Odpolední burzián: Údaje o pracovních místech v USA, zákaz ruské ropy v EU, problémy s REIT

Dnes je den zveřejnění údajů o pracovních místech a analytici očekávají nejmenší přírůstek pracovních míst v nezemědělském sektoru za poslední téměř dva roky - i když to vypovídá stejně tak o zmenšujícím se počtu volných pracovníků jako o poptávce po pracovní síle. Sektor REIT je ve střehu po čtvrteční šokující zprávě, že společnost Blackstone minulý měsíc odmítla více než polovinu žádostí o odkup od investorů svého vlajkového fondu soukromých nemovitostí. Akcie až do zprávy o trhu práce přešlapují na místě, ale dolar oslabuje, protože se nadále zlepšuje rizikový sentiment. Ve světě DeFi se objevil další hackerský útok typu "obyčejný nebo zahradní". A Evropská unie se má dohodnout na způsobu zavedení globálního cenového stropu pro ruskou ropu, dva dny předtím, než vstoupí v platnost zákaz dovozu do EU. Zde je přehled toho, co byste měli vědět o finančních trzích v pátek 2. prosince. Zpráva o zaměstnanosti vykáže nejmenší přírůstek pracovních míst od začátku roku 2021 Spojené státy zveřejní oficiální zprávu o trhu práce v 14:30, což je vyvrcholení týdne plného čísel, která příliš nezměnila názor, že trh se ochlazuje jen pozvolna a nepředstavuje žádnou překážku pro další zvyšování úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému. Analytici očekávají, že ekonomika do poloviny listopadu vytvořila pouze 200 000 nových pracovních míst mimo zemědělský sektor. To by sice byl nejmenší přírůstek od ledna 2021, ale odrážel by pouze realitu, že USA s mírou nezaměstnanosti na úrovni pouhých 3,7 % docházejí volní pracovníci. Zajímavější může být vývoj průměrných hodinových výdělků, které minulý měsíc vzrostly poté, co v předchozích dvou měsících vykazovaly známky ochlazení. Problémy v REIT? Všechny oči se později zaměří na sektor REIT poté, co společnost Blackstone (NYSE:BX) ve čtvrtek šokovala trh zprávou, že v listopadu odmítla uspokojit více než polovinu žádostí o odkup od investorů svého vlajkového soukromého realitního fondu. Fond Blackstone Real Estate Income Trust v hodnotě 125 miliard USD byl zasažen zejména bohatými asijskými investory, kteří se snažili získat hotovost na konci obtížného roku. Nemovitostní fondy byly v letošním roce jedním ze sektorů nejvíce zasažených růstem globálních úrokových sazeb, a to kvůli vlastnímu rozsáhlému využívání dluhu. Navíc BREIT jako soukromý fond nemusel své investice oceňovat tržní hodnotou tak aktivně jako srovnatelné veřejně obchodované fondy. To vytvořilo velký rozdíl v ocenění a jasnou možnost arbitráže. I když tedy obavy z krátkodobé výkonnosti REITs přetrvávají, původní obavy ze systémového problému mohou být přehnané. Po čtvrtečním poklesu o více než 7 % klesly akcie Blackstone v předobchodní fázi o další 2,3 %. Akcie před zprávou o zaměstnanosti stagnují Americké akciové trhy před pozdějším zveřejněním údajů o pracovních místech přešlapují na místě, a to i přes pokračující zlepšování rizikového sentimentu, které naznačuje další pokles dolaru. Futures na index Dow Jones snížily o 56 bodů, tj. o 0,2 %, futures na index S&P 500 o 0,1 % a futures na index Nasdaq 100 o 0,2 %. Všechny tři peněžní indexy si udržely většinu zisků, kterých dosáhly v reakci na projev předsedy Fedu Jeroma Powella ze začátku týdne. Mezi akcie, na které se pravděpodobně investoři zaměří později, patří společnost Zscaler (NASDAQ:ZS), která v předobchodní fázi umazala veškeré své čtvrteční zisky poté, co v pozdních hodinách poskytla neuspokojivý výhled, a výrobce čipů Marvell Technology (NASDAQ:MRVL), který podobně neuspěl jak s výhledem, tak s výsledky za třetí čtvrtletí. Ankr tvrdí, že hackerský útok způsobil jen omezené škody Mohlo to být horší. Protokol Ankr, který hostuje tokeny v hodnotě přibližně 123 milionů dolarů, uvedl, že škody způsobené narušením bezpečnosti odhaduje pouze na 5 milionů dolarů a bude pracovat na kompenzaci poskytovatelům likvidity, kteří byli postiženi. Hackeři již dříve zaútočili na token aBNBc vydávaný společností Ankr, který je v podstatě derivátem na nativní token největší světové kryptoburzy Binance. Binance dočasně pozastavila výběry, ale uvedla, že prostředky jejích vlastních zákazníků nebyly ovlivněny. Podle společnosti Chainalysis, která se specializuje na blockchain, bylo v roce 2022 z krypto sektoru dosud hacknuto více než 3 miliardy dolarů. I když to bude pravděpodobně rekord, bledne to ve srovnání s bohatstvím zničeným kolapsem sítě Terra/Luna a FTX. EU se blíží k omezení cen ruské ropy Evropská unie se přiblížila k dohodě o omezení ceny ruského vývozu ropy na 60 dolarů za barel, ačkoli formální dohoda byla odložena kvůli polským pokusům spojit ji s novým balíčkem protiruských sankcí. Cenový strop by zabránil třetím stranám získat od evropských společností základní služby, jako je doprava a pojištění, pokud kupující zaplatí za náklad ruské ropy vyšší cenu. Zákaz EU dovážet ruskou ropu do bloku vstoupí v platnost v pondělí. Plán, který je všeobecně zesměšňován jako neproveditelný, zastínil velmi reálný pokrok v nucení Ruska k výraznému zlevnění prodeje ropy na světových trzích. Nejistota ohledně jeho účinků pravděpodobně zabrání bloku OPEC+, jehož součástí je Rusko, změnit své těžební kvóty, až se v neděli prakticky sejde.