Odpolední burzián: Výprodej dluhopisů zvedá dolar, Apple a sabotáž plynu

Dolar pokračoval v růstu, čímž srazil euro na dvacetileté minimum a zámořský jüan na historické minimum. Předseda Fedu Jerome Powell dostane další šanci uklidnit nebo ještě více vyděsit trhy. Britská libra se propadla, a poté obrátila, protože úřady byly k intervenci přiměny ostře formulovanou výtkou vůči vládním plánům na snížení daní. Akcie společnosti Apple v předobchodní fázi klesly kvůli zprávě, že kvůli slabé poptávce ruší plánované zvýšení výroby iPhonů v letošním roce. Biogen má nový lék na Alzheimerovu chorobu, který zřejmě funguje lépe než ten předchozí. A Kreml je "šokován", že by sabotoval své vlastní plynovody, a to ve stejný den, kdy se chystal zastavit dodávky plynu do Evropy vůbec. Po prudkém nárůstu zásob, který v úterý ohlásil soukromý sektor, mají být zveřejněny vládní zásoby ropy v USA. Zde je přehled toho, co byste měli vědět na finančních trzích ve středu 28. září. Rostoucí výnosy v USA vyhnaly dolar na nová maxima; Powellův projev je očekáván Dolar se vyšplhal na nové maximum, protože tlak rostoucích amerických úrokových sazeb na světovou ekonomiku nadále sílí. Výnos desetiletého státního dluhopisu poprvé od roku 2010 překročil 4 %, přičemž jej táhne vzhůru krátký konec dluhopisového trhu, kde dvouletý dluhopis nyní vynáší 4,25 %, což odráží očekávání, že Federální rezervní systém možná nebude schopen výrazně snížit úrokové sazby až do roku 2024. Později, od 16:15, má opět vystoupit předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell, který pravděpodobně zastíní své kolegy Raphaela Bostice a Jamese Bullarda, kteří mají promluvit dříve. K významným obětem na devizových trzích patřilo euro, které se propadlo na nové dvacetileté minimum 0,9538, zámořský jüan, který klesl na nové historické minimum, a šterlink, který opět klesl poté, co Mezinárodní měnový fond odsoudil nefinancované daňové dary nové britské vlády. Později se zotavil, protože Bank of England uvedla, že bude intervenovat, aby zajistila řádné podmínky na trhu s dluhopisy. Apple a jejich dodavatelé se propadli po zprávách o zrušení zvýšení výroby Akcie společnosti Apple (NASDAQ:AAPL) klesly o 3,7 % poté, co agentura Bloomberg informovala, že zrušila plány na zvýšení výroby iPhonů v letošním roce poté, co se nenaplnil očekávaný nárůst poptávky. Zprávy ze začátku roku naznačovaly, že společnost očekávala výrobu dalších 6 milionů kusů své vlajkové lodi iPhone 14. Světová jednička mezi výrobky dlouhodobé spotřeby naráží na omezení plynoucí z omezených rozpočtů, což zpochybňuje schopnost Applu prosadit výrazný posun průměrných prodejních cen směrem nahoru. Akcie dodavatelů komponentů pro iPhone, jako jsou Qualcomm (NASDAQ:QCOM) a STMicroelectronics (NYSE:STM), v předobchodní fázi rovněž klesly. Akcie otevřou smíšeně; nový lék na Alzheimerovu chorobu od Biogen tlumí zklamání z Apple Akcie po podobném úterním dni otevřou opět smíšeně, přičemž na sentiment silně působí pokračující pokles dluhopisů a zprávy od společnosti Apple. Futures na Dow Jones vzrostly o skromných 44 bodů, tj. o 0,1 %, zatímco futures na S&P 500 se nezměnily a futures na Nasdaq 100 klesly o 0,4 %, přičemž zprávy o společnosti Apple poškodily zejména sektor výroby čipů a širší technologický sektor. Jednou z akcií, která se prudce vymyká trendu, je Biogen Inc (NASDAQ:BIIB) poté, co první významné výsledky klinických zkoušek jejího nejnovějšího léku proti Alzheimerově chorobě ukázaly, že výrazně zpomaluje progresi této choroby. Tato zpráva nabízí společnosti Biogen šanci na záchranu po kontroverzním schválení jejího posledního léku na Alzheimerovu chorobu Aduhelm. Kreml se ohradil proti zprávám o sabotáži plynovodu, Moskva však chystá další škrty Kreml odmítl jako "hloupé" náznaky, že Rusko stojí za zjevnou sabotáží plynovodů Nord Stream na začátku tohoto týdne, která fakticky ukončila jakoukoli šanci na obnovení přímých dodávek plynu do Německa a zároveň vytvořila smrtelné nebezpečí pro lodní dopravu a masivní únik skleníkového plynu do zemské atmosféry. Švédští a dánští seismologové identifikovali dva samostatné výbuchy, z nichž každý odpovídal 100 kilogramům dynamitu, což vedlo jejich vlády k závěru, že potrubí bylo napadeno úmyslně. Obě z incidentu obvinily Rusko. Ceny zemního plynu v Evropě tento týden prudce vzrostly nejen kvůli tomuto útoku, ale také kvůli úternímu oznámení Gazpromu, že možná přestane platit Ukrajině za tranzit jejího plynu, čímž téměř ukončí dodávky plynu do EU v době, kdy začíná klíčová zimní topná sezóna. Nicméně můžeme připustit, že Rusko lže. Den před invazí říkali, že jde jen o cvičení, a podívejte se, co udělali. Tak bychom se těmto krokům Ruska neměli divit. Ropa se dostala na nové minimum v roce 2022 v důsledku nárůstu zásob; očekávají se údaje EIA Ceny ropy klesly na nové minimum 2022, než se odrazily a mírně vzrostly, protože trh ocenil zničení poptávky v důsledku zpomalení globální ekonomiky a také vyšší prémie za politické riziko v reakci na známky rostoucího zoufalství ruské vlády při využívání energetických zdrojů jako ekonomické zbraně. Futures na americkou ropu vzrostly o 0,8 % na 79,09 USD za barel, zatímco ropa Brent o 0,7 % na 85,48 USD za barel. Americká vláda by měla jako obvykle v 16:30 zveřejnit týdenní údaje o zásobách. Čísla Amerického ropného institutu ukázala nárazové zvýšení zásob o 4 miliony barelů, což naznačuje, že poptávka v USA zpomaluje výrazněji, než se očekávalo.