Společnost Justworks podala aktualizovaný prospekt v pondělí, přibližně 10 týdnů poté, co v lednu odložila svou primární veřejnou nabídku. Společnost v novém podání nezveřejnila, kolik akcií bude nabízet ani jejich cenové rozpětí. Tyto informace budou uvedeny v dalších podáních. Justworks plánuje obchodovat pod tickerem Nasdaq JW.
Hlavními upisovateli transakce jsou Goldman Sachs , JP Morgan a BofA Securities.
Společnost Justworks vyvinula digitální platformu, která usnadňuje amerických podnikům řízení lidských zdrojů, tzv. HR, takže zajišťuje nábor nových zaměstnanců, péči o stávající a celkovou administrativu firem. Firmy tak mohou věnovat více vlastnímu oboru podnikání a generování zisků.
Prospekt nabízí něco nového. Společnost Justworks poskytla neauditovaný finanční výhled na třetí čtvrtletí. Společnost očekává, že za tři měsíce končící 28. únorem vykáže celkové tržby ve výši 390,7 až 399,5 milionu dolarů, což je více než 286,2 milionu dolarů celkových tržeb za stejné období v roce 2021, uvádí se v prospektu.
Zdroj: Shutterstock
Ve třetím čtvrtletí očekává zisk z provozní činnosti ve výši 11,3 až 12,5 milionu dolarů. Ve stejném období roku 2021 vykázala společnost Justworks zisk z provozní činnosti ve výši 5,8 milionu dolarů.
Společnost Justworks plánovala vstoupit na burzu v lednu. Společnost podala žádost o prodej 7 milionů akcií v cenovém rozpětí 29 až 32 dolarů, jak uvádí prospekt ze 4. ledna. Cílem IPO bylo ocenění na téměř 2 miliardy dolarů.
Obavy z inflace a válka na Ukrajině způsobily, že IPO se letos pozastavily. Podle společnosti Dealogic vstoupilo k 21. březnu na burzu pouze 74 společností, které získaly přibližně 12 miliard USD. Ve srovnání s 355 nabídkami za stejné období roku 2021; tyto transakce vynesly 126,7 miliardy dolarů.
Do společnosti vložily kapitál také známé investiční venture fondy jako Index Venture nebo Redpoint, které se zaměřují na rychle rostoucí technologické firmy, a mimo jiné mají zainvestováno v akciích jako Netflix, Dropbox, Facebook nebo Revolut.
