Dow Jones a spol.: Akciový trh klesá kvůli obavám z recese; jak nízko může jít?

Akciový trh se ve čtvrtek propadl na nová minima, čímž smazal středeční malou rallye vedenou Fedem. Své místo si našly i obavy z recese.

Nové čtvrteční zprávy poukazují na rychlé ochlazování ekonomiky, ale Federální rezervní systém se zaměřuje na horkou inflaci, kterou bude těžké snížit.

Investoři by se měli držet stranou, ale zůstat angažovaní a pokračovat v hledání slibných akcií. Exxon Mobil (XOM), Northrop Grumman (NOC), Dollar General (DG), World Wrestling Entertainment (WWE) a čínský elektromobilový gigant a konkurent Tesly BYD (BYDDF) mají linie relativní síly na nebo blízko maxim.

Akcie Northrop Grumman a WWE jsou na žebříčku IBD Leaderboard. Akcie XOM jsou na žebříčku IBD Big Cap 20. Akcie Exxon Mobil se rovněž staly čtvrteční akcií dne IBD.

Generální ředitel společnosti Tesla (TSLA) Elon Musk uspořádal ve čtvrtek poradu se zaměstnanci Twitteru (TWTR) poté, co několik týdnů znevažoval firmu provozující sociální média a působil dojmem, že chce z obchodu za 44 miliard dolarů vystoupit nebo znovu vyjednat mnohem nižší cenu. Musk výslovně neřekl, že se k dohodě s Twitterem zavázal. Řekl však, že chce výrazně rozšířit počet uživatelů na 1 milion, ale také vybírat poplatky, částečně proto, aby odradil falešné účty. Naznačil také propouštění na Twitteru.

Akcie Twitteru klesly o 1,55 % na 37,40. To je výrazně pod Muskovou cenou za převzetí, která činí 54,20 USD za akcii TWTR.

Akcie společnosti Tesla se propadly o 8,5 % na 639,30. Tesla na začátku čtvrtka oznámila rozsáhlé zvýšení cen v USA, a to kvůli rostoucím nákladům na materiály.

Akcie TSLA na rozdíl od hlavních indexů a většiny megakapitolí nepodlehly nedávným minimům. Akcie se však nacházejí těsně nad minimem z 24. května na úrovni 620,57.

Společnost Adobe (ADBE) po uzavření burzy oznámila zisk a tržby za 2. čtvrtletí, které jen těsně překonaly odhady. Softwarový gigant se však zaměřil na nižší celoroční zisk a tržby.

Akcie ADBE přes noc mírně klesly. Ve čtvrtek se akcie Adobe propadly o 3,1 % na závěrečnou hodnotu 89,59, což je čerstvé dvouleté minimum.

Přes noc také vzrostly akcie Roku (ROKU) díky dohodě s Walmartem (WMT) o streamování v rámci elektronického obchodu. Maloobchodní gigant Dow Jones bude mít exkluzivní dohodu, která umožní uživatelům streamování nakupovat produkty přímo na Roku.

4Futures na Dow Jones vzrostly o 0,6 % oproti reálné hodnotě. Futures na index S&P 500 vzrostly o 0,65 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,75 %. Akcie ADBE jsou součástí indexů S&P 500 a Nasdaq 100.

Výnosy desetiletých státních dluhopisů klesly o 4 bazické body na 2,27 %. Dvouletý výnos se zvýšil o 2 bazické body na 2,18 %.

Ceny americké ropy mírně klesly.

Bitcoin se obchodoval pod úrovní 21 000 USD, tedy těsně nad 18měsíčním minimem 20 087,90 USD stanoveným na začátku tohoto týdne.

Nezapomeňte, že noční akce na futures na Dow a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příští pravidelné burzovní seanci.

Připojte se k odborníkům IBD, kteří v pořadu IBD Live analyzují akční akcie v rámci rally na akciovém trhu.

Akciový trh se při otevření silně vyprodal a rozšířil ztráty, přičemž všechny klíčové indexy dosáhly 52týdenních minim. Průmyslový index Dow Jones se během čtvrtečního obchodování na burze propadl o 2,4 %. Index S&P 500 se propadl o 3,25 %. Nasdaq Composite se propadl o 4,1 %. Index Russell 2000 s malou kapitalizací se propadl o 4,6 %.

Ceny americké ropy vzrostly o 2 % na 117,58 USD za barel, a to v souvislosti s novými sankcemi USA proti íránskému petrochemickému průmyslu.

Výnosy desetiletých státních dluhopisů se snížily o 8 bazických bodů na 3,31 %. Dvouletý výnos se propadl o 12 bazických bodů na 3,16 %. Výnosy státních dluhopisů v posledních dnech divoce kolísaly, přičemž pozornost investorů se přesouvala sem a tam mezi riziky inflace a recese.

Z nejlepších ETF se Innovator IBD 50 ETF (FFTY) propadl o 5,8 %, zatímco Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) se propadl o 3,55 %. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ustoupil o 4,4 %. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) se propadl o 5,9 %.

ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) ztratil 4,3 % a ETF Global X U.S. Infrastructure Development (PAVE) 4,9 %. ETF U.S. Global Jets (JETS) klesl o 5,9 %. ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) se propadl o 6,6 %. ETF Energy Select SPDR (XLE) ztratil 5,6 % a ETF Financial Select SPDR (XLF) klesl o 2,5 %. Výběrový sektorový fond SPDR Health Care (XLV) ztratil 1,5 %.

Odrazem spekulativnějších příběhových akcií byly fondy ARK Innovation ETF (ARKK), který se prodal o 6,2 %, a ARK Genomics ETF (ARKG), který se prodal o 3,55 %. Akcie společnosti Tesla jsou stále hlavním držitelem napříč ETF společnosti Ark Invest, přičemž manažerka fondu Cathie Woodová v posledních týdnech opět nakupovala akcie. Akcie ROKU jsou také hlavním držitelem akcií Ark. Ark vlastní také některé akcie BYD.

Akcie XOM ve čtvrtek klesly o 3,7 % na 91,39, ale našly podporu u 50denních a 10týdenních klouzavých průměrů. Z technického hlediska se akcie Exxon nacházejí v rozmezí od nákupního bodu báze pohár s rukojetí na úrovni 89,90. Investoři, pokud se rozhodnou v současné situaci nějaké akcie nakoupit, by však mohli chtít počkat na silnější odraz od 50denní linie.