IPO SHEIN: Společnost hodlá získat 2 miliardy$ vstupem na burzu v USA

Státní investiční fond Mubadala ze Spojených arabských emirátů je hlavním investorem v tomto kole, stejně jako stávající investoři, private equity společnost General Atlantic (GA) a skupina rizikového kapitálu Sequoia Capital China, uvedli dva z těchto lidí a další osoba, která je s touto záležitostí obeznámena.

Novým investorem se stala společnost Tiger Global Management, uvedly první dvě osoby.

Podle šesti zdrojů, které jsou s touto záležitostí obeznámeny, snížila společnost SHEIN při získávání finančních prostředků svou hodnotu na 64 miliard dolarů, což je o třetinu méně než v kole financování před rokem.

Společnost minulý měsíc vedla první jednání s několika investičními bankami o výběru hlavních bookrunnerů pro IPO v USA.

V případě úspěchu by se jednalo o jeden z největších vstupů na burzu v letošním roce a o test zájmu amerických investorů o čínské společnosti v situaci nestabilních kapitálových trhů a geopolitického napětí.

Společnost SHEIN uvedla, že v současné době neplánuje IPO, a odmítla se k tomu blíže vyjádřit. Společnosti Mubadala a Sequoia China se odmítly vyjádřit. Společnosti GA a Tiger na žádosti o komentář bezprostředně nereagovaly.

Dva ze zdrojů uvedly, že investoři, kteří se podíleli na získávání finančních prostředků společnosti SHEIN v roce 2022, upraví hodnotu podílů, které dříve koupili, tak, aby odrážely současné ocenění společnosti.

Společnost SHEIN, kterou založil čínský podnikatel Chris Xu, se od svého založení v roce 2008 v Nanjingu rozrostla v jedno z největších světových online tržišť s módou. Vyrábí oblečení v Číně, které prodává online ve Spojených státech, Evropě a Asii, a prodává například šaty za 10 dolarů a topy za 5 dolarů.

Společnost se pokoušela vstoupit na burzu v USA v roce 2020, ale tento plán odložila, částečně kvůli nepředvídatelným trhům v souvislosti s rostoucím napětím mezi USA a Čínou, uvedly již dříve zdroje.

V té době si společnost najala Bank of America, Goldman Sachs a JPMorgan, aby pracovali na IPO, ale rozhodla se znovu vybrat své poradce, uvedly tři zdroje.

Mám zájem o více informací

ČÍNSKÁ SPOLEČNOST?

Plány společnosti SHEIN na IPO budou bedlivě sledovány poté, co Čína minulý měsíc zavedla nová pravidla, která stanoví, jak mohou společnosti vstupovat na zahraniční burzu. Tato pravidla následovala po regulačních opatřeních, která zpomalila vstup čínských společností na burzu v USA.

Podle údajů společnosti Refinitiv získaly čínské společnosti v loňském roce v USA pouze 230 milionů dolarů, což je obrovský pokles oproti 12,9 miliardám dolarů v roce 2021.

Nebylo bezprostředně jasné, zda společnost SHEIN plánuje oficiálně požádat čínské regulační orgány o schválení své IPO.

V posledních letech se společnost stala de facto holdingovou společností singapurské firmy a Xu se také stal trvalým obyvatelem tohoto městského státu, uvedla loni agentura Reuters. Tyto kroky byly navrženy tak, aby společnost SHEIN mohla obejít žádost o schválení vstupu na burzu čínskými regulačními orgány, uvedly již dříve zdroje.

Společnost SHEIN expanduje v Evropě a buduje svůj tým v Irsku, uvedl jeden ze zdrojů a dvě osoby obeznámené s jejími obchodními plány.

Dodali, že v rámci plánu evropské expanze zahájila výrobu v Turecku a otevře velký závod v Polsku.

IPO

IPO neboli primární veřejná nabídka akcií je proces, při kterém soukromá společnost získává kapitál tím, že poprvé nabídne své akcie veřejnosti. To znamená, že se společnost stane veřejně obchodovatelnou a její akcie lze kupovat a prodávat na burze cenných papírů.

Při IPO společnost spolupracuje s investičními bankami na stanovení nabídkové ceny a počtu akcií, které mají být prodány. Investiční banky pak nabízejí akcie potenciálním investorům a pomáhají zprostředkovat prodej. Výnosy z IPO připadnou společnosti, která je může použít na rozvoj svého podnikání, splácení dluhu nebo akvizice.

Pro investory může být IPO příležitostí k nákupu akcií společnosti s vysokým růstovým potenciálem dříve, než se stane všeobecně známou a oceňovanou. Investice do IPO však s sebou nese i rizika, protože cena akcií může být v počátečních fázích obchodování volatilní.

Upozornění pro uživatele

Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.

Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.

Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku, případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních služeb.

Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.

Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.

Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových stránkách.

U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují uvedené tržní údaje.

Čínský internetový prodejce módy SHEIN hodlá tento měsíc získat v novém kole financování přibližně 2 miliardy dolarů a hodlá provést IPO na americký trh ve druhé polovině tohoto roku, uvedli pro agenturu Reuters tři lidé, kteří jsou obeznámeni s jeho plány. Státní investiční fond Mubadala ze Spojených arabských emirátů je hlavním investorem v tomto kole, stejně jako stávající investoři, private equity společnost General Atlantic (GA) a skupina rizikového kapitálu Sequoia Capital China, uvedli dva z těchto lidí a další osoba, která je s touto záležitostí obeznámena. Novým investorem se stala společnost Tiger Global Management, uvedly první dvě osoby. Podle šesti zdrojů, které jsou s touto záležitostí obeznámeny, snížila společnost SHEIN při získávání finančních prostředků svou hodnotu na 64 miliard dolarů, což je o třetinu méně než v kole financování před rokem. Společnost minulý měsíc vedla první jednání s několika investičními bankami o výběru hlavních bookrunnerů pro IPO v USA. V případě úspěchu by se jednalo o jeden z největších vstupů na burzu v letošním roce a o test zájmu amerických investorů o čínské společnosti v situaci nestabilních kapitálových trhů a geopolitického napětí. Společnost SHEIN uvedla, že v současné době neplánuje IPO, a odmítla se k tomu blíže vyjádřit. Společnosti Mubadala a Sequoia China se odmítly vyjádřit. Společnosti GA a Tiger na žádosti o komentář bezprostředně nereagovaly. Dva ze zdrojů uvedly, že investoři, kteří se podíleli na získávání finančních prostředků společnosti SHEIN v roce 2022, upraví hodnotu podílů, které dříve koupili, tak, aby odrážely současné ocenění společnosti. Společnost SHEIN, kterou založil čínský podnikatel Chris Xu, se od svého založení v roce 2008 v Nanjingu rozrostla v jedno z největších světových online tržišť s módou. Vyrábí oblečení v Číně, které prodává online ve Spojených státech, Evropě a Asii, a prodává například šaty za 10 dolarů a topy za 5 dolarů. Společnost se pokoušela vstoupit na burzu v USA v roce 2020, ale tento plán odložila, částečně kvůli nepředvídatelným trhům v souvislosti s rostoucím napětím mezi USA a Čínou, uvedly již dříve zdroje. V té době si společnost najala Bank of America, Goldman Sachs a JPMorgan, aby pracovali na IPO, ale rozhodla se znovu vybrat své poradce, uvedly tři zdroje. ČÍNSKÁ SPOLEČNOST? Plány společnosti SHEIN na IPO budou bedlivě sledovány poté, co Čína minulý měsíc zavedla nová pravidla, která stanoví, jak mohou společnosti vstupovat na zahraniční burzu. Tato pravidla následovala po regulačních opatřeních, která zpomalila vstup čínských společností na burzu v USA. Podle údajů společnosti Refinitiv získaly čínské společnosti v loňském roce v USA pouze 230 milionů dolarů, což je obrovský pokles oproti 12,9 miliardám dolarů v roce 2021. Nebylo bezprostředně jasné, zda společnost SHEIN plánuje oficiálně požádat čínské regulační orgány o schválení své IPO. V posledních letech se společnost stala de facto holdingovou společností singapurské firmy a Xu se také stal trvalým obyvatelem tohoto městského státu, uvedla loni agentura Reuters. Tyto kroky byly navrženy tak, aby společnost SHEIN mohla obejít žádost o schválení vstupu na burzu čínskými regulačními orgány, uvedly již dříve zdroje. Společnost SHEIN expanduje v Evropě a buduje svůj tým v Irsku, uvedl jeden ze zdrojů a dvě osoby obeznámené s jejími obchodními plány. Dodali, že v rámci plánu evropské expanze zahájila výrobu v Turecku a otevře velký závod v Polsku. IPO IPO neboli primární veřejná nabídka akcií je proces, při kterém soukromá společnost získává kapitál tím, že poprvé nabídne své akcie veřejnosti. To znamená, že se společnost stane veřejně obchodovatelnou a její akcie lze kupovat a prodávat na burze cenných papírů. Při IPO společnost spolupracuje s investičními bankami na stanovení nabídkové ceny a počtu akcií, které mají být prodány. Investiční banky pak nabízejí akcie potenciálním investorům a pomáhají zprostředkovat prodej. Výnosy z IPO připadnou společnosti, která je může použít na rozvoj svého podnikání, splácení dluhu nebo akvizice. Pro investory může být IPO příležitostí k nákupu akcií společnosti s vysokým růstovým potenciálem dříve, než se stane všeobecně známou a oceňovanou. Investice do IPO však s sebou nese i rizika, protože cena akcií může být v počátečních fázích obchodování volatilní.