Jeden z největších vstupů na burzu v Evropě je připraven pokračovat

Podle lidí obeznámených se situací má Porsche zájem o primární nabídku akcií v hodnotě až 85 miliard dolarů, což signalizuje, že jeden z největších vstupů na burzu v Evropě je připraven pokračovat navzdory nepříznivým podmínkám na trhu.

Významní investoři, včetně T Rowe Price Group Inc. a Qatar Investment Authority, již projevili zájem o úpis v tomto rozsahu ocenění, uvedli tito lidé. Porsche také zjišťuje zájem miliardářů včetně zakladatele výrobce energetických nápojů Red Bull Dietricha Mateschitze a předsedy představenstva LVMH Bernarda Arnaulta, uvedli tito lidé.

Mluvčí VW a Porsche se odmítli vyjádřit, zatímco zástupci potenciálních investorů na žádosti o komentář bezprostředně nereagovali.

Vysoká poptávka v takzvané stínové knize objednávek – která se vytváří před oficiálními nabídkami shromážděnými během roadshow k IPO – je dobrým znamením pro vstup na burzu, který, jak pozorovatelé trhu doufají, znovu otevře rodící se evropský trh IPO.

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid 2020 — Zdroj: Unsplash

Řada evropských a amerických institucionálních správců aktiv, kteří obvykle investují do velkých německých IPO, se zatím vyhýbala přijetí pevných závazků kvůli obavám ze správy a řízení společností, uvedli tito lidé. Přesto má Porsche dostatečnou poptávku na to, aby téměř zaplnilo stínovou knihu objednávek na horní hranici rozsahu, a na dolní hranici je nadměrně upisováno, uvedli tito lidé.

Investorům v rámci IPO budou prodány prioritní akcie společnosti Porsche, které nemají hlasovací práva. Vlivný miliardářský klan Porsche a Piech, který ovládá VW prostřednictvím akcií s hlasovacím právem, by obdržel zvláštní dividendu na financování nákupu blokačního menšinového podílu ve společnosti Porsche.

Chcete využít této příležitosti?

Nervozita na kapitálovém trhu v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině a prudce rostoucími cenami energií a rostoucí inflací vyvolávají pochybnosti o evropském trhu IPO obecně, který je od počátku roku slabý.

Někteří manažeři fondů v soukromých rozhovorech s vedením Porsche vyjádřili obavy z překvapivého jmenování šéfa jednotky Olivera Blumeho do čela VW, který bude nadále držet většinu jeho akcií.

Luxusní značka společnosti Volkswagen AG si zajistila předběžné objednávky, které převyšují nabízené akcie v hodnotě 60 až 85 miliard eur, uvedli tito lidé, kteří si nepřáli být jmenováni, protože diskuse jsou neveřejné. Uvedli, že Porsche plánuje oznámit svůj záměr vstoupit na burzu ve Frankfurtu v prvním zářijovém týdnu po podpisu dozorčí rady, pokud nedojde k neočekávaným otřesům na trhu.Významní investoři, včetně T Rowe Price Group Inc. a Qatar Investment Authority, již projevili zájem o úpis v tomto rozsahu ocenění, uvedli tito lidé. Porsche také zjišťuje zájem miliardářů včetně zakladatele výrobce energetických nápojů Red Bull Dietricha Mateschitze a předsedy představenstva LVMH Bernarda Arnaulta, uvedli tito lidé.Mluvčí VW a Porsche se odmítli vyjádřit, zatímco zástupci potenciálních investorů na žádosti o komentář bezprostředně nereagovali.Vysoká poptávka v takzvané stínové knize objednávek – která se vytváří před oficiálními nabídkami shromážděnými během roadshow k IPO – je dobrým znamením pro vstup na burzu, který, jak pozorovatelé trhu doufají, znovu otevře rodící se evropský trh IPO.Zdroj: UnsplashŘada evropských a amerických institucionálních správců aktiv, kteří obvykle investují do velkých německých IPO, se zatím vyhýbala přijetí pevných závazků kvůli obavám ze správy a řízení společností, uvedli tito lidé. Přesto má Porsche dostatečnou poptávku na to, aby téměř zaplnilo stínovou knihu objednávek na horní hranici rozsahu, a na dolní hranici je nadměrně upisováno, uvedli tito lidé.Investorům v rámci IPO budou prodány prioritní akcie společnosti Porsche, které nemají hlasovací práva. Vlivný miliardářský klan Porsche a Piech, který ovládá VW prostřednictvím akcií s hlasovacím právem, by obdržel zvláštní dividendu na financování nákupu blokačního menšinového podílu ve společnosti Porsche.Chcete využít této příležitosti?Nervozita na kapitálovém trhu v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině a prudce rostoucími cenami energií a rostoucí inflací vyvolávají pochybnosti o evropském trhu IPO obecně, který je od počátku roku slabý.Někteří manažeři fondů v soukromých rozhovorech s vedením Porsche vyjádřili obavy z překvapivého jmenování šéfa jednotky Olivera Blumeho do čela VW, který bude nadále držet většinu jeho akcií.