Příručka o výnosech – průvodce nejrušnějším týdnem výsledkové sezóny

Své nejnovější čtvrtletní údaje mají oznámit také společnosti Coca-Cola, Chevron a General Motors.Dosavadní výsledková sezóna byla solidní. Podle údajů společnosti FactSet 79 % členů indexu S&P 500, kteří dosud podali zprávu, překonalo očekávání analytiků.Podívejte se na rozpis CNBC Pro, co se od jednotlivých zpráv očekává.PondělíSpolečnost Coca-Cola oznámí své výsledky ještě před zvoněním, přičemž na 8:30 SEČ je naplánován hovor s vedením společnosti.Zdroj: Getty ImagesMinulé čtvrtletí: KO vykázala lepší než očekávané zisky díky silné poptávce po nápojích mimo domov.Toto čtvrtletí: Analytici oslovení společností Refinitiv očekávají mírný meziroční nárůst zisku a tržeb.Co sleduje restaurační reportérka CNBC Amelia Lucasová: „Inflace je pro Coke problém číslo jedna. V únorové prognóze společnost předpokládala, že vyšší náklady na komodity zasáhnou v roce 2022 do zisků středně velkým jednociferným číslem, ale to bylo před invazí Kremlu na Ukrajinu. Očekávejte také, že společnost bude čelit otázkám ohledně svého podílu ve společnosti Monster Energy v souvislosti se spekulacemi analytiků o potenciální dohodě s touto společností vyrábějící energetické nápoje.“Co ukazuje historie: Akcie Coca-Coly zaznamenaly po zveřejnění posledních čtyř zpráv o výsledcích hospodaření růst.Chcete využít této příležitosti?ÚterýSpolečnost PepsiCo oznámí výsledky hospodaření před zvoněním, následovat bude konferenční hovor, který je naplánován na 8:15 SEČ.Zdroj: Getty ImagesMinulé čtvrtletí: PEP vykázala zisk, který překonal očekávání analytiků, ale varovala před rostoucím tlakem na náklady.V tomto čtvrtletí: Wall Street podle společnosti Refinitiv očekává mírný růst zisku a tržeb oproti předchozímu roku.Co sleduje restaurační reportérka CNBC Amelia Lucasová: „Investoři budou sledovat společnost kvůli aktuálním informacím o jejím podnikání v Rusku, které obvykle tvoří asi 4 % ročních globálních tržeb potravinářského a nápojového gigantu. Pepsi se zastavila u pozastavení veškerého podnikání v Rusku a uvedla, že bude nadále prodávat některé základní výrobky, ale společnost je stále pod tlakem, aby se stáhla úplně.“Co ukazuje historie: Podle údajů společnosti Bespoke Investment Group akcie v den zveřejnění výsledků v průměru mírně rostou. Po zveřejnění poslední čtvrtletní zprávy však akcie PepsiCo klesly o více než 2 %.Společnost Chipotle Mexican Grill oznámí své výsledky po zvonění. Vedení společnosti uspořádá v 16:30 hodin SELČ telefonický rozhovor.Zdroj: ReutersMinulé čtvrtletí: CMG vykázala lepší než očekávané výsledky a generální ředitel Brian Niccol uvedl, že společnost měla „štěstí“, že mohla zvýšit ceny.Toto čtvrtletí: Analytici podle společnosti Refinitiv předpovídají dvouciferný růst tržeb oproti předchozímu roku.Co sleduje reportérka CNBC Amelia Lucasová: „V minulém čtvrtletí řetězec restaurací varoval, že lednové tržby poškodila varianta omikronu a zimní bouře. Investoři by však měli také sledovat, zda vyšší ceny nesnižují poptávku po tacos a burrito miskách Chipotle, což signalizuje, že spotřebitelé šetří své peníze.“Co ukazuje historie: Podle údajů společnosti Bespoke Chipotle obvykle překonává očekávání analytiků a jeho akcie v den zveřejnění výsledků v průměru rostou o 1,64 %.General Motors oznámí své výsledky po zvonění a vedení společnosti uspořádá v 17:00 hodin SELČ telefonický rozhovor.Zdroj: ShutterstockMinulé čtvrtletí: GM předpokládá celoroční zisk „na rekordní úrovni nebo blízko ní“, protože se zmírnil celosvětový nedostatek čipů.Toto čtvrtletí: Analytici očekávají solidní meziroční růst tržeb, ale podle Refinitivu vidí také výrazný pokles zisku na akcii.Co sleduje reportér CNBC autos Michael Wayland: „Investoři se stejně jako v případě všech velkých automobilek zaměří na jakoukoli aktualizaci nebo změnu výhledu společnosti na rok 2022. Podobně jako Ford se společnost vyrovnává s globálním nedostatkem polovodičových čipů a dalšími problémy s dodavateli, které narušily výrobu a vedly k historicky nejnižším zásobám vozidel.“Co ukazuje historie: Podle společnosti Bespoke dosahuje General Motors v den zveřejnění výsledků v průměru nepatrného zisku. Po zveřejnění předchozí čtvrtletní zprávy však akcie klesly o více než 1 %.Společnost Alphabet oznámí výsledky hospodaření po uzavření trhu a její vedení má naplánovaný telefonát na 17:00 SELČ.Zdroj: Getty ImagesMinulé čtvrtletí: GOOGL vykázal vysoký zisk a oznámil rozdělení akcií v poměru 20:1.Toto čtvrtletí: Wall Street podle společnosti Refinitiv očekává v podstatě stejný meziroční zisk a solidní růst tržeb.Co sleduje technologická reportérka CNBC Jennifer Eliasová: „Ačkoli je Google lépe izolován od protivětrů v oblasti reklamy než jiné technologické společnosti, investoři a analytici budou stále sledovat případné zpomalení výdajů na reklamu v souvislosti s rostoucími náklady a jako nedávné výsledky společnosti Snap, které ukázaly, že byla ovlivněna. Investoři a analytici budou sledovat, jak se na příjmech společnosti Google projeví ukončení většiny jejích aktivit v Rusku v souvislosti s ukrajinsko-ruskou válkou. Investoři budou také hledat stabilní a pokračující snižování ztrát v cloudové jednotce společnosti Google.“Co ukazuje historie: Akcie mateřské společnosti Googlu si obvykle vedou dobře v souvislosti s výsledky hospodaření, podle Bespoke dosahují v průměru 1,78% zisku po zveřejnění výsledků společnosti.Společnost Microsoft oznámí výsledky hospodaření po uzavření trhu. Vedení společnosti uspořádá v 17:30 hodin SELČ telefonický hovor.Zdroj: ShutterstockMinulé čtvrtletí: Společnost MSFT dosáhla čtvrtletních výsledků, které překonaly očekávání analytiků, přičemž její tržby vzrostly o 20 % oproti předchozímu roku.Toto čtvrtletí: Podle společnosti Refinitiv se očekává, že technologický gigant vykáže další solidní čtvrtletí, přičemž tržby by měly opět meziročně vzrůst o dvouciferné číslo.Co sleduje technologický reportér CNBC Jordan Novet: „Microsoft vyplácí dividendu a za své miliardové příjmy každé čtvrtletí odkupuje akcie, ale ani to nezabránilo tomu, aby se společnost spolu s mnoha svými kolegy v oblasti softwaru nechala stáhnout níže než index S&P500. Silné výsledky by jí mohly pomoci překonat výkonnost. Skončila pandemická vlna dodávek osobních počítačů, což by mohlo představovat výzvu pro prodej licencí na systém Windows výrobcům zařízení, který Microsoft realizoval v prvním čtvrtletí. Výsledky technologické společnosti však začnou těžit ze zvýšení cen předplatného softwaru pro produktivitu Office 365. Před třemi měsíci finanční ředitelka Microsoftu Amy Hoodová vyzvala k tomu, aby tržby z veřejného cloudu Azure postupně rostly v konstantní měně. Cokoli nižšího by nemuselo dopadnout dobře.“Co ukazuje historie: Podle společnosti Bespoke Microsoft překonal odhady zisku v 80 % případů. Z údajů vyplývá, že po zveřejnění výsledků společnosti akcie také v průměru získávají 0,27 %.StředaSpolečnost Boeing oznámí své výsledky ještě před zvoněním a v 10:30 hodin dopoledne proběhne telefonát s analytiky.Zdroj: Getty ImagesMinulé čtvrtletí: BA vykázala třetí roční ztrátu v řadě, protože společnost utrpěla ztrátu 5,5 miliardy dolarů kvůli zpoždění letounu 787 Dreamliner.V tomto čtvrtletí: Wall Street očekává další čtvrtletní ztrátu, podle společnosti Refinitiv.Co sleduje reportérka CNBC pro oblast leteckých společností Leslie Josephsová: „Boeing se chystá poskytnout více informací o tempu výroby a dodávek svých letadel 737 Max. Čína byla blízko tomu, aby letadla opět povolila létat, když se v březnu v zemi zřítil starší model 737. „V Číně je to velmi důležité. Zatímco příčina je stále neznámá, klíčové budou komentáře vedoucích pracovníků ohledně schvalování. V oblasti dalších zpoždění budou investoři chtít sledovat jakékoli nové prognózy ohledně toho, kdy budou obnoveny dodávky letadel 787 Dreamliner, protože společnost pracuje na výrobních nedostatcích, což jsou zpoždění, která narušila harmonogramy společností United a American. Očekávejte také otázky investorů týkající se letounů 777X a 737 Max 10.“Co ukazuje historie: Údaje sestavené společností Bespoke ukazují, že akcie Boeingu v průměru získávají na zisku 0,56 %. Společnost také v 73 % případů překonala očekávání ohledně zisku.Ford Motor oznámí své výsledky po zvonění. Vedení společnosti bude mít telefonát v 17:00 SEČ.Zdroj: Getty ImagesMinulé čtvrtletí: F vykázal čtvrtletní zisk, který byl výrazně pod očekáváním analytiků.Toto čtvrtletí: Analytici oslovení společností Refinitiv očekávají výrazný pokles zisku na akcii oproti předchozímu roku.Co sleduje reportér CNBC autos Michael Wayland: „Společnost Ford Motor má ve středu oznámit svůj zisk za první čtvrtletí, den poté, co oslaví zahájení výroby elektrického pickupu F-150 v továrně v Dearbornu ve státě Michigan. Vzhledem k tomu, že tato událost pravděpodobně odpoví na mnoho otázek týkajících se kadence výroby nového elektromobilu, bude pozornost zaměřena na výhled společnosti na rok 2022 a očekávané zisky.“Co ukazuje historie: Podle údajů společnosti Bespoke akcie v průměru ztrácejí 0,37 % na zisku. Po posledním čtvrtletním zveřejnění však akcie klesly o více než 9 %.Společnost Meta Platforms oznámí výsledky hospodaření po zvonění, následovat bude hovor s analytiky v 17:00 SEČ.Zdroj: PexelsMinulé čtvrtletí: FB vykázal neuspokojivé výsledky a výrazné nesplnění prognózy, což vedlo k prudkému poklesu jeho akcií.Toto čtvrtletí: Analytici očekávají další meziroční pokles zisku na akcii mateřské společnosti Facebook.Co sleduje reportérka CNBC pro technologickou politiku Lauren Feinerová: „Poté, co společnost Snap vykázala chybějící zisk, z něhož obvinila makroekonomické podmínky ovlivňující inzerenty, budou investoři sledovat, zda se Meta potýká s podobnými překážkami. V minulém čtvrtletí Meta oznámila slabé pokyny a stagnující růst počtu uživatelů. Z výsledků tehdy částečně vinila změny v systému iOS společnosti Apple, které ovlivnily její reklamní byznys.“Co ukazuje historie: Podle společnosti Bespoke se akciím Meta obvykle daří poté, co společnost vykáže zisk, a na základě jejích výsledků dosahují v průměru 1,57 % zisku. Po poslední výsledkové zprávě se však akcie propadly o více než 26 %.ČtvrtekSpolečnost Merck oznámí své výsledky ještě před zvoněním a její vedení uspořádá v 8:00 hodin telefonát s analytiky.Zdroj: Getty ImagesMinulé čtvrtletí: Společnost MRK uvedla, že v letošním roce očekává prodej nových tablet Covid v hodnotě 5 až 6 miliard USD.V tomto čtvrtletí: Analytici podle společnosti Refinitiv očekávají od farmaceutického gigantu dvouciferný meziroční růst zisku a tržeb.Co sleduje CNBC: „Investoři budou hledat aktuální informace o tom, jak se daří prodeji léčebných pilulek Covid společnosti Merck a také léku na léčbu rakoviny Keytruda.“Co ukazuje historie: Podle společnosti Bespoke společnost Merck překonala očekávané zisky v 73 % případů. V den výdělků však akcie v průměru mírně ztrácejí.Společnost Twitter oznámí výsledky hospodaření před zvoněním a vedení této sociální sítě uspořádá v 8:00 SEČ telefonický hovor.Zdroj: Getty ImagesMinulé čtvrtletí: TWTR vykázala slabší než očekávané zisky a oznámila zpětný odkup akcií v hodnotě 4 miliard USD.Toto čtvrtletí: Analytici oslovení společností Refinitiv očekávají, že Twitter vykáže solidní meziroční růst tržeb.Co sleduje technologická reportérka CNBC Lauren Feinerová: „Hlavní otázkou kolem výsledků Twitteru bude Elon Musk a jeho nabídka na koupi společnosti ve výši 43 miliard dolarů. Představenstvo přijalo jedovatou pilulku na obranu proti nepřátelskému převzetí, ale Musk od té doby prohlásil, že zkoumá nabídku a tvrdí, že má závazky na 46,5 miliardy dolarů, které by pomohly financovat dohodu.“Co ukazuje historie: Podle společnosti Bespoke si akcie Twitteru obvykle nevedou dobře, protože ve dnech, kdy zveřejňuje čtvrtletní údaje, průměrně klesají o téměř 3 %.Společnost Comcast oznámí výsledky hospodaření ještě před zvoněním, konferenční hovor je naplánován na 8:30 SEČ.Zdroj: BloombergMinulé čtvrtletí: Zisk CMCSA překonal odhady, ale společnost nedosáhla na nové internetové zákazníky.V tomto čtvrtletí: Analytici podle společnosti Refinitiv očekávají jednociferný růst zisku mediálního gigantu.Co sleduje mediální reportér CNBC Alex Sherman: „Analytici odhadují, že v prvním čtvrtletí přibude asi 220 000 čistých zákazníků širokopásmového připojení. Akcie se budou pravděpodobně obchodovat podle toho, jak blízko této hranice se Comcast dostane, a podle toho, jaké pokyny poskytne pro další čtvrtletí. Příběh společnosti NBCUniversal se stále točí kolem její vlajkové streamovací služby Peacock, kde je růst počtu předplatitelů poměrně pomalý. Většina investorů předpokládá, že Peacock potřebuje partnerství nebo akvizici, aby mohl konkurovat největším hráčům v oboru. Vedení Comcastu zatím tvrdí, že fúze a akvizice nejsou nutné. Zajímavé budou jakékoli komentáře, které naznačují, že vedení změnilo svůj pohled na věc.“Co ukazuje historie: Podle údajů společnosti Bespoke Comcast v 77 % případů překonala odhady zisku analytiků a její akcie v den vyhlášení výsledků v průměru získávají 0,53 %.Společnost McDonald’s oznámí své výsledky ještě před zvoněním a následně v 8:30 SEČ uspořádá konferenční hovor.Zdroj: Getty ImagesMinulé čtvrtletí: MCD vykázal slabší než očekávané zisky v souvislosti s rostoucími náklady.Toto čtvrtletí: Wall Street očekává solidní růst zisku a tržeb oproti předchozímu roku, podle společnosti Refinitiv.Co sleduje reportérka CNBC pro restaurace Amelia Lucasová: „Pro McDonald’s bude oblastí zájmu číslo jedna pozastavení činnosti v Rusku, kde vlastní přibližně 84 % svých restaurací. Finanční ředitel Kevin Ozan již varoval, že stažení z trhu bude stát fastfoodového giganta asi 50 milionů dolarů měsíčně, tedy 5 až 6 centů na akcii, ale společnost by mohla poskytnout aktualizovaný odhad. McDonald’s se také nachází uprostřed významné bitvy o zastoupení s firemním nájezdníkem Carlem Icahnem kvůli zacházení svých dodavatelů s březími prasaty.“Co ukazuje historie: Podle Bespoke se akcie McDonald’s v den zveřejnění výsledků obvykle nevyvíjejí. Nicméně ve dvou z posledních tří dnů, kdy akcie vykázaly zisk, zaznamenaly pohyb alespoň o 1 %.Společnost Apple oznámí své výsledky po uzavření trhu. Její vedení uspořádá v 17:00 SEČ telefonát s analytiky.Zdroj: Getty ImagesMinulé čtvrtletí: Společnost AAPL vykázala meziroční nárůst tržeb o 11 % a generální ředitel Tim Cook uvedl, že se zlepšují dodavatelské řetězce společnosti.Toto čtvrtletí: Analytici podle společnosti Refinitiv očekávají pomalejší růst tržeb oproti předchozímu roku.Co sleduje technologický reportér CNBC Kif Leswing: „Největší výzvou pro Apple je v tuto chvíli makroekonomické prostředí: Je ovlivňován nedostatkem dílů, zpožděním dodávek a pravidelnými výlukami v některých výrobních závodech v Číně? Poptávka po současné generaci iPhonů se podle průzkumů analytiků zdá být neobvykle silná, takže investoři by měli pozorně sledovat, co vedení Applu řekne k nabídce.“Co ukazuje historie: Podle společnosti Bespoke Apple překonal odhady zisku v 89 % případů. Z údajů firmy také vyplynulo, že akcie společnosti Apple si na zisku průměrně připisují 1,28 %.Společnost Intel oznámí výsledky hospodaření po uzavření trhu a její vedení uspořádá v 17:00 SEČ telefonický hovor.Zdroj: Getty ImagesMinulé čtvrtletí: Společnost INTC vykázala lepší než očekávané výsledky a poskytla optimistický výhled tržeb na první čtvrtletí.Toto čtvrtletí: Analytici očekávají mírný pokles tržeb v meziročním srovnání, jak ukazují údaje společnosti Refinitiv.Co sleduje technologický reportér CNBC Kif Leswing: „Intel se potýká s omezením dodávek a zvýšenou konkurencí ze strany společností jako AMD na trhu osobních počítačů, ale zůstává silný na trhu datových center, kde stále roste. Pro dlouhodobou hodnotu Intelu však nejsou trendy v prodeji z měsíce na měsíc tak důležité jako to, zda investoři a partneři začnou věřit víceletému transformačnímu plánu generálního ředitele Pata Gelsingera, v jehož rámci Intel utratí miliardy za nové továrny na čipy v USA a Evropě, aby vytvořil nové výrobní kapacity jak pro své čipy, tak dokonce i pro čipy navržené konkurencí. Investoři budou sledovat komentáře vedení společnosti Intel k tomu, jak tento plán realizuje.“Co ukazuje historie: Podle údajů společnosti Bespoke se Intel v den zveřejnění výsledků potýká s problémy a po zveřejnění čtvrtletních zpráv v průměru ztrácí 1,05 %.Společnost Amazon oznámí své výsledky po zvonění a následně v 17:30 hodin SELČ uspořádá konferenční hovor.Zdoj: Cnet.comMinulé čtvrtletí: AMZN vykázala obrovský zisk z podílu ve výrobci elektromobilů Rivian.Toto čtvrtletí: Analytici oslovení společností Refinitiv vidí pro toto čtvrtletí jednociferný růst tržeb spolu s prudkým poklesem zisku na akcii.Co sleduje technologická reportérka CNBC Annie Palmerová: „Investoři budou naslouchat jakýmkoli podrobnostem o tom, jak nebetyčná inflace, rostoucí ceny benzinu a přetrvávající problémy s dodavatelským řetězcem ovlivnily podnikání Amazonu v prvním čtvrtletí. Začátkem tohoto měsíce Amazon naznačil, jak se vyrovnává s inflačním prostředím, když zavedl 5% příplatek pro některé své americké prodejce, což je první takový poplatek v jeho historii. Amazon také prochází obdobím, kdy prodeje podpořila pandemie koronaviru a vládní stimulační šeky. Analytici očekávají, že růst tržeb zpomalí na 7,3 %, ale světlým bodem výsledků Amazonu by mohly být cloud computing a nedávno zveřejněné reklamní aktivity.“Co ukazuje historie: Podle údajů společnosti Bespoke, která rovněž uvedla, že akcie v den vyhlášení výsledků v průměru posílily o 1,02 %, překonala společnost Amazon očekávání v 63 % případů.Společnost Robinhood oznámí své výsledky po uzavření burzy a následně v 17:00 proběhne telefonát s analytiky.Zdroj: Getty ImagesMinulé čtvrtletí: Robinhood vykázal ztrátu aktivních uživatelů a pro první čtvrtletí předpověděl slabé tržby.Toto čtvrtletí: Wall Street podle společnosti Refinitiv předpovídá aplikaci pro obchodování s akciemi další čtvrtletní ztrátu.Co sleduje reportér CNBC Pro Jesse Pound: „Hvězda společnosti Robinhood od jejího IPO rychle klesala a nyní je čas zjistit, zda se očekávání snížila natolik, aby se příběh o obratu mohl prosadit. Společnost ve čtvrtém čtvrtletí ztratila měsíční aktivní uživatele a její výsledky za první čtvrtletí budou čelit těžkému srovnání s mánií GameStop v prvním čtvrtletí roku 2021. Pokud však nové iniciativy společnosti ukáží tah na branku, možná se akcie mohou posunout výše i bez bombastických výsledků.“Co ukazuje historie: Robinhood jako veřejná společnost vykázala zisk pouze třikrát, ale její akcie na základě těchto výsledků zažily divoké výkyvy. Poté, co společnost zveřejnila čísla za čtvrté čtvrtletí, vyskočily akcie o 9,7 %. Po zveřejnění výsledků za třetí a druhé čtvrtletí se také propadly o více než 10 %.PátekSpolečnost Chevron oznámí své výsledky ještě před zvoněním a v 11 hodin dopoledne se uskuteční telefonát s analytiky.Zdroj: ReutersMinulé čtvrtletí: CVX vykázala zisk za čtvrté čtvrtletí, který zaostal za očekáváním analytiků.V tomto čtvrtletí: Analytici podle společnosti Refinitiv očekávají u tohoto energetického gigantu výrazný meziroční nárůst zisku na akcii.Co sleduje CNBC: „Chevron je letos nejvýkonnější akcií v indexu Dow Jones Industrial Average se ziskem 37,15 %, protože ceny ropy rostou. Investoři budou hledat vodítka k tomu, jak si společnost může tuto dynamiku udržet.“Co ukazuje historie: Podle společnosti Bespoke zisk Chevronu na akcii překonal očekávání analytiků v 60 % případů. Nicméně její akcie v den zisku v průměru klesají o 0,44 %, ukazují data.SobotaSpolečnost Berkshire Hathaway oznámí své hospodářské výsledky v dopoledních hodinách, poté bude následovat výroční schůze akcionářů společnosti.Zdroj: BerkshireMinulé čtvrtletí: Provozní zisk BRK.A prudce vzrostl, protože společnost během roku 2021 odkoupila akcie v rekordní hodnotě 27 miliard USD.Toto čtvrtletí: Analytici očekávají, že zisk a tržby společnosti Berkshire za první čtvrtletí zůstanou v meziročním srovnání stejné.Co sleduje reportér CNBC pro trhy Yun Li: „Agresivní program odkupu akcií Berkshire v prvním čtvrtletí pravděpodobně zpomalí, protože investiční aktivita konglomerátu se zvýšila. Očekává se, že obrovská hromada hotovosti společnosti se sníží z téměř rekordní úrovně po nedávné nákupní horečce Warrena Buffetta, která zahrnuje Alleghany, Occidental a HP. Investoři budou také s napětím sledovat, zda provozní zisky Berkshire v minulém čtvrtletí nadále rostly dvouciferným tempem.“