Ačkoli byly podány pouze dvě nové IPO, několik velkých připravovaných transakcí aktualizovalo své prospekty, včetně Corebridge Financial (CRBG) a Savers Value Village (SVV).
V dosud druhém největším letošním IPO společnost Bausch + Lomb (BLCO) při svém návratu na veřejné trhy stanovila cenu hluboko pod rozmezím a získala 630 milionů dolarů při tržní kapitalizaci 6,5 miliardy dolarů, čímž skončila o 11 % výše.
Nabídka byla 100% sekundární a společnost byla dvakrát kótována na NYSE a TSX. Vysoce zisková společnost Bausch + Lomb se silným peněžním tokem nabízí široké portfolio známých značek s vedoucím postavením na trhu, ačkoli marže v posledních několika letech klesly.
Biotechnologická společnost PepGen (PEPG) zabývající se neuromuskulárními onemocněními přidala více akcií, ale cenu stanovila pod rozmezím a získala 108 milionů USD při tržní kapitalizaci 277 milionů USD. Hlavní kandidát společnosti PepGen je vyvíjen pro léčbu svalové dystrofie a v současné době je ve fázi 1 testování, přičemž hlavní údaje se očekávají do konce letošního roku. Společnost PepGen vzrostla o 7 %.
Kanadská společnost Austin Gold (AUST), která se zabývá průzkumem ložisek zlata, získala 13 milionů USD při tržní kapitalizaci 52 milionů USD. Společnost má podíly ve čtyřech nemovitostech, z nichž jednu považuje za významnou. Ačkoli není níže započítána, zemědělská společnost Edible Garden (EDBL) s nanokapitálem získala 15 milionů USD a nabídla podílové listy.
Zdroj: AP Photo
Na trh přišly dva SPAC: Cartesian Growth II (RENEU), který získal 200 milionů USD a zaměřuje se na rychle rostoucí podniky, a A SPAC II Acquisition (ASCBU), který získal 185 milionů USD a zaměřuje se na nová odvětví ekonomiky v Severní Americe, Evropě a Asii.
V uplynulém týdnu byly podány dvě nové žádosti o IPO. Společnost Envirotech Vehicles (OTCQB:EVTV), která prodává elektromobily s nulovými emisemi pro komerční flotily, podala žádost o získání 50 milionů USD a čínský poskytovatel konzultačních a podpůrných služeb Lichen China (LICN) podal žádost o získání 25 milionů USD.
Jediný SPAC, který podal žádost, Arago Acquisition (ARAGU), zaměřený na Latinskou Ameriku, podal žádost o získání 75 milionů USD.
Následující týden
V nadcházejícím týdnu by měly tři IPO získat 405 milionů USD, v čele s poskytovatelem služeb v oblasti frakování ProFrac Holding (PFHC). Očekává se, že na trh vstoupí také jedna přímá burza.
Zdroj: AP Photo
ProFrac plánuje získat 360 milionů USD při tržní kapitalizaci 3,2 miliardy USD. Společnost se domnívá, že je největším soukromým poskytovatelem služeb hydraulického štěpení v Severní Americe podle výkonu hydraulických koní (HHP).
Společnost ProFrac, která poskytuje služby v oblasti těžby a dobývání nekonvenčních zdrojů ropy a zemního plynu, má celkovou instalovanou kapacitu přes 2,3 milionu HHP ve 45 konvenčních flotilách, z nichž 31 bylo k 23. 3. 2012 aktivních.
Newyorská banka Hanover Bancorp (HNVR) plánuje získat 30 milionů USD při tržní kapitalizaci 158 milionů USD. Hanover obsluhuje zákazníky prostřednictvím sedmi poboček v oblasti newyorského metra a západního Long Islandu a nedávno otevřela pobočku v New Jersey. K 31. 12. 21 měla společnost Hanover celková aktiva ve výši 1,5 miliardy USD, celkové vklady ve výši 1,2 miliardy USD a celkový vlastní kapitál ve výši 129 milionů USD.
Holdover Actelis Networks (ASNS), který poskytuje hybridní opticko-měděná zařízení pro telekomunikační sítě a sítě internetu věcí, plánuje získat 15 milionů USD při tržní kapitalizaci 83 milionů USD. Americký producent konopí v rané fázi Bright Green (BGXX) plánuje přímý vstup na burzu Nasdaq s odhadovanou tržní kapitalizací při vstupu na burzu 1,6 miliardy dolarů.
Snímek trhu IPO
Zdroj: Unsplash
Indexy Renaissance IPO jsou koše nově zveřejněných společností vážené tržní kapitalizací. Ke dni 5. 5. 2022 se index Renaissance IPO od počátku roku snížil o 41,6 %, zatímco index S&P 500 klesl o 12,6 %. ETF IPO (IPO) společnosti Renaissance Capital sleduje tento index a mezi hlavní držitele ETF patří společnosti Uber Technologies (UBER) a CrowdStrike Holdings (CRWD).
Index Renaissance International IPO se od počátku roku snížil o 31,6 %, zatímco ACWX klesl o 12,7 %. Mezinárodní ETF IPO společnosti Renaissance Capital (IPOS) sleduje tento index a mezi hlavní držitele ETF patří Volvo Car Group (OTCPK:VOLAF) a Kuaishou (OTCPK:KUASF).
Po poměrně klidném dubnu se na trhu IPO objevily známky života - v uplynulém týdnu proběhly tři IPO a dvě SPAC. Ačkoli byly podány pouze dvě nové IPO, několik velkých připravovaných transakcí aktualizovalo své prospekty, včetně Corebridge Financial (CRBG) a Savers Value Village (SVV).
V dosud druhém největším letošním IPO společnost Bausch + Lomb (BLCO) při svém návratu na veřejné trhy stanovila cenu hluboko pod rozmezím a získala 630 milionů dolarů při tržní kapitalizaci 6,5 miliardy dolarů, čímž skončila o 11 % výše.
Nabídka byla 100% sekundární a společnost byla dvakrát kótována na NYSE a TSX. Vysoce zisková společnost Bausch + Lomb se silným peněžním tokem nabízí široké portfolio známých značek s vedoucím postavením na trhu, ačkoli marže v posledních několika letech klesly.
Biotechnologická společnost PepGen (PEPG) zabývající se neuromuskulárními onemocněními přidala více akcií, ale cenu stanovila pod rozmezím a získala 108 milionů USD při tržní kapitalizaci 277 milionů USD. Hlavní kandidát společnosti PepGen je vyvíjen pro léčbu svalové dystrofie a v současné době je ve fázi 1 testování, přičemž hlavní údaje se očekávají do konce letošního roku. Společnost PepGen vzrostla o 7 %.
Kanadská společnost Austin Gold (AUST), která se zabývá průzkumem ložisek zlata, získala 13 milionů USD při tržní kapitalizaci 52 milionů USD. Společnost má podíly ve čtyřech nemovitostech, z nichž jednu považuje za významnou. Ačkoli není níže započítána, zemědělská společnost Edible Garden (EDBL) s nanokapitálem získala 15 milionů USD a nabídla podílové listy.
Zdroj: AP Photo
Na trh přišly dva SPAC: Cartesian Growth II (RENEU), který získal 200 milionů USD a zaměřuje se na rychle rostoucí podniky, a A SPAC II Acquisition (ASCBU), který získal 185 milionů USD a zaměřuje se na nová odvětví ekonomiky v Severní Americe, Evropě a Asii.
V uplynulém týdnu byly podány dvě nové žádosti o IPO. Společnost Envirotech Vehicles (OTCQB:EVTV), která prodává elektromobily s nulovými emisemi pro komerční flotily, podala žádost o získání 50 milionů USD a čínský poskytovatel konzultačních a podpůrných služeb Lichen China (LICN) podal žádost o získání 25 milionů USD.
Jediný SPAC, který podal žádost, Arago Acquisition (ARAGU), zaměřený na Latinskou Ameriku, podal žádost o získání 75 milionů USD.
Následující týden
V nadcházejícím týdnu by měly tři IPO získat 405 milionů USD, v čele s poskytovatelem služeb v oblasti frakování ProFrac Holding (PFHC). Očekává se, že na trh vstoupí také jedna přímá burza.
Zdroj: AP Photo
ProFrac plánuje získat 360 milionů USD při tržní kapitalizaci 3,2 miliardy USD. Společnost se domnívá, že je největším soukromým poskytovatelem služeb hydraulického štěpení v Severní Americe podle výkonu hydraulických koní (HHP).
Společnost ProFrac, která poskytuje služby v oblasti těžby a dobývání nekonvenčních zdrojů ropy a zemního plynu, má celkovou instalovanou kapacitu přes 2,3 milionu HHP ve 45 konvenčních flotilách, z nichž 31 bylo k 23. 3. 2012 aktivních.
Newyorská banka Hanover Bancorp (HNVR) plánuje získat 30 milionů USD při tržní kapitalizaci 158 milionů USD. Hanover obsluhuje zákazníky prostřednictvím sedmi poboček v oblasti newyorského metra a západního Long Islandu a nedávno otevřela pobočku v New Jersey. K 31. 12. 21 měla společnost Hanover celková aktiva ve výši 1,5 miliardy USD, celkové vklady ve výši 1,2 miliardy USD a celkový vlastní kapitál ve výši 129 milionů USD.
Holdover Actelis Networks (ASNS), který poskytuje hybridní opticko-měděná zařízení pro telekomunikační sítě a sítě internetu věcí, plánuje získat 15 milionů USD při tržní kapitalizaci 83 milionů USD. Americký producent konopí v rané fázi Bright Green (BGXX) plánuje přímý vstup na burzu Nasdaq s odhadovanou tržní kapitalizací při vstupu na burzu 1,6 miliardy dolarů.
Snímek trhu IPO
Zdroj: Unsplash
Indexy Renaissance IPO jsou koše nově zveřejněných společností vážené tržní kapitalizací. Ke dni 5. 5. 2022 se index Renaissance IPO od počátku roku snížil o 41,6 %, zatímco index S&P 500 klesl o 12,6 %. ETF IPO (IPO) společnosti Renaissance Capital sleduje tento index a mezi hlavní držitele ETF patří společnosti Uber Technologies (UBER) a CrowdStrike Holdings (CRWD).
Index Renaissance International IPO se od počátku roku snížil o 31,6 %, zatímco ACWX klesl o 12,7 %. Mezinárodní ETF IPO společnosti Renaissance Capital (IPOS) sleduje tento index a mezi hlavní držitele ETF patří Volvo Car Group (OTCPK:VOLAF) a Kuaishou (OTCPK:KUASF).
