Souhrn trhu: americké futures klesají, zatímco asijské akcie dohánějí ztrátu

Futures na americké a evropské akcie ve středu klesly, což ubralo lesk nejlepšímu dvoudennímu vývoji indexu S&P 500 od března 2020 a nejsilnějšímu vývoji evropských akcií za posledních šest měsíců. Akcie získaly na síle napříč Asií. Akcie v Austrálii a Japonsku se obchodovaly výše a hongkongské akcie po jednodenní přestávce zamířily k nejlepší seanci od března.

Akce odráží kolísavý výhled měnové politiky, když investoři zkoumají komentáře centrálních bank a ekonomické údaje a hledají známky toho, že úrokové sazby začnou dosahovat vrcholu.

Pokles počtu volných pracovních míst v USA pomohl v úterý podnítit takový sentiment, který byl oslaben komentáři představitele Federálního rezervního systému, který naznačil, že nás čeká další zpřísňování. Novozélandská rezervní banka podle očekávání zvýšila sazby na nejvyšší úroveň od roku 2015 a nezrcadlila tak svůj australský protějšek, který v úterý překvapivě zpomalil tempo zvyšování, což povzbudilo riziková aktiva.

„Je nebezpečné sázet na to, že dno z minulého pátku bylo konečným dnem,“ řekl Charles Lemonides, zakladatel hedgeového fondu ValueWorks. „Pravděpodobně se nacházíme uprostřed důležité úlevové rallye, ale Fed řekl, že bude utahovat, dokud se ze systému nevytratí inflace.“

Spotový dolarový index Bloomberg se posunul níže a z maxima z minulého týdne klesl o 3 %. Libra klesla poté, co v úterý vystoupala na nejvyšší úroveň za poslední dva týdny. Cena ropy se po úterním skoku snížila, když OPEC+ uvedl, že zvažuje snížení těžby až o 2 miliony barelů denně, což je dvojnásobek předchozích odhadů.

Podle společnosti Fidelity International, která uvedla, že státní dluhopisy tvoří asi 2 % globálního fondu této firmy s více druhy výnosů z aktiv, což je oproti nule před několika měsíci, rostoucí obavy z recese mohou prospět tradičním útočištím včetně státních dluhopisů a japonského jenu.

Chcete využít této příležitosti?

Investoři se budou intenzivně soustředit na páteční údaje o zaměstnanosti v USA, které by podle očekávání ekonomů měly ukázat zpomalení růstu počtu nově vytvořených pracovních míst.

„Aby trh pokračoval ve svém růstu, budou muset být údaje o zaměstnanosti v souladu s očekáváním nebo za ním,“ uvedl Lindsey Bell, hlavní stratég pro trhy a peníze ve společnosti Ally. Trh v současné době očekává „zlatou střední cestu“ zprávy o trhu práce, která „není příliš horká a není příliš chladná“.

Klíčové události tohoto týdne:

PMI ve službách v eurozóně, středa. Začíná zasedání OPEC+, středa. Vystoupení Raphaela Bostice z Fedu, středa. Zasedání novozélandské centrální banky, středa. Maloobchodní tržby v eurozóně, čtvrtek. Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, čtvrtek. Na akcích Fedu vystoupí Charles Evans, Lisa Cooková a Loretta Mesterová, čtvrtek. Nezaměstnanost v USA, velkoobchodní zásoby, mzdy mimo zemědělství, pátek. Vystoupení viceguvernéra BOE Davea Ramsdena, pátek. John Williams z Fedu vystoupí na akci, pátek

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 klesly v Tokiu o 0,4 %. Index S&P 500 přidal 3,1 %. Futures na index Nasdaq 100 klesly o 0,4 %. Nasdaq 100 posílil o 3,1 %. Japonský Topix vzrostl o 0,4 %. Australský index S&P/ASX 200 přidal 1,7 %. Hongkongský index Hang Seng vyskočil o 6 %. Jihokorejský index Kospi přidal 0,3 %. Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,4 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,1 %. Japonský jen se obchodoval beze změny na úrovni 144,10 za dolar. Zámořský jüan se pohyboval beze změny na úrovni 7,0441 za dolar. Euro kleslo o 0,1 % na 0,9975 dolaru.

Kryptoměny

Bitcoin klesl o 0,8 % na 20 178,96 USD. Ether klesl o 0,6 % na 1 353,19 USD.

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o jeden bazický bod na 3,62 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů klesl o tři bazické body na 3,64 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,2 % na 86,36 USD za barel. Futures na zlato mírně klesly na 1 720,91 USD za unci.

Asijské akcie doháněly prudkou rally na amerických a evropských akciích, která začala slábnout s tím, jak se z dohledu vytratila naděje, že centrální banky zmírní tempo zvyšování úrokových sazeb. Futures na americké a evropské akcie ve středu klesly, což ubralo lesk nejlepšímu dvoudennímu vývoji indexu S&P 500 od března 2020 a nejsilnějšímu vývoji evropských akcií za posledních šest měsíců. Akcie získaly na síle napříč Asií. Akcie v Austrálii a Japonsku se obchodovaly výše a hongkongské akcie po jednodenní přestávce zamířily k nejlepší seanci od března. Akce odráží kolísavý výhled měnové politiky, když investoři zkoumají komentáře centrálních bank a ekonomické údaje a hledají známky toho, že úrokové sazby začnou dosahovat vrcholu. Pokles počtu volných pracovních míst v USA pomohl v úterý podnítit takový sentiment, který byl oslaben komentáři představitele Federálního rezervního systému, který naznačil, že nás čeká další zpřísňování. Novozélandská rezervní banka podle očekávání zvýšila sazby na nejvyšší úroveň od roku 2015 a nezrcadlila tak svůj australský protějšek, který v úterý překvapivě zpomalil tempo zvyšování, což povzbudilo riziková aktiva. Zdroj: Reuters "Je nebezpečné sázet na to, že dno z minulého pátku bylo konečným dnem," řekl Charles Lemonides, zakladatel hedgeového fondu ValueWorks. "Pravděpodobně se nacházíme uprostřed důležité úlevové rallye, ale Fed řekl, že bude utahovat, dokud se ze systému nevytratí inflace." Spotový dolarový index Bloomberg se posunul níže a z maxima z minulého týdne klesl o 3 %. Libra klesla poté, co v úterý vystoupala na nejvyšší úroveň za poslední dva týdny. Cena ropy se po úterním skoku snížila, když OPEC+ uvedl, že zvažuje snížení těžby až o 2 miliony barelů denně, což je dvojnásobek předchozích odhadů. Podle společnosti Fidelity International, která uvedla, že státní dluhopisy tvoří asi 2 % globálního fondu této firmy s více druhy výnosů z aktiv, což je oproti nule před několika měsíci, rostoucí obavy z recese mohou prospět tradičním útočištím včetně státních dluhopisů a japonského jenu. Investoři se budou intenzivně soustředit na páteční údaje o zaměstnanosti v USA, které by podle očekávání ekonomů měly ukázat zpomalení růstu počtu nově vytvořených pracovních míst. Zdroj: Getty Images "Aby trh pokračoval ve svém růstu, budou muset být údaje o zaměstnanosti v souladu s očekáváním nebo za ním," uvedl Lindsey Bell, hlavní stratég pro trhy a peníze ve společnosti Ally. Trh v současné době očekává "zlatou střední cestu" zprávy o trhu práce, která "není příliš horká a není příliš chladná". Klíčové události tohoto týdne: PMI ve službách v eurozóně, středa. Začíná zasedání OPEC+, středa. Vystoupení Raphaela Bostice z Fedu, středa. Zasedání novozélandské centrální banky, středa. Maloobchodní tržby v eurozóně, čtvrtek. Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, čtvrtek. Na akcích Fedu vystoupí Charles Evans, Lisa Cooková a Loretta Mesterová, čtvrtek. Nezaměstnanost v USA, velkoobchodní zásoby, mzdy mimo zemědělství, pátek. Vystoupení viceguvernéra BOE Davea Ramsdena, pátek. John Williams z Fedu vystoupí na akci, pátek Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 klesly v Tokiu o 0,4 %. Index S&P 500 přidal 3,1 %. Futures na index Nasdaq 100 klesly o 0,4 %. Nasdaq 100 posílil o 3,1 %. Japonský Topix vzrostl o 0,4 %. Australský index S&P/ASX 200 přidal 1,7 %. Hongkongský index Hang Seng vyskočil o 6 %. Jihokorejský index Kospi přidal 0,3 %. Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,4 %. Zdroj: Unsplash Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,1 %. Japonský jen se obchodoval beze změny na úrovni 144,10 za dolar. Zámořský jüan se pohyboval beze změny na úrovni 7,0441 za dolar. Euro kleslo o 0,1 % na 0,9975 dolaru. Kryptoměny Bitcoin klesl o 0,8 % na 20 178,96 USD. Ether klesl o 0,6 % na 1 353,19 USD. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o jeden bazický bod na 3,62 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů klesl o tři bazické body na 3,64 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,2 % na 86,36 USD za barel. Futures na zlato mírně klesly na 1 720,91 USD za unci.