Analytik Mike Matson zvýšil hodnocení společnosti Boston Scientific na „koupit“ z „držet“ a ve zprávě pro klienty uvedl, že zdravotnický přístroj vyráběný touto společností by měl zůstat silným produktem navzdory nové konkurenci ze strany Abbott Laboratories. Přístroj, který se nazývá watchman, lze použít ke snížení rizika mrtvice u pacientů s nepravidelným srdečním rytmem.
„BSX nyní čtvrtletně vykazuje prodeje přístroje WATCHMAN. Vedení společnosti sice uvedlo, že je to spíše z důvodu reorganizace segmentů vykazování než jako projev býčího chování, ale nechce se nám věřit, že by se tak rozhodlo, kdyby se obávalo dopadu uvedení výrobku Amulet od společnosti Abbott
A i kdyby produkt Abbott získal podíl na trhu, společnost Boston Scientific by to podle Needhamu měla být schopna kompenzovat silou v jiných oblastech.
„Provedli jsme analýzu citlivosti celkového růstu tržeb BSX na tento produkt a nyní se domníváme, že 1) BSX by mohla udržet vysoký jednociferný organický růst i za předpokladu mírného zpomalení prodeje produktu WATCHMAN; a 2) BSX by měla být schopna alespoň částečně kompenzovat pomalejší prodej produktu WATCHMAN prodejem ostatních produktů,“ napsal Matson.
Needham navíc uvedl, že Boston Scientific by mohl být cílem převzetí, pokud se zvýší aktivita v oblasti fúzí a akvizic ve zdravotnictví, což by akcionářům pravděpodobně přineslo růst.
Needham stanovil cílovou cenu pro Boston Scientific na 48 USD za akcii. To je téměř 20 % nad úrovní, na které akcie uzavřely.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
