byl stabilní. Euro bylo na úrovni 1,1276 USD. Japonský jen byl na úrovni 114,64 za dolar. Zámořský jüan byl na úrovni 6,3723 za dolar.DluhopisyVýnos desetiletých amerických státních dluhopisů byl na úrovni 1,79 %.KomodityCena ropy West Texas Intermediate byla 88,48 USD za barel, což představuje nárůst o 0,3 %. Zlato bylo na úrovni 1 798,15 USD za unci, což představuje pokles o 0,2 %.