Souhrn trhu: evropské a americké futures rostou, asijské akcie rostou

Po návratu obchodníků z lunárních novoročních svátků vzrostly technologické společnosti kótované na burze v Hongkongu o více než 3 %, což posunulo benchmark asijských akcií na nejvyšší uzavírací hodnotu od dubna.

Japonský index Topix smazal předchozí zisky, protože posílil jen, který vedl mezi měnami skupiny deseti zemí vůči dolaru.

Trhy v Austrálii byly uzavřeny kvůli státnímu svátku, stejně jako trhy v Indii, které byly otřeseny americkým prodejcem krátkých pozic Hindenburg Research LLC, který se zaměřil na skupinu Adani s obviněním z manipulace a podvodu. Trhy v pevninské Číně zůstaly zavřené.

Řada dolarových dluhopisů vydaných společností Adani Group ve čtvrtek dále klesala. Mezi nejztrátovější patřily dluhopisy Adani Ports and Special Economic Zone 2024, které zaznamenaly největší jednodenní pokles od dubna 2020.

Zisky, které tento týden zaznamenaly čínské akcie kótované na burze v USA a index S&P 500, přispěly k růstu hongkongských akcií. Sentiment v Asii podpořily také údaje o prázdninovém cestování a pokladnách v Číně, které vykazovaly známky oživení, protože lidé využili odklonu Pekingu od jeho politiky covid zero.

Akciový stratég společnosti Nomura Holdings Inc Chetan Seth uvedl, že zůstává takticky optimistický vůči čínským akciím a očekává, že akcie v Hongkongu budou i nadále „na silnější straně“. Ke zlepšení čínské ekonomiky může podle Setha dojít v průběhu zhruba sedmi až osmi měsíců. „To znamená, že pokud jde o akciový trh, přinejmenším po dobu příštích tří až čtyř měsíců se pravděpodobně udrží obchod s oživením,“ řekl v televizi Bloomberg.

Chcete využít této příležitosti?

Oslabení dolaru doprovázely spekulace, že Federální rezervní systém se možná blíží k pozastavení cyklu zvyšování sazeb. Kanadská centrální banka, která v loňském roce vedla své globální kolegy v rychlém zvyšování sazeb, nyní naznačila, že bude držet sazby na stejné úrovni.

Státní dluhopisy se během asijského obchodování příliš nezměnily. Středeční aukce pětiletých státních dluhopisů prodloužila vítěznou sérii a odrážela silný apetit investorů po americkém vládním dluhu.

Podle Marvina Loha, hlavního globálního makro stratéga společnosti State Street, se vlastnictví dluhopisů, zejména státních pokladničních poukázek, stalo opět atraktivním buď jako zajištění proti recesi, a/nebo jako zdroj příjmů. „Uzamčení těchto výnosů je něco, co se nakonec ukazuje jako atraktivní pro mnoho investorů, kteří mohli být krátcí na mnoho těchto cenných papírů po volatilitě a náročném světě, který jsme měli v minulém roce,“ řekl v televizi Bloomberg.

Na americkém akciovém trhu se přes noc podařilo dřívější ztráty většinou umazat, protože pozornost se přesunula od hrozivého varování společnosti Microsoft Corp. před prodejem k výsledkové zprávě společnosti Tesla Inc. po skončení obchodování.

Obří společnost Elona Muska vyrábějící elektromobily se v závěru obchodování propadla, než posílila o více než 5 %. Společnost International Business Machines Corp. přinesla optimistickou prognózu ročních tržeb a zároveň oznámila, že zruší přibližně 1,5 % svých globálních zaměstnanců, čímž navázala na podobné snižování počtu pracovních míst u mnoha svých technologických kolegů.

Index S&P 500 směřuje k nejlepšímu lednu od roku 2019 díky očekávání, že Fed zmírní zvyšování úrokových sazeb. Oživení akcií přišlo právě ve chvíli, kdy ekonomika směřuje k poklesu – a připravuje tak půdu pro výprodej, uvedl pro CNBC Marko Kolanovic z JPMorgan Chase & Co.

Newyorská burza uvedla, že ruční chyba vázaná na záložní systém způsobila úterní divoké výkyvy cen a zastavení obchodování u stovek akcií společností.

Pokud jde o měnovou politiku, Bank of Japan zveřejnila shrnutí názorů z posledního zasedání své bankovní rady, přičemž jeden z jejích členů uvedl, že v budoucnu je třeba provést hodnocení politiky.

Výnosy desetiletých státních dluhopisů Japonska vzrostly o 2,5 bazického bodu, když se přiblížily zpět ke stropu BOJ na úrovni 0,5 %.

Nedávná rally jihokorejského wonu se zastavila poté, co údaje ukázaly, že ekonomika země v posledním čtvrtletí poprvé od začátku pandemie poklesla kvůli klesajícímu vývozu a spotřebitelským výdajům. Akciový index Kospi rozšířil zisky dosažené ve středu po svátcích lunárního nového roku.

Jinde se cena ropy ustálila, protože investoři zvažovali výhled čínské poptávky. Zlato se příliš nezměnilo.

Klíčové události:

Mezi hlavní události týdne patří hospodářské výsledky: American Airlines, Blackstone, Comcast, Diageo, Intel, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Mastercard, SAP, Southwest Airlines, Visa (čtvrtek); American Express, Charter Communications, Chevron, HCA Healthcare (pátek).

HDP USA za čtvrté čtvrtletí, prodeje nových domů, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek. Osobní příjmy/výdaje v USA, PCE deflátor, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, očekávané prodeje domů (pátek)

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 vzrostly v 6:36 londýnského času o 0,3 %. S&P 500 skončil bez větších změn. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,6 %. Nasdaq 100 klesl o 0,3 %. Japonský index Topix klesl o 0,1 %. Jihokorejský index Kospi vzrostl o 1,7 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 2,1 %. Futures na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,7 %.

Měny

Spotový dolarový index Bloomberg se příliš nezměnil. Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0920 USD. Japonský jen vzrostl o 0,2 % na 129,38 za dolar. Zámořský jüan vzrostl o 0,4 % na 6,7461 za dolar. Australský dolar vzrostl o 0,2 % na 0,7119 USD.

Kryptoměny

Bitcoin klesl o 2,4 % na 23 034,57 dolaru. Ether klesl o 0,6 % na 1 609,11 USD

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,44 %. Výnosy japonských desetiletých dluhopisů se zvýšily o 2,5 bazického bodu na 0,46 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,2 % na 80,35 USD za barel. Spotové zlato se téměř nezměnilo

Futures na evropské a americké akcie vzrostly a asijské akcie rostly v souvislosti s pozitivním tónem pro přijímání rizika, s ukazatelem síly dolaru blízko devítiměsíčního minima a nadějí na pozastavení zvyšování úrokových sazeb. Po návratu obchodníků z lunárních novoročních svátků vzrostly technologické společnosti kótované na burze v Hongkongu o více než 3 %, což posunulo benchmark asijských akcií na nejvyšší uzavírací hodnotu od dubna. Japonský index Topix smazal předchozí zisky, protože posílil jen, který vedl mezi měnami skupiny deseti zemí vůči dolaru. Trhy v Austrálii byly uzavřeny kvůli státnímu svátku, stejně jako trhy v Indii, které byly otřeseny americkým prodejcem krátkých pozic Hindenburg Research LLC, který se zaměřil na skupinu Adani s obviněním z manipulace a podvodu. Trhy v pevninské Číně zůstaly zavřené. Řada dolarových dluhopisů vydaných společností Adani Group ve čtvrtek dále klesala. Mezi nejztrátovější patřily dluhopisy Adani Ports and Special Economic Zone 2024, které zaznamenaly největší jednodenní pokles od dubna 2020. Zisky, které tento týden zaznamenaly čínské akcie kótované na burze v USA a index S&P 500, přispěly k růstu hongkongských akcií. Sentiment v Asii podpořily také údaje o prázdninovém cestování a pokladnách v Číně, které vykazovaly známky oživení, protože lidé využili odklonu Pekingu od jeho politiky covid zero. Zdroj: Bloomberg Akciový stratég společnosti Nomura Holdings Inc Chetan Seth uvedl, že zůstává takticky optimistický vůči čínským akciím a očekává, že akcie v Hongkongu budou i nadále "na silnější straně". Ke zlepšení čínské ekonomiky může podle Setha dojít v průběhu zhruba sedmi až osmi měsíců. "To znamená, že pokud jde o akciový trh, přinejmenším po dobu příštích tří až čtyř měsíců se pravděpodobně udrží obchod s oživením," řekl v televizi Bloomberg. Oslabení dolaru doprovázely spekulace, že Federální rezervní systém se možná blíží k pozastavení cyklu zvyšování sazeb. Kanadská centrální banka, která v loňském roce vedla své globální kolegy v rychlém zvyšování sazeb, nyní naznačila, že bude držet sazby na stejné úrovni. Státní dluhopisy se během asijského obchodování příliš nezměnily. Středeční aukce pětiletých státních dluhopisů prodloužila vítěznou sérii a odrážela silný apetit investorů po americkém vládním dluhu. Podle Marvina Loha, hlavního globálního makro stratéga společnosti State Street, se vlastnictví dluhopisů, zejména státních pokladničních poukázek, stalo opět atraktivním buď jako zajištění proti recesi, a/nebo jako zdroj příjmů. "Uzamčení těchto výnosů je něco, co se nakonec ukazuje jako atraktivní pro mnoho investorů, kteří mohli být krátcí na mnoho těchto cenných papírů po volatilitě a náročném světě, který jsme měli v minulém roce," řekl v televizi Bloomberg. Na americkém akciovém trhu se přes noc podařilo dřívější ztráty většinou umazat, protože pozornost se přesunula od hrozivého varování společnosti Microsoft Corp. před prodejem k výsledkové zprávě společnosti Tesla Inc. po skončení obchodování. Zdroj: Bloomberg Obří společnost Elona Muska vyrábějící elektromobily se v závěru obchodování propadla, než posílila o více než 5 %. Společnost International Business Machines Corp. přinesla optimistickou prognózu ročních tržeb a zároveň oznámila, že zruší přibližně 1,5 % svých globálních zaměstnanců, čímž navázala na podobné snižování počtu pracovních míst u mnoha svých technologických kolegů. Index S&P 500 směřuje k nejlepšímu lednu od roku 2019 díky očekávání, že Fed zmírní zvyšování úrokových sazeb. Oživení akcií přišlo právě ve chvíli, kdy ekonomika směřuje k poklesu - a připravuje tak půdu pro výprodej, uvedl pro CNBC Marko Kolanovic z JPMorgan Chase & Co. Newyorská burza uvedla, že ruční chyba vázaná na záložní systém způsobila úterní divoké výkyvy cen a zastavení obchodování u stovek akcií společností. Pokud jde o měnovou politiku, Bank of Japan zveřejnila shrnutí názorů z posledního zasedání své bankovní rady, přičemž jeden z jejích členů uvedl, že v budoucnu je třeba provést hodnocení politiky. Výnosy desetiletých státních dluhopisů Japonska vzrostly o 2,5 bazického bodu, když se přiblížily zpět ke stropu BOJ na úrovni 0,5 %. Nedávná rally jihokorejského wonu se zastavila poté, co údaje ukázaly, že ekonomika země v posledním čtvrtletí poprvé od začátku pandemie poklesla kvůli klesajícímu vývozu a spotřebitelským výdajům. Akciový index Kospi rozšířil zisky dosažené ve středu po svátcích lunárního nového roku. Jinde se cena ropy ustálila, protože investoři zvažovali výhled čínské poptávky. Zlato se příliš nezměnilo. Zdroj: Getty Images Klíčové události: Mezi hlavní události týdne patří hospodářské výsledky: American Airlines, Blackstone, Comcast, Diageo, Intel, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Mastercard, SAP, Southwest Airlines, Visa (čtvrtek); American Express, Charter Communications, Chevron, HCA Healthcare (pátek). HDP USA za čtvrté čtvrtletí, prodeje nových domů, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek. Osobní příjmy/výdaje v USA, PCE deflátor, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, očekávané prodeje domů (pátek) Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly v 6:36 londýnského času o 0,3 %. S&P 500 skončil bez větších změn. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,6 %. Nasdaq 100 klesl o 0,3 %. Japonský index Topix klesl o 0,1 %. Jihokorejský index Kospi vzrostl o 1,7 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 2,1 %. Futures na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,7 %. Zdroj: Getty Images Měny Spotový dolarový index Bloomberg se příliš nezměnil. Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0920 USD. Japonský jen vzrostl o 0,2 % na 129,38 za dolar. Zámořský jüan vzrostl o 0,4 % na 6,7461 za dolar. Australský dolar vzrostl o 0,2 % na 0,7119 USD. Kryptoměny Bitcoin klesl o 2,4 % na 23 034,57 dolaru. Ether klesl o 0,6 % na 1 609,11 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,44 %. Výnosy japonských desetiletých dluhopisů se zvýšily o 2,5 bazického bodu na 0,46 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,2 % na 80,35 USD za barel. Spotové zlato se téměř nezměnilo