Souhrn trhu: akcie rostou, čínské technologie zlepšují náladu

Ukazatel asijských akcií rostl již druhý den, když se zvýšily také benchmarky v Japonsku a Austrálii. Index Hang Seng si polepšil o přibližně 2 % a ukazatel technologických firem kótovaných v Hongkongu vyskočil o téměř 3 %. Investoři se vrátili k akciím Alibaby a dalších velkých technologických společností, které byly v posledních dvou letech postiženy represemi ze strany Pekingu.

Společnost Alibaba vzrostla o 13 % a společnosti Tencent Holdings Ltd. a Baidu Inc. o přibližně 2 %. Akcie společnosti Softbank Group Corp. kotované na japonské burze, která vlastní velký podíl ve společnosti Alibaba, vzrostly až o 6,5 %.

Zisky společnosti Alibaba v podstatě odpovídaly úternímu růstu jejích akcií kótovaných na burze v USA poté, co tento gigant v oblasti elektronického obchodování oznámil, že se rozdělí na šest jednotek v rámci otřesů, které slibují několikanásobnou primární veřejnou nabídku akcií.

Malý zisk australských akcií zvrátil počáteční pokles poté, co údaje o inflaci, která byla pomalejší, než se předpokládalo, posílily argumenty pro to, aby centrální banka pozastavila sérii zvyšování úrokových sazeb. Místní měna oslabila.

Státní dluhopisy se během asijského obchodování příliš nezměnily poté, co dvouletý výnos vzrostl o osm bazických bodů a desetiletý ekvivalent se v úterý zvýšil o čtyři bazické body.

Dolarový index se zvýšil poté, co v úterý skončil poblíž nejnižší úrovně za posledních osm týdnů.

Chcete využít této příležitosti?

Investoři se tento týden připravují na řadu údajů o americké ekonomice, včetně centrální bankou preferovaného ukazatele inflace – tzv. jádrového deflátoru PCE – který bude pravděpodobně hrát roli při příštím politickém rozhodnutí Federálního rezervního systému.

Prezident Fedu v St. Louis James Bullard uvedl, že „vhodná měnová politika může i nadále vyvíjet tlak na snižování inflace“, a to navzdory otřesům v amerických regionálních bankách. Mezitím se zdá, že se spotřebitelé otřepali ze selhání bank, neboť poslední údaje o spotřebitelské důvěře v březnu nečekaně vzrostly.

Obchodníci se swapy ocenili více než 50% pravděpodobnost, že Fed na svém příštím zasedání zvýší sazby o čtvrt procentního bodu, přičemž následně plánuje jejich uvolnění. Několik stratégů se však připojilo k investičnímu institutu BlackRock a tvrdí, že trhy se v očekávání brzkého snížení sazeb mýlí.

„Bankovní krize a nové zpřísnění standardů pro banky odpovídá jednomu až dvěma zvýšením sazeb,“ uvedla Eva Adosová, hlavní investiční stratég společnosti ERShares, v rozhovoru pro televizi Bloomberg. „Existuje zde velká možnost cenové chyby. Oceňujeme spíše pokles sazeb než důvod, proč sazby klesají, kterým je bankovní krize.“

Investoři se také zaměřili na evropské banky poté, co francouzští prokurátoři uvedli, že věřitelům včetně společností Societe Generale SA a BNP Paribas SA hrozí v rámci vyšetřování daňových podvodů a praní špinavých peněz kolektivní pokuta ve výši více než 1 miliardy eur (1,1 miliardy USD).

Jinde byla ropa vyšší poté, co střet mezi Irákem a jeho kurdským regionem omezil vývoz. Zlato mírně kleslo a bitcoin se obchodoval kolem 27 400 USD.

Klíčové události tohoto týdne:

Zpráva EIA o zásobách ropy, středa. Ekonomická důvěra v eurozóně, spotřebitelská důvěra, čtvrtek. HDP USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek. Prezidentka bostonského Fedu Susan Collinsová a prezident richmondského Fedu Thomas Barkin vystoupí na akci. Vystoupí také ministryně financí Janet Yellenová, čtvrtek. Čínský PMI, pátek. Index spotřebitelských cen v eurozóně, nezaměstnanost, pátek. Spotřebitelské příjmy v USA, PCE deflátor, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek. Vystoupení prezidentky ECB Christine Lagardeové, pátek. Projev prezidenta newyorského Fedu Johna Williamse, pátek.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 vzrostly ve 13:08 tokijského času o 0,4 %. S&P 500 klesl o 0,2 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,3 %. Nasdaq 100 klesl o 0,5 %. Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,3 %. Japonský Topix vzrostl o 0,7 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,2 %. Hongkongský Hang Seng vzrostl o 1,9 %. Šanghajský index Composite se příliš nezměnil.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,2 %. Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0835 USD. Japonský jen klesl o 0,6 % na 131,64 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,1 % na 6,8868 za dolar. Australský dolar klesl o 0,2 % na 0,6696 dolaru.

Kryptoměny

Bitcoin vzrostl o 0,2 % na 27 379,39 USD. Ether vzrostl o 0,3 % na 1779,89 USD

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o jeden bazický bod na 3,56 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,29 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,5 % na 73,56 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,3 % na 1 967,60 USD za unci.

Asijské akcie stoupaly spolu s americkými a evropskými akciovými futures, hongkongský trh rostl díky plánované reorganizaci společnosti Alibaba Group Holdings Ltd., která je dobrým příslibem pro čínské technologické společnosti. Ukazatel asijských akcií rostl již druhý den, když se zvýšily také benchmarky v Japonsku a Austrálii. Index Hang Seng si polepšil o přibližně 2 % a ukazatel technologických firem kótovaných v Hongkongu vyskočil o téměř 3 %. Investoři se vrátili k akciím Alibaby a dalších velkých technologických společností, které byly v posledních dvou letech postiženy represemi ze strany Pekingu. Společnost Alibaba vzrostla o 13 % a společnosti Tencent Holdings Ltd. a Baidu Inc. o přibližně 2 %. Akcie společnosti Softbank Group Corp. kotované na japonské burze, která vlastní velký podíl ve společnosti Alibaba, vzrostly až o 6,5 %. Zisky společnosti Alibaba v podstatě odpovídaly úternímu růstu jejích akcií kótovaných na burze v USA poté, co tento gigant v oblasti elektronického obchodování oznámil, že se rozdělí na šest jednotek v rámci otřesů, které slibují několikanásobnou primární veřejnou nabídku akcií. Zdroj: Bloomberg Malý zisk australských akcií zvrátil počáteční pokles poté, co údaje o inflaci, která byla pomalejší, než se předpokládalo, posílily argumenty pro to, aby centrální banka pozastavila sérii zvyšování úrokových sazeb. Místní měna oslabila. Státní dluhopisy se během asijského obchodování příliš nezměnily poté, co dvouletý výnos vzrostl o osm bazických bodů a desetiletý ekvivalent se v úterý zvýšil o čtyři bazické body. Dolarový index se zvýšil poté, co v úterý skončil poblíž nejnižší úrovně za posledních osm týdnů. Investoři se tento týden připravují na řadu údajů o americké ekonomice, včetně centrální bankou preferovaného ukazatele inflace - tzv. jádrového deflátoru PCE - který bude pravděpodobně hrát roli při příštím politickém rozhodnutí Federálního rezervního systému. Prezident Fedu v St. Louis James Bullard uvedl, že "vhodná měnová politika může i nadále vyvíjet tlak na snižování inflace", a to navzdory otřesům v amerických regionálních bankách. Mezitím se zdá, že se spotřebitelé otřepali ze selhání bank, neboť poslední údaje o spotřebitelské důvěře v březnu nečekaně vzrostly. Obchodníci se swapy ocenili více než 50% pravděpodobnost, že Fed na svém příštím zasedání zvýší sazby o čtvrt procentního bodu, přičemž následně plánuje jejich uvolnění. Několik stratégů se však připojilo k investičnímu institutu BlackRock a tvrdí, že trhy se v očekávání brzkého snížení sazeb mýlí. Zdroj: Getty Images "Bankovní krize a nové zpřísnění standardů pro banky odpovídá jednomu až dvěma zvýšením sazeb," uvedla Eva Adosová, hlavní investiční stratég společnosti ERShares, v rozhovoru pro televizi Bloomberg. "Existuje zde velká možnost cenové chyby. Oceňujeme spíše pokles sazeb než důvod, proč sazby klesají, kterým je bankovní krize." Investoři se také zaměřili na evropské banky poté, co francouzští prokurátoři uvedli, že věřitelům včetně společností Societe Generale SA a BNP Paribas SA hrozí v rámci vyšetřování daňových podvodů a praní špinavých peněz kolektivní pokuta ve výši více než 1 miliardy eur (1,1 miliardy USD). Jinde byla ropa vyšší poté, co střet mezi Irákem a jeho kurdským regionem omezil vývoz. Zlato mírně kleslo a bitcoin se obchodoval kolem 27 400 USD. Klíčové události tohoto týdne: Zpráva EIA o zásobách ropy, středa. Ekonomická důvěra v eurozóně, spotřebitelská důvěra, čtvrtek. HDP USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek. Prezidentka bostonského Fedu Susan Collinsová a prezident richmondského Fedu Thomas Barkin vystoupí na akci. Vystoupí také ministryně financí Janet Yellenová, čtvrtek. Čínský PMI, pátek. Index spotřebitelských cen v eurozóně, nezaměstnanost, pátek. Spotřebitelské příjmy v USA, PCE deflátor, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek. Vystoupení prezidentky ECB Christine Lagardeové, pátek. Projev prezidenta newyorského Fedu Johna Williamse, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly ve 13:08 tokijského času o 0,4 %. S&P 500 klesl o 0,2 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,3 %. Nasdaq 100 klesl o 0,5 %. Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,3 %. Japonský Topix vzrostl o 0,7 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,2 %. Hongkongský Hang Seng vzrostl o 1,9 %. Šanghajský index Composite se příliš nezměnil. Zdroj: Getty Images Měny Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,2 %. Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0835 USD. Japonský jen klesl o 0,6 % na 131,64 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,1 % na 6,8868 za dolar. Australský dolar klesl o 0,2 % na 0,6696 dolaru. Kryptoměny Bitcoin vzrostl o 0,2 % na 27 379,39 USD. Ether vzrostl o 0,3 % na 1779,89 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o jeden bazický bod na 3,56 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,29 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,5 % na 73,56 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,3 % na 1 967,60 USD za unci.