Souhrn trhu: technický sektor vede k poklesu amerických a evropských futures, asijské trhy jsou smíšené

Japonské akcie rostly v souladu s poklesem jenu, zatímco australské akcie vymazaly ranní zisky poté, co inflace zrychlila na nejrychlejší tempo za posledních 32 let. Údaje z Nového Zélandu rovněž ukázaly, že růst spotřebitelských cen se drží blízko tříletého maxima, což dává obchodníkům důvod zpochybnit globální optimismus, že inflace dosahuje vrcholu.

Jihokorejský index Kospi vzrostl o více než 1 % a dohnal tak ztrátu po lunárních novoročních svátcích. Hongkongské trhy a trhy v pevninské Číně zůstávají zavřené.

Údaje o inflaci se promítly do vývoje sazeb a měnových trhů. Australský dolar vyskočil na nejvyšší úroveň od srpna. Referenční desetileté výnosy pro Austrálii a Nový Zéland na začátku obchodování prudce klesly, než se po údajích o cenách obrátily.

Státní dluhopisy si v podstatě udržely své zisky, zatímco ukazatel síly dolaru byl mírně nižší.

Ropa po úterním poklesu vzrostla a zlato se po nedávných ziscích, které drahý kov posunuly na nejvyšší úroveň od dubna, snížilo.

Akcie společností Adani Group klesly poté, co americký aktivistický investor Hindenburg Research LLC uvedl, že krátí akcie impéria, a obvinil firmy vlastněné nejbohatším mužem Asie z manipulace s trhem a účetních podvodů.

Zprávy z Microsoftu byly typické pro opatrný výhled podnikových zisků. Softwarový gigant překonal odhady zisků, což jeho akcie v odpoledním obchodování nejprve vyneslo vzhůru, než zisky rychle zlikvidovalo varování pro jeho podnikání v oblasti cloud computingu.

Společnost D.R. Horton Inc., která staví domy, rovněž překonala odhady, zatímco společnost 3M Co., výrobce poznámek Post-it, předpověděla zisk, který zaostal za odhady, a společnost Texas Instruments Inc., jeden z největších světových výrobců čipů, zaznamenala první pokles tržeb od roku 2020.

Bitcoin klesl až o 2,5 % a čelil prvnímu dvoudennímu poklesu v tomto roce poté, co výhled společnosti Microsoft snížil důvěru investorů v tuto kryptoměnu.

Obchodní den v USA byl poznamenán problémem systému newyorské burzy, který v úvodních vteřinách obchodování způsobil prudký pokles společnosti Wells Fargo & Co. a prudký nárůst společnosti AT&T Inc. předtím, než se po 20 minutách vrátil normální provoz. Burza uvedla, že některé obchody budou prohlášeny za „neplatné“ poté, co závada způsobila, že stovky cenných papírů začaly obchodovat bez úvodní aukční ceny.

Navzdory nejistotě vyplývající z podnikových zpráv Mark Matthews, vedoucí asijského výzkumu společnosti Julius Baer, uvedl, že zisky v letošním roce pravděpodobně zůstanou vysoké a že index S&P 500 by mohl vzrůst až o 10 %.

„Myslím si, že nás čeká měkké přistání – velmi mírná recese, pokud vůbec, které si možná sotva všimnete,“ řekl v rozhovoru pro televizi Bloomberg. „V první polovině roku budeme mít měkké ekonomické období a ve druhé polovině roku dojde k oživení. Trh by mohl toto oživení ocenit již nyní – zdá se, že ano.“

Klíčové události tohoto týdne:

Mezi hlavní události tohoto týdne budou patřit výsledky společností: American Airlines, Blackstone, Comcast, Diageo, Intel, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Mastercard, SAP, Southwest Airlines, Visa (čtvrtek); American Express, Charter Communications, Chevron, HCA Healthcare (pátek).

Žádosti o hypotéky MBA v USA, aktivita mimo zpracovatelský sektor Filadelfského Fedu, středa. HDP USA za čtvrté čtvrtletí, prodeje nových domů, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti (čtvrtek). Osobní příjmy/výdaje v USA, PCE deflátor, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, očekávané prodeje domů, pátek

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 klesly v 15:37 tokijského času o 0,3 %. S&P 500 klesl o 0,1 %. Futures na Nasdaq 100 klesly o 0,6 %. Nasdaq 100 klesl o 0,2 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,4 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,3 %. Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,3 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,1 %. Euro vzrostlo o 0,2 % na 1,0906 USD. Japonský jen klesl o 0,1 % na 130,34 za dolar. Zámořský jüan vzrostl o 0,2 % na 6,7690 za dolar.

Kryptoměny

Bitcoin klesl o 0,9 % na 22 707,37 dolaru. Ether klesl o 2,9 % na 1552,27 USD

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,46 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů se zvýšily o čtyři bazické body na 3,50 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,3 % na 80,36 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,2 % na 1 933,04 USD za unci.

Kontrakty na Nasdaq 100 po úterním mírném poklesu základního indexu klesly o zhruba 0,6 %, přičemž tón při zahájení asijského obchodování udával zpomalující se výhled tržeb společnosti Microsoft Corp. v oblasti cloud computingu. Klesly také futures na benchmarky S&P 500 a Euro Stoxx 50.Japonské akcie rostly v souladu s poklesem jenu, zatímco australské akcie vymazaly ranní zisky poté, co inflace zrychlila na nejrychlejší tempo za posledních 32 let. Údaje z Nového Zélandu rovněž ukázaly, že růst spotřebitelských cen se drží blízko tříletého maxima, což dává obchodníkům důvod zpochybnit globální optimismus, že inflace dosahuje vrcholu.Jihokorejský index Kospi vzrostl o více než 1 % a dohnal tak ztrátu po lunárních novoročních svátcích. Hongkongské trhy a trhy v pevninské Číně zůstávají zavřené.Údaje o inflaci se promítly do vývoje sazeb a měnových trhů. Australský dolar vyskočil na nejvyšší úroveň od srpna. Referenční desetileté výnosy pro Austrálii a Nový Zéland na začátku obchodování prudce klesly, než se po údajích o cenách obrátily.Státní dluhopisy si v podstatě udržely své zisky, zatímco ukazatel síly dolaru byl mírně nižší.Ropa po úterním poklesu vzrostla a zlato se po nedávných ziscích, které drahý kov posunuly na nejvyšší úroveň od dubna, snížilo.Akcie společností Adani Group klesly poté, co americký aktivistický investor Hindenburg Research LLC uvedl, že krátí akcie impéria, a obvinil firmy vlastněné nejbohatším mužem Asie z manipulace s trhem a účetních podvodů.Zprávy z Microsoftu byly typické pro opatrný výhled podnikových zisků. Softwarový gigant překonal odhady zisků, což jeho akcie v odpoledním obchodování nejprve vyneslo vzhůru, než zisky rychle zlikvidovalo varování pro jeho podnikání v oblasti cloud computingu.Společnost D.R. Horton Inc., která staví domy, rovněž překonala odhady, zatímco společnost 3M Co., výrobce poznámek Post-it, předpověděla zisk, který zaostal za odhady, a společnost Texas Instruments Inc., jeden z největších světových výrobců čipů, zaznamenala první pokles tržeb od roku 2020.Bitcoin klesl až o 2,5 % a čelil prvnímu dvoudennímu poklesu v tomto roce poté, co výhled společnosti Microsoft snížil důvěru investorů v tuto kryptoměnu.Obchodní den v USA byl poznamenán problémem systému newyorské burzy, který v úvodních vteřinách obchodování způsobil prudký pokles společnosti Wells Fargo & Co. a prudký nárůst společnosti AT&T Inc. předtím, než se po 20 minutách vrátil normální provoz. Burza uvedla, že některé obchody budou prohlášeny za „neplatné“ poté, co závada způsobila, že stovky cenných papírů začaly obchodovat bez úvodní aukční ceny.Navzdory nejistotě vyplývající z podnikových zpráv Mark Matthews, vedoucí asijského výzkumu společnosti Julius Baer, uvedl, že zisky v letošním roce pravděpodobně zůstanou vysoké a že index S&P 500 by mohl vzrůst až o 10 %.„Myslím si, že nás čeká měkké přistání – velmi mírná recese, pokud vůbec, které si možná sotva všimnete,“ řekl v rozhovoru pro televizi Bloomberg. „V první polovině roku budeme mít měkké ekonomické období a ve druhé polovině roku dojde k oživení. Trh by mohl toto oživení ocenit již nyní – zdá se, že ano.“Klíčové události tohoto týdne:Mezi hlavní události tohoto týdne budou patřit výsledky společností: American Airlines, Blackstone, Comcast, Diageo, Intel, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Mastercard, SAP, Southwest Airlines, Visa ; American Express, Charter Communications, Chevron, HCA Healthcare .Žádosti o hypotéky MBA v USA, aktivita mimo zpracovatelský sektor Filadelfského Fedu, středa. HDP USA za čtvrté čtvrtletí, prodeje nových domů, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti . Osobní příjmy/výdaje v USA, PCE deflátor, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, očekávané prodeje domů, pátekNěkteré hlavní pohyby na trzích:AkcieFutures na index S&P 500 klesly v 15:37 tokijského času o 0,3 %. S&P 500 klesl o 0,1 %. Futures na Nasdaq 100 klesly o 0,6 %. Nasdaq 100 klesl o 0,2 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,4 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,3 %. Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,3 %.MěnyBloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,1 %. Euro vzrostlo o 0,2 % na 1,0906 USD. Japonský jen klesl o 0,1 % na 130,34 za dolar. Zámořský jüan vzrostl o 0,2 % na 6,7690 za dolar.KryptoměnyBitcoin klesl o 0,9 % na 22 707,37 dolaru. Ether klesl o 2,9 % na 1552,27 USDDluhopisyVýnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,46 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů se zvýšily o čtyři bazické body na 3,50 %.KomodityCena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,3 % na 80,36 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,2 % na 1 933,04 USD za unci.