Hospodářské výsledky bank za třetí čtvrtletí: Citigroup a Morgan Stanley

Citigroup vykázala ve třetím čtvrtletí 25% pokles zisku, ale překonala očekávání tržeb Citigroup v pátek oznámila, že její zisk za třetí čtvrtletí klesl o 25 %, protože zvýšila rezervy na úvěrové ztráty a došlo k poklesu investičního bankovnictví. Akcie Citi však v úvodu obchodování posílily o více než 1 %, protože tržby vzrostly více, než analytici očekávali, k čemuž přispěly rostoucí úrokové sazby. Ve čtvrtletí končícím 30. září čistý zisk meziročně klesl o 25 % na 3,48 miliardy USD, což představuje 1,63 USD zisku na akcii. Výsledky zahrnovaly zisk 520 milionů USD před zdaněním z prodeje asijské spotřebitelské divize. Bez zahrnutí této položky Citi uvedla, že vydělala 1,50 USD na akcii. Není však jasné, zda je výsledek srovnatelný s odhady analytiků. Pokles zisku byl částečně způsoben zvýšením rezerv na ztráty z úvěrů. Citigroup během čtvrtletí zvýšila rezervy na úvěrové ztráty v čisté výši 370 milionů dolarů, zatímco ve stejném období loňského roku uvolnila více než 1 miliardu dolarů. Celková výše rezerv na úvěrové ztráty za čtvrtletí dosáhla 1,37 miliardy USD. V oblasti obchodování Citigroup vykázala výnosy z pevných výnosů ve výši 3,06 miliardy USD a výnosy z akcií ve výši 1,01 miliardy USD. Analytici podle StreetAccount očekávali tržby ve výši 3,19 miliardy USD a 965 milionů USD. Osobní bankovnictví bylo pro Citi světlým bodem, neboť tržby meziročně vzrostly o 10 % na 4,33 miliardy USD, což odráží rostoucí čisté úrokové výnosy v důsledku růstu úrokových sazeb. Akcie bank byly v letošním roce oslabeny kvůli obavám, že USA čelí recesi, což by vedlo k nárůstu ztrát z úvěrů. Akcie Citigroup se letos propadly o 29 %, takže jsou mezi svými americkými kolegy zdaleka nejhůře hodnocené. Potenciální zpomalení globální ekonomiky v důsledku boje centrálních bank po celém světě s inflací by mohlo ztížit snahy generální ředitelky Jane Fraserové o zvrat v Citigroup. Fraserová, která převzala banku se sídlem v New Yorku v loňském roce, oznámila plány na opuštění trhů retailového bankovnictví mimo USA a v březnu stanovila střednědobé cíle výnosů. Prodej spotřebitelských aktivit na Filipínách byl hlavním motorem růstu výnosů ve čtvrtletí, uvedla Citi. V loňském roce vykázala ztrátu z prodeje australského podniku. Banka rovněž uvedla, že do konce prvního čtvrtletí příštího roku ukončí téměř všechny služby institucionálním klientům v Rusku. I po restrukturalizaci má Citigroup více zahraničních operací než její konkurenti, takže je více vystavena zpomalujícím se ekonomikám, protože dopad prudce rostoucího amerického dolaru se šíří po celém světě. Stejně jako zbytek odvětví se i Citigroup potýká s prudkým poklesem příjmů z investičního bankovnictví. Banka vykázala za třetí čtvrtletí příjmy z investičního bankovnictví ve výši 631 milionů USD, což je meziroční pokles o více než 60 %. Morgan Stanley vykázala ve třetím čtvrtletí nižší zisk, protože příjmy z investičního bankovnictví se propadly o 55 % Morgan Stanley v pátek zveřejnila výsledky za třetí čtvrtletí, které nesplnily očekávání analytiků, protože příjmy z investičního bankovnictví se propadly o 55 %. Zde jsou čísla: Zisk 1,47 USD na akcii, zatímco analytici oslovení společností Refinitiv odhadovali zisk 1,49 USD.Tržby ve výši 12,99 miliardy dolarů oproti odhadu 13,3 miliardy dolarů. Newyorská banka uvedla, že zisk ve výši 2,63 miliardy dolarů, tedy 1,47 dolaru na akcii, se oproti předchozímu roku snížil o 29 %. Výnosy ve výši 12,99 miliardy dolarů se oproti předchozímu roku snížily o 12 %, a to v důsledku poklesu v oblasti investičního bankovnictví a poklesu výnosů ze správy investic. Akcie banky se v předobchodní fázi propadly o 1,4 %. Příjmy z investičního bankovnictví se ve čtvrtletí snížily o 55 % na 1,28 miliardy USD, což v podstatě odpovídá odhadu analytiků oslovených agenturou StreetAccount. Příjmy z investiční správy však klesly o 20 % na 1,17 miliardy USD, což bylo pod odhadem 1,29 miliardy USD. Investiční bankovnictví, obchodování a správa investic společnosti Morgan Stanley jsou ovlivněny rozmary trhu a toto čtvrtletí bylo neuspokojivé. Banky na Wall Street se letos potýkají s propadem IPO a emisí dluhových a akciových cenných papírů, což je prudký zvrat oproti boomu obchodů, který byl hnacím motorem výsledků v loňském roce. Zpomalení bylo vyvoláno rozsáhlým poklesem finančních aktiv, obavami z recese a válkou na Ukrajině. Akcie banky do čtvrtka klesly o 19 %, což je lepší výsledek než 25% pokles bankovního indexu KBW.