Firma přidělila společnosti Dexcom rating „outperform“ a cílovou cenu 105 USD za akcii. Tato cílová hodnota představuje zhruba 37% nárůst oproti ceně 76,50 USD.
„DXCM je v horizontu 1/2 roku jasným důvodem k nákupu,“ napsal v páteční zprávě analytik společnosti Bernstein Lee Hambright. „I při konzervativních odhadech růstu a marží jsme 3 % nad konsensem v horní linii.“
Společnost Dexcom je lídrem ve výrobě přístrojů pro kontinuální monitorování glukózy, které využívají pacienti s cukrovkou. Podle společnosti Bernstein je cukrovka jedním z nejrychleji rostoucích chronických onemocnění na světě – v současné době jí trpí 537 milionů dospělých osob na celém světě a je zodpovědná za celosvětové výdaje na zdravotní péči ve výši téměř 1 bilionu USD.
Zdroj: Getty Images
Společnost zaznamenala v posledních pěti letech solidní růst a má před sebou ještě dlouhou cestu jak v USA, tak v dalších vyspělých zemích, protože hlavní trh je podle Bernsteinu celosvětově penetrován pouze z 30 %.
„Čísla v příštích 12-24 měsících porostou díky schválení FDA v zemích G7 a úhradě Medicare pro uživatele bazálního inzulínu, přičemž obě tyto skutečnosti pravděpodobně přijdou ve 2H22,“ napsal Hambright.
Přesto firma zůstává opatrná, pokud jde o vysněný případ, a poznamenává, že část růstového potenciálu pro Dexcom je již v ceně akcií započítána. Kromě toho společnost čelí potenciálním překážkám, jako je nízké povědomí a schválení přístrojů pro neustálé monitorování glukózy ze strany pacientů a lékařů a také nedostatečné pojistné krytí pro některé potenciální uživatele.
Překážkou je podle poznámky také vyšší cena takové léčby – v současné době lidé s diabetem 2. typu, kteří nepotřebují intenzivní léčbu inzulinem, utratí za monitorování glukózy asi 60 centů denně, zatímco zařízení pro stálé monitorování glukózy stojí v současnosti více než 3 dolary denně.
Společnost Dexcom je připravena na velké zisky, uvedla společnost Bernstein.
Firma přidělila společnosti Dexcom rating "outperform" a cílovou cenu 105 USD za akcii. Tato cílová hodnota představuje zhruba 37% nárůst oproti ceně 76,50 USD.
"DXCM je v horizontu 1/2 roku jasným důvodem k nákupu," napsal v páteční zprávě analytik společnosti Bernstein Lee Hambright. "I při konzervativních odhadech růstu a marží jsme 3 % nad konsensem v horní linii."
Společnost Dexcom je lídrem ve výrobě přístrojů pro kontinuální monitorování glukózy, které využívají pacienti s cukrovkou. Podle společnosti Bernstein je cukrovka jedním z nejrychleji rostoucích chronických onemocnění na světě - v současné době jí trpí 537 milionů dospělých osob na celém světě a je zodpovědná za celosvětové výdaje na zdravotní péči ve výši téměř 1 bilionu USD.
Zdroj: Getty Images
Společnost zaznamenala v posledních pěti letech solidní růst a má před sebou ještě dlouhou cestu jak v USA, tak v dalších vyspělých zemích, protože hlavní trh je podle Bernsteinu celosvětově penetrován pouze z 30 %.
"Čísla v příštích 12-24 měsících porostou díky schválení FDA v zemích G7 a úhradě Medicare pro uživatele bazálního inzulínu, přičemž obě tyto skutečnosti pravděpodobně přijdou ve 2H22," napsal Hambright.
Přesto firma zůstává opatrná, pokud jde o vysněný případ, a poznamenává, že část růstového potenciálu pro Dexcom je již v ceně akcií započítána. Kromě toho společnost čelí potenciálním překážkám, jako je nízké povědomí a schválení přístrojů pro neustálé monitorování glukózy ze strany pacientů a lékařů a také nedostatečné pojistné krytí pro některé potenciální uživatele.
Překážkou je podle poznámky také vyšší cena takové léčby - v současné době lidé s diabetem 2. typu, kteří nepotřebují intenzivní léčbu inzulinem, utratí za monitorování glukózy asi 60 centů denně, zatímco zařízení pro stálé monitorování glukózy stojí v současnosti více než 3 dolary denně.
Bullionářův newsletter přináší úžasné investiční příležitosti pro vaše portfolio.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Vyplnění telefonního čísla je zcela dobrovolné. Rozhodně vás nebudeme nijak spamovat – v případě příležitosti, která bude stát za vaši pozornost, se vám ale může ozvat náš analytik.
Bullionářovo odpolední menu
Bullionářův newsletter přináší úžasné investiční příležitosti pro vaše portfolio.
Zadejte své údaje a získejte 4 originální e-booky ZDARMA!
Vyplnění telefonního čísla je zcela dobrovolné. Rozhodně vás nebudeme nijak spamovat – v případě příležitosti, která bude stát za vaši pozornost, se vám ale může ozvat náš analytik.
Strukturální transformace paměťového trhu Společnost Micron Technology (MU) se podle nejnovějších expertních odhadů nachází na prahu zcela bezprecedentního růstového cyklu....
Bullionářův newsletter přináší úžasné investiční příležitosti pro vaše portfolio. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e-booky ZDARMA!
Vyplnění telefonního čísla je zcela dobrovolné. Rozhodně vás nebudeme nijak spamovat – v případě příležitosti, která bude stát za vaši pozornost, se vám ale může ozvat náš analytik.
