Mobileye získává 38 % při nejlepším letošním debutu IPO v USA

Zisk z prvního dne, který by byl podle standardů v předchozích obdobích boomu neobyčejný, přichází poté, co jedna z mála amerických primárních veřejných nabídek v tomto roce překročila své cíle, a v době, kdy řada dalších budoucích veřejných společností čeká na zlepšení situace na trhu.

Akcie společnosti Mobileye se ve středu začaly v New Yorku obchodovat za 26,71 USD za kus poté, co se v rámci IPO prodávaly za 21 USD. Poté, co vzrostly až o 42 % oproti nabídkové ceně, uzavřely růstem o 38 % na 28,97 dolaru, což společnosti dává tržní hodnotu přibližně 23 miliard dolarů.

Společnost v úterý prodala 41 milionů akcií poté, co je uvedla na trh za 18 až 20 dolarů, čímž se podle údajů agentury Bloomberg stala teprve čtvrtou ze 199 společností v USA v letošním roce, které při IPO stanovily cenu nad cílovým rozmezím.

Tržní hodnota společnosti Mobileye sice překonává 15,3 miliardy dolarů, které za ni Intel zaplatil v roce 2017, ale stále nedosahuje ocenění 30 miliard dolarů, o které společnost usilovala dříve, uvedla agentura Bloomberg News. V souvislosti s uvedením na burzu se společnost General Atlantic dohodla na nákupu akcií v hodnotě 100 milionů dolarů v rámci soukromé nabídky, jak vyplývá z podání společnosti Mobileye u americké Komise pro cenné papíry.

Loňské rekordní objemy IPO v USA a po celém světě se propadly v důsledku volatility trhu, obav z inflace a geopolitických rizik, jakož i špatných výsledků společností, které vstoupily na burzu v roce 2021 a jejichž vážený průměr klesl o 22 %.

„Příležitost k expanzi“

Chcete využít této příležitosti?

„Poprvé zveřejněná nabídka akcií společnosti Mobileye potvrzuje zájem investorů o růstové vyhlídky společnosti Mobileye na trhu pokročilých asistenčních systémů pro řidiče (ADAS),“ uvedl Mandeep Singh, vedoucí analytik společnosti Bloomberg Intelligence. „Domníváme se, že podobně jako v případě růstu čipů v chytrých telefonech by rostoucí poptávka po počítačovém vidění a systémech ADAS v automobilech mohla představovat mnohaletou příležitost k expanzi v oblasti polovodičů.“

Úspěch uvedení společnosti Mobileye na burzu pramení z jejího osvědčeného obchodního modelu a očekávání stabilního růstu, uvedl Singh. „Přesto bude pro společnosti bez ziskovosti těžké vstoupit na tento trh,“ řekl.

Objem IPO v USA se od 1. ledna propadl na přibližně 23 miliard dolarů, zatímco v roce 2021 činil v tomto období 279 miliard dolarů, ukazují údaje.

Pouze dva úpisy v roce 2022 na amerických burzách přesáhly 1 miliardu dolarů. Společnost Corebridge Financial Inc. získala v září 1,68 miliardy dolarů, zatímco lednový vstup soukromé investiční společnosti TPG Inc. vynesl 1,1 miliardy dolarů. V loňském roce získalo 45 společností v rámci IPO na newyorské burze a Nasdaqu 1 miliardu dolarů nebo více, ukazují údaje.

Čekání na Instacart

Nabídka společnosti Mobileye je čtvrtou největší v USA a mohla by být posledním velkým IPO tohoto roku, pokud se ke vstupu na burzu rychle nepřikloní nějaký překvapivý uchazeč. Společnost Instacart Inc., další velmi očekávaný vstup na burzu, se letos rozhodla od IPO upustit poté, co potřetí snížila své ocenění na 13 miliard USD, uvedla tento měsíc agentura Bloomberg News.

Společnost Mobileye má za sebou silný start v roce, který je pro její polovodičové kolegy náročný. Index Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index letos ztratil 40 % své hodnoty. Ale i v rámci tohoto výkyvu, způsobeného rychle klesající poptávkou na koncových trzích, jako jsou osobní počítače a chytré telefony, se objednávky čipů souvisejících s automobily udržely a přetrvává jejich nedostatek.

Amnon Shashua v roce 1999 spoluzaložil společnost Mobileye a v roce 2014 ji pomohl uvést na burzu v USA. Od roku 2017 je jejím výkonným ředitelem.

V dopise akcionářům, který je součástí prospektu, Shashua uvedl, že technologie společnosti pro asistenci řidičům byla použita ve více než 125 milionech vozidel. Uvedl, že do roku 2030 očekává nasazení této technologie v dalších 270 milionech vozidel.

„I když je dnes jádrem našeho podnikání zvyšování bezpečnosti aut řízených lidmi, neúnavně pracujeme na tom, abychom v budoucnu přinesli autonomně řízená vozidla,“ uvedl Shashua.

Společnost Mobileye uvedla, že získané peněžní prostředky použije na čistý výtěžek pro provozní kapitál a obecné firemní účely a také na splacení části dluhu vůči společnosti Intel. V červenci měla společnost 774 milionů dolarů v hotovosti a peněžních ekvivalentech. Za dvanáct měsíců do 25. prosince měla podle svých údajů čistou ztrátu 75 milionů dolarů při příjmech 1,39 miliardy dolarů.

Generální ředitel společnosti Intel Pat Gelsinger se snaží využít tento izraelský podnik, který vyrábí čipy pro kamery a asistenční funkce pro jízdu a který je považován za ceněné aktivum v době, kdy automobilový průmysl spěje k plně automatizovaným vozidlům. Zářivá budoucnost samořízených vozidel, kterou prorokoval Intel, Waymo a další, se však zadrhla. Svět plný robotických vozů se zdá být vzdálen přinejlepším desítky let a ztráty investorů, kteří do této oblasti vložili důvěru, narůstají.

Řízení společností Intel

Společnost Intel ve svých dokumentech uvedla, že bude i nadále držet všechny akcie třídy B společnosti Mobileye, což jí umožní kontrolovat společnost s 99,4 % hlasovacích práv.

Shashua projevil zájem o koupi kmenových akcií třídy A v hodnotě až 10 milionů dolarů, uvádí se v dokumentech. Společnosti Baillie Gifford a Norges Bank Investment Management jako základní investoři projevily zájem o nákup akcií v celkové hodnotě až 330 milionů USD.

Nabídku společnosti Mobileye vedly společnosti Goldman Sachs Group Inc. a Morgan Stanley. Mezi dalších 23 upisovatelů uvedených v jejích dokumentech patří Evercore Inc, Barclays Plc, Citigroup Inc a Bank of America Corp.

Akcie společnosti se obchodují na burze Nasdaq pod symbolem MBLY, stejným, který používala při svém prvním vstupu na burzu v roce 2014.

Společnost Mobileye Global Inc., která se zabývá technologiemi pro samořízené vozy a kterou vytvořila společnost Intel Corp., dosáhla v roce 2022 největšího zisku při vstupu na burzu v USA poté, co získala 861 milionů dolarů v rámci primární veřejné nabídky akcií, jejíž cena byla vyšší než plánovaná. Zisk z prvního dne, který by byl podle standardů v předchozích obdobích boomu neobyčejný, přichází poté, co jedna z mála amerických primárních veřejných nabídek v tomto roce překročila své cíle, a v době, kdy řada dalších budoucích veřejných společností čeká na zlepšení situace na trhu. Akcie společnosti Mobileye se ve středu začaly v New Yorku obchodovat za 26,71 USD za kus poté, co se v rámci IPO prodávaly za 21 USD. Poté, co vzrostly až o 42 % oproti nabídkové ceně, uzavřely růstem o 38 % na 28,97 dolaru, což společnosti dává tržní hodnotu přibližně 23 miliard dolarů. Společnost v úterý prodala 41 milionů akcií poté, co je uvedla na trh za 18 až 20 dolarů, čímž se podle údajů agentury Bloomberg stala teprve čtvrtou ze 199 společností v USA v letošním roce, které při IPO stanovily cenu nad cílovým rozmezím. Zdroj: Reuters Tržní hodnota společnosti Mobileye sice překonává 15,3 miliardy dolarů, které za ni Intel zaplatil v roce 2017, ale stále nedosahuje ocenění 30 miliard dolarů, o které společnost usilovala dříve, uvedla agentura Bloomberg News. V souvislosti s uvedením na burzu se společnost General Atlantic dohodla na nákupu akcií v hodnotě 100 milionů dolarů v rámci soukromé nabídky, jak vyplývá z podání společnosti Mobileye u americké Komise pro cenné papíry. Loňské rekordní objemy IPO v USA a po celém světě se propadly v důsledku volatility trhu, obav z inflace a geopolitických rizik, jakož i špatných výsledků společností, které vstoupily na burzu v roce 2021 a jejichž vážený průměr klesl o 22 %. "Příležitost k expanzi" "Poprvé zveřejněná nabídka akcií společnosti Mobileye potvrzuje zájem investorů o růstové vyhlídky společnosti Mobileye na trhu pokročilých asistenčních systémů pro řidiče (ADAS)," uvedl Mandeep Singh, vedoucí analytik společnosti Bloomberg Intelligence. "Domníváme se, že podobně jako v případě růstu čipů v chytrých telefonech by rostoucí poptávka po počítačovém vidění a systémech ADAS v automobilech mohla představovat mnohaletou příležitost k expanzi v oblasti polovodičů." Úspěch uvedení společnosti Mobileye na burzu pramení z jejího osvědčeného obchodního modelu a očekávání stabilního růstu, uvedl Singh. "Přesto bude pro společnosti bez ziskovosti těžké vstoupit na tento trh," řekl. Zdroj: Getty Images Objem IPO v USA se od 1. ledna propadl na přibližně 23 miliard dolarů, zatímco v roce 2021 činil v tomto období 279 miliard dolarů, ukazují údaje. Pouze dva úpisy v roce 2022 na amerických burzách přesáhly 1 miliardu dolarů. Společnost Corebridge Financial Inc. získala v září 1,68 miliardy dolarů, zatímco lednový vstup soukromé investiční společnosti TPG Inc. vynesl 1,1 miliardy dolarů. V loňském roce získalo 45 společností v rámci IPO na newyorské burze a Nasdaqu 1 miliardu dolarů nebo více, ukazují údaje. Čekání na Instacart Nabídka společnosti Mobileye je čtvrtou největší v USA a mohla by být posledním velkým IPO tohoto roku, pokud se ke vstupu na burzu rychle nepřikloní nějaký překvapivý uchazeč. Společnost Instacart Inc., další velmi očekávaný vstup na burzu, se letos rozhodla od IPO upustit poté, co potřetí snížila své ocenění na 13 miliard USD, uvedla tento měsíc agentura Bloomberg News. Společnost Mobileye má za sebou silný start v roce, který je pro její polovodičové kolegy náročný. Index Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index letos ztratil 40 % své hodnoty. Ale i v rámci tohoto výkyvu, způsobeného rychle klesající poptávkou na koncových trzích, jako jsou osobní počítače a chytré telefony, se objednávky čipů souvisejících s automobily udržely a přetrvává jejich nedostatek. Amnon Shashua v roce 1999 spoluzaložil společnost Mobileye a v roce 2014 ji pomohl uvést na burzu v USA. Od roku 2017 je jejím výkonným ředitelem. Zdroj: Getty Images V dopise akcionářům, který je součástí prospektu, Shashua uvedl, že technologie společnosti pro asistenci řidičům byla použita ve více než 125 milionech vozidel. Uvedl, že do roku 2030 očekává nasazení této technologie v dalších 270 milionech vozidel. "I když je dnes jádrem našeho podnikání zvyšování bezpečnosti aut řízených lidmi, neúnavně pracujeme na tom, abychom v budoucnu přinesli autonomně řízená vozidla," uvedl Shashua. Společnost Mobileye uvedla, že získané peněžní prostředky použije na čistý výtěžek pro provozní kapitál a obecné firemní účely a také na splacení části dluhu vůči společnosti Intel. V červenci měla společnost 774 milionů dolarů v hotovosti a peněžních ekvivalentech. Za dvanáct měsíců do 25. prosince měla podle svých údajů čistou ztrátu 75 milionů dolarů při příjmech 1,39 miliardy dolarů. Generální ředitel společnosti Intel Pat Gelsinger se snaží využít tento izraelský podnik, který vyrábí čipy pro kamery a asistenční funkce pro jízdu a který je považován za ceněné aktivum v době, kdy automobilový průmysl spěje k plně automatizovaným vozidlům. Zářivá budoucnost samořízených vozidel, kterou prorokoval Intel, Waymo a další, se však zadrhla. Svět plný robotických vozů se zdá být vzdálen přinejlepším desítky let a ztráty investorů, kteří do této oblasti vložili důvěru, narůstají. Řízení společností Intel Zdroj: Getty Images Společnost Intel ve svých dokumentech uvedla, že bude i nadále držet všechny akcie třídy B společnosti Mobileye, což jí umožní kontrolovat společnost s 99,4 % hlasovacích práv. Shashua projevil zájem o koupi kmenových akcií třídy A v hodnotě až 10 milionů dolarů, uvádí se v dokumentech. Společnosti Baillie Gifford a Norges Bank Investment Management jako základní investoři projevily zájem o nákup akcií v celkové hodnotě až 330 milionů USD. Nabídku společnosti Mobileye vedly společnosti Goldman Sachs Group Inc. a Morgan Stanley. Mezi dalších 23 upisovatelů uvedených v jejích dokumentech patří Evercore Inc, Barclays Plc, Citigroup Inc a Bank of America Corp. Akcie společnosti se obchodují na burze Nasdaq pod symbolem MBLY, stejným, který používala při svém prvním vstupu na burzu v roce 2014.