Soukromé kapitálové investice zaznamenaly v loňském roce hvězdné výnosy, protože biliony dolarů v souvislosti s pandemickými stimuly vyvolaly rekordní nárůst počtu transakcí, přičemž celková hodnota transakcí v roce 2021 se podle odhadů odvětví oproti předchozím letům zdvojnásobila.
Naproti tomu fixní výnosy čelily krušnému roku, protože téměř nulové úrokové sazby snižovaly jejich atraktivitu jako bezpečného útočiště během tržních turbulencí, zatímco nebetyčně vysoké ocenění na volatilních akciových trzích investory odrazovalo.
Investice do soukromého kapitálu nejbohatších rodin světa, podle průzkumu pro zprávu UBS, který se týkal 221 rodinných kanceláří dohlížejících na aktiva v hodnotě 493 miliard dolarů, v letech 2019 až 2021 trvale rostly.
Přímé alokace jako procento jejich celkových investic vzrostly na 13 % v roce 2021 z 10 % v předchozím roce, zatímco nepřímé alokace činily 8 % oproti 7 % v loňském roce.
Mezitím investice s pevným výnosem klesly v roce 2021 o dva procentní body na 11 % oproti předchozímu roku, zatímco investice do akcií se pohybovaly stabilně kolem 24 %. Dokonce i tradičně oblíbené investice do nemovitostí loni poklesly na 12 % z 13 % v roce 2020.
Oddělení UBS pro správu majetku spravuje aktiva v hodnotě více než 3 biliony dolarů. Známé je její prohlášení, že bankami spravuje více než polovinu světových miliardářů.
Zpráva je investiční komunitou hojně sledována, protože vrhá světlo na investiční zvyklosti těchto miliardářů.
Přibližně 63 % dotázaných rodinných kanceláří uvedlo, že již nemají pocit, že kvalitní pevný výnos pomáhá diverzifikovat celkové riziko jejich portfolia. Většina se také spoléhala na strategie aktivních správců namísto toho, aby se vydala pasivní cestou.
Přibližně 81 % dotázaných rodinných kanceláří investovalo téměř 3 % do kryptoměn, a to především proto, aby se seznámily s touto technologií a dosáhly lepších investičních výnosů.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
