Odpolední burzián: Nová bankovní pravidla, pokles inflace v eurozóně, Alibaba

Bidenova administrativa údajně plánuje nová pravidla pro středně velké banky, aby zabránila dalším kolapsům, jako byly ty dva z počátku tohoto měsíce. Alibaba (trochu) upřesňuje své plány na odštěpení a inflace v eurozóně by měla klesnout, protože prudký nárůst cen energií v roce 2022 se začíná vymykat kalkulacím. Zde je přehled toho, co hýbe trhy ve čtvrtek 30. března. Bílý dům plánuje nová pravidla pro středně velké banky Bílý dům podle zpráv plánuje zavést nová pravidla pro středně velké banky v důsledku dvou krachů, které začátkem tohoto měsíce otřásly světovými trhy. Deník Wall Street Journal uvedl, že mezi zvažované možnosti patří zpřísnění požadavků na kapitál a likviditu a také každoroční zátěžové testy, proti nimž středně velké banky úspěšně lobbovaly v desetiletí po finanční krizi v roce 2008. Pravidla by se týkala bank s aktivy v hodnotě od 100 do 250 miliard dolarů - do této skupiny by patřily jak Silicon Valley Bank, tak Signature Bank. Samostatná zpráva WSJ zjistila, že v loňském roce, kdy úrokové sazby rostly, použily americké banky účetní taktiku, aby se vyhnuly snížení tržní hodnoty dluhopisů v hodnotě více než 500 miliard USD. Ceny dluhopisů s růstem tržních úrokových sazeb klesají. Alibaba upřesňuje plány na odštěpení společnosti Generální ředitel společnosti Alibaba (NYSE:BABA) Daniel Zhang uvedl, že společnost prodá neprofilující aktiva a zváží, zda se vzdá většinové kontroly nad šesti provozními společnostmi, které vytváří v rámci přechodu na čistě holdingovou společnost. V konferenčním hovoru s analytiky Zhang prozradil jen málo podrobností o tom, jak daleko a jak rychle bude proces odštěpení probíhat, a uvedl, že se bude rozhodovat případ od případu. Zhang, který zůstane generálním ředitelem klíčové jednotky cloudových služeb skupiny, zopakoval, že Alibaba musí být "agilnější" při řešení výzev ze strany nově vznikající konkurence. Restrukturalizace, kterou oznámila největší čínská společnost provozující internetové platformy, vyvolala v posledních dnech silnou rally a zvýšila její tržní hodnotu o více než 30 miliard dolarů. Stále je však o dvě třetiny nižší od doby, kdy její dceřiná společnost Ant Group poskytující finanční služby spustila rozsáhlý zásah proti rostoucí ekonomické síle Alibaby a jí podobných společností. Akcie se chystají rozšířit zisky, Nasdaq 100 se vrací na býčí trh; revize HDP za 4. čtvrtletí Americké akcie se chystají při otevření burzy rozšířit své nedávné zisky a index Nasdaq 100 poprvé od svého vrcholu před 16 měsíci znovu vstoupil do býčího trhu. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,2 %, futures na S&P 500 o 0,3 % a futures na Dow Jones o 126 bodů, tj. o 0,4 %. Sentiment je podporován rostoucí důvěrou, že Federální rezervní systém pozastaví zvyšování úrokových sazeb, zatímco bude vyhodnocovat důsledky problémů bankovního sektoru z tohoto měsíce. Konečný údaj o HDP za čtvrté čtvrtletí bude zveřejněn v 14:30 spolu s týdenním počtem žádostí o podporu v nezaměstnanosti. V centru pozornosti budou pravděpodobně akcie společnosti Constellation Software (TSX:CSU), která ve středu po zvonění překvapila růstem svého posledního čtvrtletí, a lifestylová skupina RH (NYSE:RH), která si vedla opačně. V Evropě na sebe strhla pozornost společnost H&M (ST:HMb), která v prvním čtvrtletí dosáhla překvapivě vysokého zisku, což bylo polichoceno první konsolidací jednoho z nových podniků. Inflace v eurozóně klesá, ale základní tlaky přetrvávají Údaje o inflaci v eurozóně naznačují, že celková meziroční míra inflace v březnu výrazně poklesla, ale stále poukazují na silné základní cenové tlaky v sektoru potravin a služeb. Na základě údajů, které ve čtvrtek zveřejnily největší spolkové země, se zdá, že celková německá inflace klesne pod 8 %, což je však téměř výhradně důsledek vlivu srovnávací základny v důsledku prudkého nárůstu cen energií, který následoval po ruské invazi na Ukrajinu před rokem. Stejné faktory stlačily celkovou inflaci ve Španělsku více, než se očekávalo, a to na 3,3 % z dubnových 6,0 %. Tato čísla přinášejí Evropské centrální bance určitou úlevu při plánování jejích dalších kroků, ale tlak na zvýšení mezd, které by kompenzovalo pokles životní úrovně, v celém regionu roste, jak ukázala pondělní masivní vlna stávek v Německu. Ropa roste, protože Rusko snižuje ceny o méně, než uvedlo Ceny ropy se zvýšily díky velkému poklesu zásob ropy v USA, protože se blíží začátek americké motoristické sezóny. Výpadek iráckého vývozu z tureckého přístavu Ceyhan také nadále tlačí ceny vzhůru, i když očekávání rychlého vyřešení politického sporu, který je základem tohoto problému, jeho vliv zmírňuje. Samostatně agentura Reuters uvedla, že Rusko v posledním měsíci nesnížilo těžbu ropy v takové míře, jak hrozilo, a skutečný pokles produkce činí 300 000 barelů denně, nikoliv ohlášených 500 000 barelů denně. Futures na americkou ropu vzrostly o 0,7 % na 73,49 USD za barel, zatímco cena ropy Brent vzrostla o 0,6 % na 78,04 USD za barel, přičemž obě směsi testovaly dvoutýdenní maximum.