Souhrn trhu: akcie rostou, dolar klesá, protože obavy investorů polevují

Ukazatel asijských akcií v úterý rostl v čele s technologickými akciemi v Hongkongu. Futures na americké akcie vyskočily až o 2 % poté, co index S&P 500 v pondělí uzavřel nad klíčovou úrovní technické podpory.

Ukazatel Bloomberg pro zelenou bankovku druhý den klesal, protože novozélandský dolar vzrostl kvůli sázkám na zvýšení úrokových sazeb a libra kolísala po zprávě Financial Times, že Bank of England pravděpodobně odloží prodej státních dluhopisů.

Jen se zastavil ve svém tažení k ostře sledované úrovni 150 za dolar, která investory udržuje v pohotovosti před možnou intervencí. Japonský ministr financí Shunichi Suzuki uvedl, že sleduje pohyby na trhu s pocitem naléhavosti.

Čínské dolarové dluhopisy typu junk klesly na rekordní minimum, protože realitní krize vyvolaná zásahem proti nadměrnému zadlužování a pokles prodeje domů vykazují jen málo známek obratu bez dalších politických kroků.

Rozhodnutí Číny odložit zveřejnění klíčových ekonomických údajů včetně hrubého domácího produktu za třetí čtvrtletí vneslo do obchodování v regionu nádech opatrnosti. Sjezd komunistické strany přinesl jen málo známek toho, že by se mělo polevit v čínské politice Covid-zero a politice trhu s nemovitostmi, které zatěžují ekonomiku.

Výnosy státních dluhopisů během asijského obchodování klesly, stejně jako sazby australských referenčních dluhopisů. Výnosy státních dluhopisů na Novém Zélandu se tomuto trendu vymykaly a rostly spolu s tamní měnou poté, co údaje o inflaci zůstaly silnější, než se očekávalo. Tyto údaje zdůraznily rizika, která pro trhy představují přetrvávající vysoké spotřebitelské ceny i v zemích, které jsou předvojem v utahování měnové politiky.

Chcete využít této příležitosti?

Nejnovější modely pravděpodobnosti recese v USA ekonomů agentury Bloomberg Anny Wongové a Elizy Wingerové předpovídají vyšší pravděpodobnost takové události ve všech časových horizontech – přičemž dvanáctiměsíční odhad poklesu do října 2023 dosáhl 100 %. To je více než 65 % pro srovnatelné období v předchozí aktualizaci.

Uprostřed debaty o tom, kdy by akcie mohly najít dno, Mike Wilson z Morgan Stanley napsal, že výkyv, který vedl k tomu, že index S&P 500 otestoval „vážnou spodní hranici podpory“, by mohl vést k technickému zotavení. Stratég, který je jedním z nejvýznamnějších medvědích hlasů na Wall Street, uvedl, že by „nevyloučil“ růst indexu na úroveň kolem 4 150 bodů. To je 13 % nad současnou úrovní.

Naproti tomu Marko Kolanovic z JPMorgan Chase & Co. snižoval rizikové alokace v modelovém portfoliu banky, protože byl stále opatrnější, pokud jde o oživení ekonomiky a trhů.

Podle Philippa Hildebranda, místopředsedy představenstva společnosti BlackRock, Inc. jsou instituce jako ministerstvo financí navzdory turbulencím, které lze pozorovat na britských trzích, stále silné a důvěryhodné.

„Doufejme, že nový kancléř dokáže vrátit stabilitu na trh a vláda se pak bude moci zaměřit na strategii růstu, která se soustředí na stranu nabídky, na rozdíl od pouhé stimulace poptávky,“ řekl v televizi Bloomberg.

Jinde na trzích ropa rostla, protože investoři zvažovali známky napjatého trhu a obavy ze zpomalení globální ekonomiky. Zlato se posunulo výše a bitcoin se nadále obchodoval pod hranicí 20 000 USD.

Klíčové události tohoto týdne:

Průmyslová výroba v USA, index trhu s bydlením NAHB, úterý. Projev Neela Kashkariho z Fedu, úterý. Index spotřebitelských cen v eurozóně, středa. Zpráva EIA o zásobách ropy, středa. Žádosti o hypotéky MBA, stavební povolení, zahájená výstavba bytů, Béžová kniha Fedu, středa. Vystoupení Neela Kashkariho, Charlese Evanse a Jamese Bullarda z Fedu, středa. Prodej existujících domů v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, předstihový index Conference Board, čtvrtek. Spotřebitelská důvěra v eurozóně, pátek.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 vzrostly o 1,5 %. V pondělí vzrostl index S&P 500 o 2,7 %. Futures na Nasdaq 100 přidaly 1,7 %. Nasdaq 100 vzrostl o 3,5 %. Futures na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 1 %. Japonský index Topix posílil o 1,1 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 1,2 %. Čínský index Shanghai Composite klesl o 0,1 %. Index S&P/ASX 200 vzrostl o 1,7 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %. Euro vzrostlo o 0,1 % na 0,9854 USD. Japonský jen vzrostl o 0,1 % na 148,89 za dolar. Offshore jüan vzrostl o 0,1 % na 7,1992 za dolar. Britská libra se téměř nezměnila a činila 1,1356 USD.

Kryptoměny

Bitcoin vzrostl o 0,1 % na 19 552,96 USD. Ether vzrostl o 0,2 % na 1 332,06 USD

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o čtyři bazické body na 3,98 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů klesly o 10 bazických bodů na 3,92 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,8 % na 86,11 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,4 % na 1 656,34 USD za unci.

Akcie se zotavily a hlavní měny vůči dolaru posílily v souvislosti se snahou Spojeného království podpořit větší stabilitu na svém volatilním trhu s dluhopisy. Ukazatel asijských akcií v úterý rostl v čele s technologickými akciemi v Hongkongu. Futures na americké akcie vyskočily až o 2 % poté, co index S&P 500 v pondělí uzavřel nad klíčovou úrovní technické podpory. Ukazatel Bloomberg pro zelenou bankovku druhý den klesal, protože novozélandský dolar vzrostl kvůli sázkám na zvýšení úrokových sazeb a libra kolísala po zprávě Financial Times, že Bank of England pravděpodobně odloží prodej státních dluhopisů. Jen se zastavil ve svém tažení k ostře sledované úrovni 150 za dolar, která investory udržuje v pohotovosti před možnou intervencí. Japonský ministr financí Shunichi Suzuki uvedl, že sleduje pohyby na trhu s pocitem naléhavosti. Čínské dolarové dluhopisy typu junk klesly na rekordní minimum, protože realitní krize vyvolaná zásahem proti nadměrnému zadlužování a pokles prodeje domů vykazují jen málo známek obratu bez dalších politických kroků. Zdroj: Getty Images Rozhodnutí Číny odložit zveřejnění klíčových ekonomických údajů včetně hrubého domácího produktu za třetí čtvrtletí vneslo do obchodování v regionu nádech opatrnosti. Sjezd komunistické strany přinesl jen málo známek toho, že by se mělo polevit v čínské politice Covid-zero a politice trhu s nemovitostmi, které zatěžují ekonomiku. Výnosy státních dluhopisů během asijského obchodování klesly, stejně jako sazby australských referenčních dluhopisů. Výnosy státních dluhopisů na Novém Zélandu se tomuto trendu vymykaly a rostly spolu s tamní měnou poté, co údaje o inflaci zůstaly silnější, než se očekávalo. Tyto údaje zdůraznily rizika, která pro trhy představují přetrvávající vysoké spotřebitelské ceny i v zemích, které jsou předvojem v utahování měnové politiky. Nejnovější modely pravděpodobnosti recese v USA ekonomů agentury Bloomberg Anny Wongové a Elizy Wingerové předpovídají vyšší pravděpodobnost takové události ve všech časových horizontech - přičemž dvanáctiměsíční odhad poklesu do října 2023 dosáhl 100 %. To je více než 65 % pro srovnatelné období v předchozí aktualizaci. Uprostřed debaty o tom, kdy by akcie mohly najít dno, Mike Wilson z Morgan Stanley napsal, že výkyv, který vedl k tomu, že index S&P 500 otestoval "vážnou spodní hranici podpory", by mohl vést k technickému zotavení. Stratég, který je jedním z nejvýznamnějších medvědích hlasů na Wall Street, uvedl, že by "nevyloučil" růst indexu na úroveň kolem 4 150 bodů. To je 13 % nad současnou úrovní. Zdroj: Reuters Naproti tomu Marko Kolanovic z JPMorgan Chase & Co. snižoval rizikové alokace v modelovém portfoliu banky, protože byl stále opatrnější, pokud jde o oživení ekonomiky a trhů. Podle Philippa Hildebranda, místopředsedy představenstva společnosti BlackRock, Inc. jsou instituce jako ministerstvo financí navzdory turbulencím, které lze pozorovat na britských trzích, stále silné a důvěryhodné. "Doufejme, že nový kancléř dokáže vrátit stabilitu na trh a vláda se pak bude moci zaměřit na strategii růstu, která se soustředí na stranu nabídky, na rozdíl od pouhé stimulace poptávky," řekl v televizi Bloomberg. Jinde na trzích ropa rostla, protože investoři zvažovali známky napjatého trhu a obavy ze zpomalení globální ekonomiky. Zlato se posunulo výše a bitcoin se nadále obchodoval pod hranicí 20 000 USD. Klíčové události tohoto týdne: Průmyslová výroba v USA, index trhu s bydlením NAHB, úterý. Projev Neela Kashkariho z Fedu, úterý. Index spotřebitelských cen v eurozóně, středa. Zpráva EIA o zásobách ropy, středa. Žádosti o hypotéky MBA, stavební povolení, zahájená výstavba bytů, Béžová kniha Fedu, středa. Vystoupení Neela Kashkariho, Charlese Evanse a Jamese Bullarda z Fedu, středa. Prodej existujících domů v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, předstihový index Conference Board, čtvrtek. Spotřebitelská důvěra v eurozóně, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Zdroj: Reuters Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly o 1,5 %. V pondělí vzrostl index S&P 500 o 2,7 %. Futures na Nasdaq 100 přidaly 1,7 %. Nasdaq 100 vzrostl o 3,5 %. Futures na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 1 %. Japonský index Topix posílil o 1,1 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 1,2 %. Čínský index Shanghai Composite klesl o 0,1 %. Index S&P/ASX 200 vzrostl o 1,7 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %. Euro vzrostlo o 0,1 % na 0,9854 USD. Japonský jen vzrostl o 0,1 % na 148,89 za dolar. Offshore jüan vzrostl o 0,1 % na 7,1992 za dolar. Britská libra se téměř nezměnila a činila 1,1356 USD. Kryptoměny Bitcoin vzrostl o 0,1 % na 19 552,96 USD. Ether vzrostl o 0,2 % na 1 332,06 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o čtyři bazické body na 3,98 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů klesly o 10 bazických bodů na 3,92 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,8 % na 86,11 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,4 % na 1 656,34 USD za unci.