Investiční pohled na společnosti Palo Alto Networks, Nvidia a Constellium

Tato akcie v oblasti kybernetické bezpečnosti by podle analytiků mohla být jednou z příštích méně známých akcií v oblasti umělé inteligence Zdá se, že v oblasti umělé inteligence dominují společnosti Alphabet (GOOGL) a Microsoft (MSFT). Podle některých analytiků však nepodceňujte společnost Palo Alto Networks (PANW) jako jednu z dalších velkých her v oblasti umělé inteligence, přinejmenším v podnikové sféře. Analytici tento týden vyzdvihli tohoto poskytovatele kybernetické bezpečnosti a jeho ústřední roli v oblasti umělé inteligence v souvislosti se silnou zprávou o výsledcích a zvýšením prognóz, které během středeční obchodní seance vyhnalo akcie o více než 12 % výše. "Jako jediný dodavatel bezpečnostních řešení s kritickým množstvím dat napříč všemi hlavními vektory hrozeb (síť, cloud, koncový bod) se domníváme, že společnost Palo Alto Networks má jedinečnou pozici pro využití AI k automatizaci bezpečnostních operací," napsal Hamza Fodderwala z Morgan Stanley ve středečním sdělení klientům. Snaha o získání zdrojů AI v posledních týdnech předběhla Wall Street po razantním spuštění ChatGPT na konci roku 2022. Na straně podniků se mnoho společností začalo ptát, jak mohou využít nástroje AI k lepšímu porozumění svým datům a prevenci bezpečnostních hrozeb. Během výsledkového hovoru s analytiky tento týden se generální ředitel Nikesh Arora vyjádřil k prosazování AI ve společnosti Palo Alto Networks a označil tuto softwarovou společnost za jednu z "nejlépe situovaných" pro využití strojového učení ke zvýšení bezpečnosti. Dodal, že její nová platforma bezpečnostního operačního centra založená na umělé inteligenci, známá jako XSIAM, by pro společnost mohla představovat také "další etapu růstu". Gabriela Borgesová z Goldman Sachs označila XSIAM, který nedávno dosáhl 30 milionů dolarů v rezervacích, za "jednu z nejpřesvědčivějších aplikací" AI v softwarovém průmyslu. Dodala, že "marketingové a produktové vedení společnosti v této kategorii je nejlepší ve své třídě". Vedle řady jmen z oblasti kybernetické bezpečnosti a softwaru označil Shrenik Kothari ze společnosti Baird za špičku v oblasti umělé inteligence také společnost Palo Alto Networks s odkazem na její využití strojového učení k detekci bezpečnostních hrozeb a reakci na ně. Goldman Sachs zvyšuje hodnocení společnosti Nvidia a tvrdí, že růst umělé inteligence by měl přispět k lepším výsledkům Goldman Sachs se staví k akciím společnosti Nvidia (NVDA) pozitivněji poté, co výrobce čipů mírně překonal tržby a čistý zisk, částečně díky poptávce po čipech s umělou inteligencí. Analytik Toshiya Hari zvýšil doporučení pro akcie na "koupit" z "neutrální" a uvedl, že rostoucí zavádění umělé inteligence by mělo potvrdit dominantní postavení společnosti Nvidia v této oblasti, protože zákazníci se přiklánějí k již dostupným podnikovým možnostem. Dodal, že "kombinace pozitivních revizí odhadů a potenciální expanze násobku akcií - v souladu s historickými fázemi oživení - povede k pokračujícímu růstu výkonnosti akcií". Akcie Nvidie naposledy před čtvrtečním zvoněním vzrostly o více než 12 %, což polovodičové společnosti dává šanci navázat na 42% růst v letošním roce. V roce 2022 se akcie propadly o více než 50 %. Spolu se zvýšením Hari zvýšil cílovou cenu firmy na 275 USD ze 162 USD, což naznačuje, že akcie by mohly od středečního závěru posílit o téměř 33 %. Navzdory krátkodobým protivětrům si Hari myslí, že herní byznys Nvidie se začíná normalizovat a dosáhl svého dna. Dodal, že společnost také vypadá slušně připravena projít inflačními omezeními a investoři by měli zvážit navýšení svých pozic i za současnou cenu. "Vzhledem k nedávnému vzniku a potenciálnímu rozšíření generativní umělé inteligence si představujeme, že tempo růstu podílu Nvidie v peněžence v kontextu celkových cloudových kapitálových výdajů se v blízkém až střednědobém horizontu zrychlí," napsal. Tento málo známý výrobce hliníkových výrobků je příliš levný na to, aby byl ignorován, a podle Credit Suisse může vzrůst o téměř 40 % Akcie hliníkárenské společnosti Constellium (CSTM) vypadají podle Credit Suisse příliš levně na to, aby je bylo možné ignorovat. Analytik Curt Woodworth ve čtvrtečním sdělení klientům zdůraznil, že podle jeho cílové ceny 22 USD by akcie Constellium mohly oproti středečnímu závěru posílit o téměř 40 %. "Vzhledem k sekulárnímu růstovému profilu podniku a vynikajícím výsledkům [managementu] při optimalizaci [volného peněžního toku] a marží se domníváme, že si akcie zaslouží násobek ocenění blížící se ostatním vysoce kvalitním, diverzifikovaným průmyslovým podnikům," napsal analytik, který má pro Constellium rating outperform. Akcie společnosti se sídlem v Paříži ve středu vyskočily o více než 13 % poté, co upravený zisk EBITDA za poslední čtvrtletí podle FactSet překonal odhady a vedení společnosti potvrdilo důvěru ve svůj dlouhodobý cíl. V letošním roce zatím akcie společnosti, která se obchoduje na newyorské burze, vzrostly o téměř 34 % poté, co se v roce 2022 propadly o 34 %. Přestože Constellium čelí pokračujícím inflačním tlakům, Woodworth zdůraznil svou důvěru v management společnosti. "Společnost CSTM pokračuje v dobrém výkonu, což dokládá vynikající vývoj cen v porovnání s náklady v roce 2022 a výhled na rok 2023, který byl lepší, než se očekávalo, díky určitému uvolnění cen energií a solidním cenovým opatřením dosaženým ve 4. čtvrtletí," napsal.