Souhrn trhu: akcie, americké futures rozšiřují zisky v rámci široké rallye

Státní dluhopisy rostly napříč všemi sektory, přičemž výnos desetiletého dluhopisu po pondělním poklesu o 19 bazických bodů prodloužil svůj pokles. Akcie a americké státní dluhopisy dostaly nový impuls poté, co neuspokojivá zpráva o výrobě v USA přiměla obchodníky zrušit sázky na pokračující agresivní zpřísňování ze strany Fedu. Dolar klesl.

Australská centrální banka překvapila investory zvýšením úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu – ukončila tak sérii nadměrných zvýšení a způsobila pokles národní měny a výnosů státních dluhopisů.

Poslední známkou toho, že pět zvýšení sazeb Fedu o celkem 3 procentní body si možná vybírá svou daň, je pokles ukazatele aktivity výrobních závodů Institutu pro řízení dodávek na více než dvouleté minimum. Podle Eda Yardeniho, veterána trhu, který vymyslel termíny jako „model Fedu“ a „dluhopisový mstitel“, by měl Fed po dalším zvýšení úrokových sazeb v listopadu zvážit zastavení své kampaně zpřísňování.

Řečníci z Fedu pokračovali v bubnování nad zvyšováním sazeb. Prezident newyorského Fedu John Williams uvedl, že americká centrální banka zatím nezvýšila úrokové sazby na úroveň, která by omezovala hospodářský růst, a zpřísňování má před sebou ještě „značnou“ cestu.

Podle Michaela Landsberga, investičního ředitele společnosti Landsberg Bennett Private Wealth Management, bude Fed pokračovat ve zvyšování sazeb, protože dal jasně najevo, že inflace je jeho cílem číslo jedna. „Budou pokračovat v některých krocích, aby ji snížili, a myslím si, že to příští rok způsobí recesi, ale nemyslím si, že s tím hned přestanou,“ řekl Landsberg v televizi Bloomberg.

Chcete využít této příležitosti?

Čínské pevninské trhy zůstanou tento týden zavřené kvůli svátkům, zatímco hongkongská burza je v úterý uzavřena kvůli festivalu Chung Yeung.

Jinde se ropa obchodovala kolem 84 dolarů za barel poté, co zaznamenala největší jednodenní nárůst od května, když trh očekával, že OPEC+ přinese výrazné snížení nabídky.

Brazilská aktiva vzrostla poté, co si prezident Jair Bolsonaro zajistil cestu do druhého kola voleb proti Luizovi Inaciovi Lula da Silvovi, když investoři jásali nad lepším než očekávaným výsledkem současného prezidenta a sázeli na to, že jeho levicový vyzyvatel bude nucen ve druhé části závodu zmírnit své postoje. Brazilský Real byl v pondělí nejúspěšnější mezi hlavními světovými měnami.

Klíčové události tohoto týdne:

PPI v eurozóně, úterý. Tovární objednávky v USA, zboží dlouhodobé spotřeby, úterý. Na akcích Fedu vystoupí John Williams, Lorie Loganová, Loretta Mesterová a Mary Dalyová, úterý. PMI ve službách eurozóny, středa. Začíná zasedání OPEC+, středa. Vystoupení Raphaela Bostice z Fedu, středa. Zasedání novozélandské centrální banky, středa. Maloobchodní tržby v eurozóně, čtvrtek. Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, čtvrtek. Na akcích Fedu vystoupí Charles Evans, Lisa Cooková a Loretta Mesterová, čtvrtek. Nezaměstnanost v USA, velkoobchodní zásoby, mzdy mimo zemědělství, pátek. Vystoupení viceguvernéra BOE Davea Ramsdena, pátek. John Williams z Fedu vystoupí na akci, pátek

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 přidaly 1 %. Index S&P 500 v pondělí vzrostl o 2,6 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 1,2 %. Index Nasdaq 100 si v pondělí polepšil o 2,4 %. Japonský index Topix vzrostl o 3,2 %. Jihokorejský index Kospi vzrostl o 2,5 %. Australský index S&P/ASX 200 posílil o 3,8 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %. Euro vzrostlo o 0,2 % na 0,9845 za dolar. Japonský jen klesl o 0,2 % na 144,81 za dolar. Zámořský jüan vzrostl o 0,7 % na 7,0547 za dolar. Britská libra si polepšila o 0,3 % na 1,1328 za dolar

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o téměř dva bazické body na 3,62 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů klesly o 17 bazických bodů na 3,73 %.

Kryptoměny

Bitcoin vzrostl o 0,1 % na 19 619 dolarů. Ether vzrostl o 0,1 % na 1 325 USD

Komodity

Ropa West Texas Intermediate vzrostla o 0,4 % na 83,97 USD za barel. Zlato vzrostlo o 0,2 % na 1 702,73 USD za unci.

Asijsko-pacifický index MSCI vzrostl o více než 2 % a dosáhl nejvyšší hodnoty za poslední týden, k čemuž přispělo široké oživení v regionu. Japonský akciový benchmark Topix vyskočil o více než 3 %, k čemuž přispěly technologické akcie.Státní dluhopisy rostly napříč všemi sektory, přičemž výnos desetiletého dluhopisu po pondělním poklesu o 19 bazických bodů prodloužil svůj pokles. Akcie a americké státní dluhopisy dostaly nový impuls poté, co neuspokojivá zpráva o výrobě v USA přiměla obchodníky zrušit sázky na pokračující agresivní zpřísňování ze strany Fedu. Dolar klesl.Australská centrální banka překvapila investory zvýšením úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu – ukončila tak sérii nadměrných zvýšení a způsobila pokles národní měny a výnosů státních dluhopisů.Poslední známkou toho, že pět zvýšení sazeb Fedu o celkem 3 procentní body si možná vybírá svou daň, je pokles ukazatele aktivity výrobních závodů Institutu pro řízení dodávek na více než dvouleté minimum. Podle Eda Yardeniho, veterána trhu, který vymyslel termíny jako „model Fedu“ a „dluhopisový mstitel“, by měl Fed po dalším zvýšení úrokových sazeb v listopadu zvážit zastavení své kampaně zpřísňování.Zdroj: ReutersŘečníci z Fedu pokračovali v bubnování nad zvyšováním sazeb. Prezident newyorského Fedu John Williams uvedl, že americká centrální banka zatím nezvýšila úrokové sazby na úroveň, která by omezovala hospodářský růst, a zpřísňování má před sebou ještě „značnou“ cestu.Podle Michaela Landsberga, investičního ředitele společnosti Landsberg Bennett Private Wealth Management, bude Fed pokračovat ve zvyšování sazeb, protože dal jasně najevo, že inflace je jeho cílem číslo jedna. „Budou pokračovat v některých krocích, aby ji snížili, a myslím si, že to příští rok způsobí recesi, ale nemyslím si, že s tím hned přestanou,“ řekl Landsberg v televizi Bloomberg.Chcete využít této příležitosti?Čínské pevninské trhy zůstanou tento týden zavřené kvůli svátkům, zatímco hongkongská burza je v úterý uzavřena kvůli festivalu Chung Yeung.Jinde se ropa obchodovala kolem 84 dolarů za barel poté, co zaznamenala největší jednodenní nárůst od května, když trh očekával, že OPEC+ přinese výrazné snížení nabídky.Zdroj: Getty ImagesBrazilská aktiva vzrostla poté, co si prezident Jair Bolsonaro zajistil cestu do druhého kola voleb proti Luizovi Inaciovi Lula da Silvovi, když investoři jásali nad lepším než očekávaným výsledkem současného prezidenta a sázeli na to, že jeho levicový vyzyvatel bude nucen ve druhé části závodu zmírnit své postoje. Brazilský Real byl v pondělí nejúspěšnější mezi hlavními světovými měnami.Klíčové události tohoto týdne:PPI v eurozóně, úterý. Tovární objednávky v USA, zboží dlouhodobé spotřeby, úterý. Na akcích Fedu vystoupí John Williams, Lorie Loganová, Loretta Mesterová a Mary Dalyová, úterý. PMI ve službách eurozóny, středa. Začíná zasedání OPEC+, středa. Vystoupení Raphaela Bostice z Fedu, středa. Zasedání novozélandské centrální banky, středa. Maloobchodní tržby v eurozóně, čtvrtek. Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, čtvrtek. Na akcích Fedu vystoupí Charles Evans, Lisa Cooková a Loretta Mesterová, čtvrtek. Nezaměstnanost v USA, velkoobchodní zásoby, mzdy mimo zemědělství, pátek. Vystoupení viceguvernéra BOE Davea Ramsdena, pátek. John Williams z Fedu vystoupí na akci, pátekNěkteré hlavní pohyby na trzích:AkcieFutures na index S&P 500 přidaly 1 %. Index S&P 500 v pondělí vzrostl o 2,6 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 1,2 %. Index Nasdaq 100 si v pondělí polepšil o 2,4 %. Japonský index Topix vzrostl o 3,2 %. Jihokorejský index Kospi vzrostl o 2,5 %. Australský index S&P/ASX 200 posílil o 3,8 %.Zdroj: Getty ImagesMěnyBloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %. Euro vzrostlo o 0,2 % na 0,9845 za dolar. Japonský jen klesl o 0,2 % na 144,81 za dolar. Zámořský jüan vzrostl o 0,7 % na 7,0547 za dolar. Britská libra si polepšila o 0,3 % na 1,1328 za dolarDluhopisyVýnos desetiletých státních dluhopisů klesl o téměř dva bazické body na 3,62 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů klesly o 17 bazických bodů na 3,73 %.KryptoměnyBitcoin vzrostl o 0,1 % na 19 619 dolarů. Ether vzrostl o 0,1 % na 1 325 USDKomodityRopa West Texas Intermediate vzrostla o 0,4 % na 83,97 USD za barel. Zlato vzrostlo o 0,2 % na 1 702,73 USD za unci.