Afrika může mít problém nahradit dodávky pšenice z Ukrajiny

Přerušené dodávky pšenice z Ukrajiny vystavují velké africké dovozce obilí riziku nedostatku obilí v nové hospodářské sezóně 2022-23. Je možné, že ostatní velcí vývozci pšenice nebudou schopni nahradit chybějící ukrajinské dodávky. Ukrajina od roku 2019 postupně zvyšovala dodávky pšenice do afrických zemí díky rostoucí kvalitě ukrajinského produktu. V hospodářském roce 2021-22 (červen-červenec) bylo do Afriky vyvezeno přibližně 6,26 mil. t ukrajinské pšenice, což představuje téměř 12 % afrického dovozu pšenice. Největším odběratelem byl Egypt, který nakoupil přibližně 2,82 mil. t, následovaný Tuniskem a Marokem s 634 tis. t, resp. 596 tis. t. Do Etiopie bylo dodáno 466 000 t a do Alžírska 462 000 t ukrajinské pšenice. Nigérie v minulé sezóně výrazně zvýšila dovoz pšenice z Ukrajiny na 259 000 t z pouhých 81 000 t v sezóně 2020-21. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu 24. února se však vývoz z Ukrajiny po moři zastavil a africké země ztratily přístup k ukrajinským zemědělským dodávkám. Země na celém kontinentu se potýkají s nedostatkem dodávek pšenice a prudce rostoucími cenami produktu. Pokud se situace nezmění, budou muset africké země v hospodářské sezóně 2022-23 najít alternativní dodavatele pšenice. Děje se tak v souvislosti s rostoucími prognózami dovozu pšenice pro severní a subsaharskou Afriku v nové sezóně na úrovni 55,8 mil. t, což je nejvíce přinejmenším od roku 2011-12 a více než 52,8 mil. t odhadovaných pro sezónu 2021-22. Vyšší očekávané množství dovozu je způsobeno suchým počasím ve většině zemí severní a subsaharské Afriky, které snížilo vyhlídky domácí produkce, uvedlo americké ministerstvo zemědělství (USDA). Zdá se, že největší vyhlídky na zvýšení vývozu pšenice do Afriky v sezóně 2022-23 mají Rusko, Kanada a EU, ale argentinský, australský a kazašský vývoz pšenice na kontinent se pravděpodobně nezvýší kvůli nižšímu nebo nezměněnému produkčnímu potenciálu v této sezóně. USA by mohly zvýšit dodávky pšenice do Afriky, protože mají velké zásoby, ale většina jejich dodávek se pravděpodobně uskuteční prostřednictvím programů potravinové pomoci. Rusko je jedním z největších vývozců pšenice do Afriky a pokrývá přibližně 32 % spotřeby pšenice na tomto kontinentu. V letech 2021-22 Rusko vyvezlo do Afriky asi 10,8 mil. t, přičemž největším odběratelem ruského produktu byl Egypt s asi 6 mil. t. Nigérie dovezla asi 912 tis. t, následovaná Súdánem s asi 731 tis. t. Alžírsko, Libye a Keňa rovněž patřily k hlavním dovozcům ruské pšenice, které odebraly přibližně 540 000 t, 448 000 t a 447 000 t v uvedeném pořadí. Vzhledem k jasným vyhlídkám ruské produkce pšenice v letech 2022-23 by tato země mohla potenciálně převzít podíl Ukrajiny na africkém trhu. Sankce a narušené dodavatelské řetězce spolu s vyššími náklady na pojištění a přepravu by však mohly Rusku v dosažení tohoto cíle zabránit. Některé africké země orientované na Západ - které podporují sankce - se mohou zdržet příjmu ruského dovozu, zatímco jiné mohou dovážet ruskou pšenici navzdory sankcím nebo nejasnému původu obilí - část pšenice může být do Afriky dodávána z ukrajinských území, která jsou dočasně okupována Ruskem. Afričtí dovozci by se v letošní sezóně mohli setkat s nízkou kvalitou pšenice z Ruska, protože nárazová úroda této země bude mít pravděpodobně nižší obsah bílkovin. Podle účastníků trhu Rusko nabízí více produktů s obsahem 10,5 nebo 11,5 procenta bílkovin namísto obvyklých 12,5 procenta. Kanada má dobré vyhlídky na zvýšení dodávek pšenice do Afriky v této sezóně po očekávaném oživení vývozu na 25 mil. t z 15 mil. t v letech 2021-22. Důvodem je vyšší očekávaná produkce ve výši 34 mil. t podle odhadů USDA. Podle kanadské obilní komise činil vývoz pšenice z Kanady v období červenec 2021 až květen 2022 celkem 9,5 mil. t, přičemž do afrických zemí bylo odesláno přibližně 940 tis. t, zatímco v období 2020-21 to bylo přibližně 2,15 mil. t. Vzhledem k vyšší dostupnosti exportních dodávek v letošní sezóně může Kanada znovu získat svůj podíl na africkém trhu s pšenicí, a to především mezi západoafrickými zeměmi, jako jsou Nigérie a Ghana. Země EU-27 by rovněž mohly zvýšit své dodávky pšenice do afrických zemí, které v sezóně 2021-22 představovaly přibližně 60 % celkových dodávek měkké pšenice tohoto bloku. Největšími odběrateli byly Alžírsko, Egypt, Nigérie a Maroko, které v období červenec 2021 až květen 2022 nakoupily 4,8 mil. t, 2,8 mil. t, 2,2 mil. t a 1,97 mil. t v uvedeném pořadí. Přestože Evropská komise stanovila produkci měkké pšenice v bloku v roce 2022-23 na 125 mil. t, což je méně než v loňském roce, kdy činila přibližně 131,1 mil. t, předpokládá se, že vývoz dosáhne historicky nejvyšší úrovně 38 mil. t. Podle agentury pro zemědělské a námořní produkty FranceAgriMer by předpokládaný vývoz měkké pšenice z Francie mimo EU mohl v letech 2022-23 dosáhnout tříletého maxima ve výši 10,3 mil. tun. Po tomto produktu by mohla být vysoká poptávka zejména ze strany Maroka a Alžírska - hlavních dovozců francouzské pšenice. I když budou ostatní vyvážející země schopny nahradit dodávky ukrajinské pšenice do Afriky, africký dovoz by mohl být i tak pod tlakem vysokých cen úrody v letech 2022-23. Podle Africké rozvojové banky se ceny pšenice v důsledku přerušení dodávek vyšplhaly přibližně o 45 procentních bodů. Dostupné dodávky pšenice na vývoz ze zemí EU - tradičních zdrojů pšenice pro Egypt - jsou však již omezené kvůli velkým objemům, které si globální dovozci rezervovali před zahájením sezóny 2022-23. To potvrzuje i poslední tendr společnosti GASC, který vylučuje pšenici evropského a černomořského původu a vybízí k podání nabídek pouze od australských, brazilských, argentinských, kanadských a amerických vývozců pšenice, stejně jako nákupy pšenice státním nákupčím prostřednictvím soukromých poptávek, což jsou neobvyklé postupy.