Souhrn trhu: evropské futures a asijské akcie rostou, dolar klesá

Kontrakty Euro Stoxx 50 si polepšily o 0,3 %, australské akcie si polepšily o 0,4 % a japonský index Topix vzrostl o 1,4 %. Mnoho dalších trhů v Asii zůstalo uzavřeno kvůli oslavám lunárního nového roku.

Optimistický tón pro rizikovější aktiva se v pondělí přenesl z USA, kde technologický Nasdaq 100 zaznamenal nejlepší dvoudenní rally od listopadu a index S&P 500 rozšířil svůj nárůst na 12 % z říjnového minima.

Ukazatel síly zelené měny byl mírně nižší, přičemž tato měna vykazovala slabost i vůči všem svým protějškům ze skupiny deseti.

Vzhledem k tomu, že klíčová centra včetně Hongkongu, Šanghaje, Singapuru a Soulu jsou zavřená, soustředí se v úterý světoví investoři z velké části na centrální banky a hospodářské výsledky amerických podniků. Známé společnosti jako Microsoft Corp. a Intel Corp. tento týden oznamují výsledky, které pomohou utvářet výhled technologického sektoru.

„V určitém okamžiku výhody inflace na straně příjmů převáží náklady na inflaci a odhady a zisky se sníží,“ řekl Michael Cuggino, předseda společnosti Pacific Heights Asset Management, v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Bloomberg. „Bude existovat větší tlak na zisky a příjmy a myslím si, že zpomalení ekonomiky je na určité úrovni reálné.“

Trhy počítaly s menším zvýšením sazeb o 25 bazických bodů na zasedání Fedu 31. ledna až 1. února. I když několik představitelů tvrdí, že sazby musí dosáhnout vrcholu nad 5 % a zůstat na vyšší úrovni delší dobu, obchodníci zůstávají skeptičtí.

Mezitím ministryně financí Janet Yellenová uvedla, že ji povzbuzuje pokrok v oblasti inflace, kdy se ceny energií a problémy v dodavatelských řetězcích po celém světě zmírňují, i když americký trh práce zůstává silný.

Jinde na trzích se ropa ustálila, když obchodníci čekali na nové signály o stavu čínské poptávky po ropě poté, co země upustila od omezení Covid.

Japonský index Nikkei vyskočil a smazal ztráty od prosincového šoku BOJ díky technologické podpoře

Japonský akciový průměr Nikkei v úterý uzavřel na více než jednoměsíčním maximu a umazal tak všechny své ztráty od překvapivých změn politiky Bank of Japan z minulého měsíce, přičemž v čele růstu stály technologické akcie sledující posilování Wall Street.

Index Nikkei vzrostl o 1,46 % a uzavřel na hodnotě 27 299,19, což je jeho nejvyšší hodnota od 16. prosince.

Překvapivá změna politiky BOJ z 20. prosince, která rozšířila obchodní pásmo pro výnos desetiletých státních dluhopisů, tlačila index níže.

Nikkei však od doby, kdy centrální banka na svém zasedání minulý týden ponechala svou ultra uvolněnou politiku beze změny, vykazoval rostoucí trend. Tento měsíc si zatím připsal 4,62 % a chystá se zaznamenat největší měsíční zisk od října.

Širší index Topix vzrostl o 1,42 % a skončil na úrovni 1 972,91.

Měď se ustálila poblíž nejvyšší úrovně za posledních sedm měsíců a zlato si udrželo malý zisk.

Klíčové události tohoto týdne:

PMI pro USA, eurozónu a Spojené království, úterý. Výrobní sektor richmondského Fedu, úterý. Prezidentka ECB Christine Lagardeová přednese videoposelství na téma „euro jako záruka odolnosti“, úterý. Žádosti o hypotéky MBA v USA, aktivita mimo zpracovatelský průmysl filadelfského Fedu, středa. HDP USA za 4. čtvrtletí, prodeje nových domů, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek. Osobní příjmy/výdaje v USA, deflátor PCE, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, očekávané prodeje domů, pátek

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 se v 6:41 londýnského času příliš nezměnily. Index S&P 500 v pondělí vzrostl o 1,2 %. Futures na Nasdaq 100 se příliš nezměnily. Nasdaq 100 vzrostl o 2,2 %. Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,3 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,4 %. Japonský Topix vzrostl o 1,4 %

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %. Euro vzrostlo o 0,1 % na 1,0886 USD. Japonský jen vzrostl o 0,4 % na 130,11 za dolar. Zámořský jüan se téměř nezměnil a činil 6,7785 za dolar. Britská libra vzrostla o 0,2 % na 1,2401 USD.

Kryptoměny

Bitcoin vzrostl o 0,6 % na 23 130,6 dolaru. Ether vzrostl o 0,3 % na 1 637,49 USD

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,51 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se zvýšil o tři bazické body na 0,405 %. Australský desetiletý výnos se zvýšil o jeden bazický bod na 3,46 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate se téměř nezměnila. Spotové zlato vzrostlo o 0,4 % na 1 937,84 USD za unci.

Dolar klesl a státní dluhopisy si udržely nedávný pokles, což odráží slábnoucí poptávku po útočištných aktivech. Australské a novozélandské dluhopisy klesly, stejně jako japonský referenční desetiletý dluh.Kontrakty Euro Stoxx 50 si polepšily o 0,3 %, australské akcie si polepšily o 0,4 % a japonský index Topix vzrostl o 1,4 %. Mnoho dalších trhů v Asii zůstalo uzavřeno kvůli oslavám lunárního nového roku.Optimistický tón pro rizikovější aktiva se v pondělí přenesl z USA, kde technologický Nasdaq 100 zaznamenal nejlepší dvoudenní rally od listopadu a index S&P 500 rozšířil svůj nárůst na 12 % z říjnového minima.Ukazatel síly zelené měny byl mírně nižší, přičemž tato měna vykazovala slabost i vůči všem svým protějškům ze skupiny deseti.Vzhledem k tomu, že klíčová centra včetně Hongkongu, Šanghaje, Singapuru a Soulu jsou zavřená, soustředí se v úterý světoví investoři z velké části na centrální banky a hospodářské výsledky amerických podniků. Známé společnosti jako Microsoft Corp. a Intel Corp. tento týden oznamují výsledky, které pomohou utvářet výhled technologického sektoru.„V určitém okamžiku výhody inflace na straně příjmů převáží náklady na inflaci a odhady a zisky se sníží,“ řekl Michael Cuggino, předseda společnosti Pacific Heights Asset Management, v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Bloomberg. „Bude existovat větší tlak na zisky a příjmy a myslím si, že zpomalení ekonomiky je na určité úrovni reálné.“Trhy počítaly s menším zvýšením sazeb o 25 bazických bodů na zasedání Fedu 31. ledna až 1. února. I když několik představitelů tvrdí, že sazby musí dosáhnout vrcholu nad 5 % a zůstat na vyšší úrovni delší dobu, obchodníci zůstávají skeptičtí.Mezitím ministryně financí Janet Yellenová uvedla, že ji povzbuzuje pokrok v oblasti inflace, kdy se ceny energií a problémy v dodavatelských řetězcích po celém světě zmírňují, i když americký trh práce zůstává silný.Jinde na trzích se ropa ustálila, když obchodníci čekali na nové signály o stavu čínské poptávky po ropě poté, co země upustila od omezení Covid.Japonský index Nikkei vyskočil a smazal ztráty od prosincového šoku BOJ díky technologické podpořeJaponský akciový průměr Nikkei v úterý uzavřel na více než jednoměsíčním maximu a umazal tak všechny své ztráty od překvapivých změn politiky Bank of Japan z minulého měsíce, přičemž v čele růstu stály technologické akcie sledující posilování Wall Street.Index Nikkei vzrostl o 1,46 % a uzavřel na hodnotě 27 299,19, což je jeho nejvyšší hodnota od 16. prosince.Překvapivá změna politiky BOJ z 20. prosince, která rozšířila obchodní pásmo pro výnos desetiletých státních dluhopisů, tlačila index níže.Nikkei však od doby, kdy centrální banka na svém zasedání minulý týden ponechala svou ultra uvolněnou politiku beze změny, vykazoval rostoucí trend. Tento měsíc si zatím připsal 4,62 % a chystá se zaznamenat největší měsíční zisk od října.Širší index Topix vzrostl o 1,42 % a skončil na úrovni 1 972,91.Měď se ustálila poblíž nejvyšší úrovně za posledních sedm měsíců a zlato si udrželo malý zisk.Klíčové události tohoto týdne:PMI pro USA, eurozónu a Spojené království, úterý. Výrobní sektor richmondského Fedu, úterý. Prezidentka ECB Christine Lagardeová přednese videoposelství na téma „euro jako záruka odolnosti“, úterý. Žádosti o hypotéky MBA v USA, aktivita mimo zpracovatelský průmysl filadelfského Fedu, středa. HDP USA za 4. čtvrtletí, prodeje nových domů, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek. Osobní příjmy/výdaje v USA, deflátor PCE, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, očekávané prodeje domů, pátekNěkteré hlavní pohyby na trzích:AkcieFutures na index S&P 500 se v 6:41 londýnského času příliš nezměnily. Index S&P 500 v pondělí vzrostl o 1,2 %. Futures na Nasdaq 100 se příliš nezměnily. Nasdaq 100 vzrostl o 2,2 %. Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,3 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,4 %. Japonský Topix vzrostl o 1,4 %MěnyBloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %. Euro vzrostlo o 0,1 % na 1,0886 USD. Japonský jen vzrostl o 0,4 % na 130,11 za dolar. Zámořský jüan se téměř nezměnil a činil 6,7785 za dolar. Britská libra vzrostla o 0,2 % na 1,2401 USD.KryptoměnyBitcoin vzrostl o 0,6 % na 23 130,6 dolaru. Ether vzrostl o 0,3 % na 1 637,49 USDDluhopisyVýnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,51 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se zvýšil o tři bazické body na 0,405 %. Australský desetiletý výnos se zvýšil o jeden bazický bod na 3,46 %.KomodityCena ropy West Texas Intermediate se téměř nezměnila. Spotové zlato vzrostlo o 0,4 % na 1 937,84 USD za unci.