Souhrn trhu: futures na americké akcie i asijské akcie rostou, klid se vrací

Index asijských akcií vzrostl o více než 1 % v důsledku růstu měrných jednotek v Hongkongu a pevninské Číně. Kontrakty na index Euro Stoxx 50 mírně klesly, protože investoři očekávali rozhodnutí o úrocích od Bank of England a jejích protějšků ve Švýcarsku a Norsku.

Tón během asijské seance byl v ostrém kontrastu se středečním tónem v USA, kdy obchodníci dostali dvojitou dávku stresu, která zvrátila počáteční rally na akciích po očekávaném zvýšení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem o 25 bazických bodů.

Ministryně financí Janet Yellenová sdělila zákonodárcům, že vláda neuvažuje o „plošném“ pojištění vkladů s cílem stabilizovat bankovní systém, což poslalo akcie tohoto sektoru prudce dolů. Přibližně ve stejné době šéf Fedu Jerome Powell odmítal sázky na snížení sazeb v letošním roce a uvedl, že je připraven pokračovat ve zvyšování výpůjčních nákladů, dokud inflace nebude vykazovat známky ochlazení.

Bylo vidět, že slabý dolar, který prodloužil svou sérii poklesů na šestý den, pomáhá izolovat Asii od některých globálních bankovních otřesů, zejména na rozvíjejících se trzích. Zelená bankovka klesla vůči všem svým měnovým protějškům ze skupiny deseti zemí.

Dvouleté výnosy státních dluhopisů klesly o zhruba šest bazických bodů, čímž se přidaly ke středečnímu propadu o 23 bazických bodů. Výnosy státních dluhopisů v Austrálii a na Novém Zélandu klesly, přičemž u kratších splatností, které jsou citlivé na politiku, dosáhly pohyby přibližně 10 bazických bodů.

Podle Johna Bromheada, stratéga Australia & New Zealand Banking Group, se trhy v těchto dnech nacházejí v „režimu vyšší volatility“ v souvislosti s nejistotou ohledně výhledu sazeb a hospodářského růstu, ve čtvrtek je však možné určité zmírnění. „Předpokládám, že nyní, když je hlavní riziková událost za námi, se může rizikový tón během dneška zlepšit,“ řekl.

Chcete využít této příležitosti?

Swapový trh ukazuje, že investoři jsou rozděleni v názoru na šance, že představitelé Fedu přidají v květnu dalších 25 bazických bodů ke svému benchmarku. Navzdory Powellovým výstupům se očekávání snížení prohloubila a trh naznačuje, že efektivní sazba federálních fondů v prosinci klesne na úroveň kolem 4,1 %.

„Neočekával bych, že by trh toto snížení sazeb v nejbližší době vyřadil, a mohl by velmi dobře ocenit další snížení, pokud se údaje odsud zhorší,“ řekl televizi Bloomberg Matthew Hornbach, globální šéf makrostrategie ve společnosti Morgan Stanley.

Sám Powell však v reakci na dotaz uvedl, že úředníci „prostě nevidí“ snížení v tomto roce a že pokud to bude potřeba, zvýší sazby výše, než se očekávalo. „Snižování sazeb není v našem základním scénáři,“ řekl.

Jinde na trzích ropa klesla, když investoři zvažovali vývoj ve Fedu a zpracovávali smíšený přehled nabídky a poptávky v USA. Zlato vzrostlo a bitcoin se zvýšil.

V Hongkongu vynikal čínský internetový gigant Tencent Holdings Ltd., který vzrostl o více než 6 % díky silným prodejům online reklamy. Čínské trhy obecně ve čtvrtek vynikaly svou klidnou silou ve srovnání s nedávnými rozpory v Evropě a Americe.

Samostatně investoři napjatě očekávali další zprávu od Hindenburg Research, amerického prodejce krátkých pozic, který se na začátku tohoto roku zaměřil na skupinu Gautama Adaniho. K předmětu nové zprávy nebyly uvedeny žádné podrobnosti.

Klíčové události tohoto týdne:

Spotřebitelská důvěra v eurozóně, čtvrtek. Rozhodnutí BOE o úrokových sazbách, čtvrtek. Rozhodnutí Švýcarské národní banky o úrokových sazbách a tisková konference, čtvrtek. Prodej nových domů v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek. Výpověď ministryně financí USA Janet Yellenové před podvýborem pro rozpočtové prostředky Sněmovny reprezentantů, čtvrtek. Eurozóna S&P Global Eurozone Manufacturing PMI, S&P Global Eurozone Services PMI, pátek. Zboží dlouhodobé spotřeby v USA, pátek.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 vzrostly v 6:50 londýnského času o 0,5 %. Index S&P 500 klesl o 1,7 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,7 %. Nasdaq 100 klesl o 1,4 %. Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,4 %. Japonský Topix klesl o 0,3 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,7 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 1,7 %. Čínský index CSI 300 vzrostl o 0,9 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,5 %. Euro vzrostlo o 0,6 % na 1,0922 USD. Japonský jen vzrostl o 0,5 % na 130,73 za dolar. Zámořský jüan vzrostl o 0,6 % na 6,8197 za dolar. Australský dolar vzrostl o 0,8 % na 0,6740 USD. Britská libra vzrostla o 0,5 % na 1,2331 USD.

Kryptoměny

Bitcoin vzrostl o 1,2 % na 27 711,24 USD. Ether vzrostl o 1,1 % na 1756,19 USD.

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,44 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů klesl o 2,5 bazického bodu na 0,295 %. Australský desetiletý výnos klesl o sedm bazických bodů na 3,29 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 1 % na 70,22 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,5 % na 1 979,45 USD za unci.

Futures na americké akcie rostly spolu s asijskými akciemi, protože po bouřlivém dni plném ztrát na Wall Street se ve čtvrtek na trhy vrátil relativní klid. Index asijských akcií vzrostl o více než 1 % v důsledku růstu měrných jednotek v Hongkongu a pevninské Číně. Kontrakty na index Euro Stoxx 50 mírně klesly, protože investoři očekávali rozhodnutí o úrocích od Bank of England a jejích protějšků ve Švýcarsku a Norsku. Tón během asijské seance byl v ostrém kontrastu se středečním tónem v USA, kdy obchodníci dostali dvojitou dávku stresu, která zvrátila počáteční rally na akciích po očekávaném zvýšení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem o 25 bazických bodů. Ministryně financí Janet Yellenová sdělila zákonodárcům, že vláda neuvažuje o "plošném" pojištění vkladů s cílem stabilizovat bankovní systém, což poslalo akcie tohoto sektoru prudce dolů. Přibližně ve stejné době šéf Fedu Jerome Powell odmítal sázky na snížení sazeb v letošním roce a uvedl, že je připraven pokračovat ve zvyšování výpůjčních nákladů, dokud inflace nebude vykazovat známky ochlazení. Bylo vidět, že slabý dolar, který prodloužil svou sérii poklesů na šestý den, pomáhá izolovat Asii od některých globálních bankovních otřesů, zejména na rozvíjejících se trzích. Zelená bankovka klesla vůči všem svým měnovým protějškům ze skupiny deseti zemí. Zdroj: Getty Images Dvouleté výnosy státních dluhopisů klesly o zhruba šest bazických bodů, čímž se přidaly ke středečnímu propadu o 23 bazických bodů. Výnosy státních dluhopisů v Austrálii a na Novém Zélandu klesly, přičemž u kratších splatností, které jsou citlivé na politiku, dosáhly pohyby přibližně 10 bazických bodů. Podle Johna Bromheada, stratéga Australia & New Zealand Banking Group, se trhy v těchto dnech nacházejí v "režimu vyšší volatility" v souvislosti s nejistotou ohledně výhledu sazeb a hospodářského růstu, ve čtvrtek je však možné určité zmírnění. "Předpokládám, že nyní, když je hlavní riziková událost za námi, se může rizikový tón během dneška zlepšit," řekl. Swapový trh ukazuje, že investoři jsou rozděleni v názoru na šance, že představitelé Fedu přidají v květnu dalších 25 bazických bodů ke svému benchmarku. Navzdory Powellovým výstupům se očekávání snížení prohloubila a trh naznačuje, že efektivní sazba federálních fondů v prosinci klesne na úroveň kolem 4,1 %. "Neočekával bych, že by trh toto snížení sazeb v nejbližší době vyřadil, a mohl by velmi dobře ocenit další snížení, pokud se údaje odsud zhorší," řekl televizi Bloomberg Matthew Hornbach, globální šéf makrostrategie ve společnosti Morgan Stanley. Sám Powell však v reakci na dotaz uvedl, že úředníci "prostě nevidí" snížení v tomto roce a že pokud to bude potřeba, zvýší sazby výše, než se očekávalo. "Snižování sazeb není v našem základním scénáři," řekl. Zdroj: Bloomberg Jinde na trzích ropa klesla, když investoři zvažovali vývoj ve Fedu a zpracovávali smíšený přehled nabídky a poptávky v USA. Zlato vzrostlo a bitcoin se zvýšil. V Hongkongu vynikal čínský internetový gigant Tencent Holdings Ltd., který vzrostl o více než 6 % díky silným prodejům online reklamy. Čínské trhy obecně ve čtvrtek vynikaly svou klidnou silou ve srovnání s nedávnými rozpory v Evropě a Americe. Samostatně investoři napjatě očekávali další zprávu od Hindenburg Research, amerického prodejce krátkých pozic, který se na začátku tohoto roku zaměřil na skupinu Gautama Adaniho. K předmětu nové zprávy nebyly uvedeny žádné podrobnosti. Klíčové události tohoto týdne: Spotřebitelská důvěra v eurozóně, čtvrtek. Rozhodnutí BOE o úrokových sazbách, čtvrtek. Rozhodnutí Švýcarské národní banky o úrokových sazbách a tisková konference, čtvrtek. Prodej nových domů v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek. Výpověď ministryně financí USA Janet Yellenové před podvýborem pro rozpočtové prostředky Sněmovny reprezentantů, čtvrtek. Eurozóna S&P Global Eurozone Manufacturing PMI, S&P Global Eurozone Services PMI, pátek. Zboží dlouhodobé spotřeby v USA, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly v 6:50 londýnského času o 0,5 %. Index S&P 500 klesl o 1,7 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,7 %. Nasdaq 100 klesl o 1,4 %. Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,4 %. Japonský Topix klesl o 0,3 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,7 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 1,7 %. Čínský index CSI 300 vzrostl o 0,9 %. Zdroj: Getty Images Měny Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,5 %. Euro vzrostlo o 0,6 % na 1,0922 USD. Japonský jen vzrostl o 0,5 % na 130,73 za dolar. Zámořský jüan vzrostl o 0,6 % na 6,8197 za dolar. Australský dolar vzrostl o 0,8 % na 0,6740 USD. Britská libra vzrostla o 0,5 % na 1,2331 USD. Kryptoměny Bitcoin vzrostl o 1,2 % na 27 711,24 USD. Ether vzrostl o 1,1 % na 1756,19 USD. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,44 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů klesl o 2,5 bazického bodu na 0,295 %. Australský desetiletý výnos klesl o sedm bazických bodů na 3,29 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 1 % na 70,22 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,5 % na 1 979,45 USD za unci.