Piper Sandler označuje generativní umělou inteligenci za příští technologickou revoluci v hodnotě 100 miliard dolarů

„Generativní umělou inteligenci považujeme za příští velkou technologickou revoluci, která by mohla mít dalekosáhlé důsledky pro spotřebitelský i podnikový sektor,“ napsal analytik Brent Bracelin v páteční zprávě klientům a označil generativní umělou inteligenci za „příští technologickou revoluci za více než 100 miliard dolarů“.

Předpovídá, že do roku 2030 dosáhnou příjmy z reklamy ve vyhledávání a z podnikových aplikací s využitím AI 47, respektive 53 miliard dolarů, přičemž do konce letošního roku se předpokládalo, že toto odvětví dosáhne pouze 2 miliard dolarů.

„Demokratizace základních velkých jazykových modelů prostřednictvím rozhraní API naznačuje, že rychlé tempo inovací by mohlo v roce 2023 a v roce 2024 nastat nebývalým tempem, přičemž jako jeden z faktorů bránících širšímu přijetí se v příštích 1 až 3 letech objeví potenciální nedostatek grafických procesorových jednotek,“ uvedl Bracelin.

Výběr akcií od společnosti z Wall Street přichází v době, kdy generativní umělá inteligence dělá vlny napříč technologickým sektorem v návaznosti na debut ChatGPT na trhu. Konverzační chatbot na konci loňského roku upoutal pozornost Silicon Valley a donutil společnosti přehodnotit, jak mohou tyto nástroje využít ke zlepšení svého podnikání.

Společnost Amazon (AMZN) se ve čtvrtek stala poslední megacap společností, která se vyjádřila ke generativnímu trendu umělé inteligence, a její generální ředitel Andy Jassy pro CNBC uvedl, že e-commerce gigant pracuje na vlastních velkých jazykových modelech, které by potenciálně mohly zlepšit „prakticky každou zákaznickou zkušenost“. Amazon Web Services také spouští službu Bedrock, generativní AI, která je zaměřena na vývojáře.

Vzhledem k tomuto nastavení odvětví jmenovala společnost Piper Sandler některé ze svých nejlepších tipů pro tento rostoucí obor. Zde jsou některé ze společností, které se dostaly do výběru:

Není žádným překvapením, že se na seznam dostala společnost Microsoft (MSFT), která podporuje společnost OpenAI, výrobce ChatGPT. Společnost také na začátku tohoto roku provedla řadu doplňků umělé inteligence do svého vyhledávače Bing.

Zdálo se, že Microsoft vyhrál první marketingovou bitvu, ale Piper Sandler vidí společnost Alphabet (GOOGL) jako dobře připravenou na AI vzhledem k jejímu dlouholetému využívání AI a strojového učení ve svých vyhledávacích produktech. Firma rovněž považuje vyhledávací aktivity společnosti za podhodnocené.

Akcie společnosti Alphabet v roce 2023 vzrostly o zhruba 22 % poté, co na začátku roku čelily poklesu kvůli obavám, že prohrávají válku s AI po zavedení chatbota Bard. Cílová cena 117 USD od společnosti Piper Sandler znamená téměř 9% nárůst oproti čtvrtečnímu závěru.

Podle společnosti Piper Sandler zaznamenaly společnosti Google a Bing dohromady v letošním roce zatím o 13 % vyšší objemy vyhledávání, přičemž denní počet stažení mobilních aplikací Bing vzrostl na více než 100 000 oproti 13 000 před rokem. To však stále zaostává za vyhledávačem Google, poznamenala firma.

Společnost Nvidia (NVDA) se v posledních měsících dostala do centra pozornosti v boji o umělou inteligenci vzhledem ke svému téměř monopolnímu postavení a dlouhodobé sázce na výrobu grafických procesorů, které jsou nyní potřebné pro pohon těchto rostoucích modelů.

V letošním roce akcie společnosti vzrostly o více než 80 %. Její ocenění dosáhlo prémiové hodnoty, protože investoři vsadili na nedílnou roli výrobce čipů v oblasti AI. Podle Wall Street však potenciál společnosti ospravedlňuje její ocenění.

„Podle našeho názoru je Nvidia jasným lídrem v oblasti generativní umělé inteligence, protože odhadujeme, že 80 % všech pracovních zátěží v oblasti umělé inteligence v současnosti běží na čipech NVDA,“ napsal analytik Harsh Kumar. „Do budoucna má Nvidia možnost tento podíl dále zhodnotit díky svým softwarovým řešením, která zvyšují hodnotu pro zákazníky v oblasti AI.“

Mezi další potenciální vítěze závodu o AI patří společnost Snowflake (SNOW), která se zabývá datovým cloudem. Bracelin uvedl její historii v oblasti datových aplikací poháněných AI a nové inovace, které by měly společnost situovat do pozice „klíčového prostředníka pracovních postupů a vývoje modelů ML“. Cílová cena společnosti ve výši 194 USD naznačuje, že by akcie mohly oproti čtvrtečnímu závěru vzrůst o více než 37 %.

Arvind Ramnani vyzdvihl jako dalšího beneficienta software pro učení jazyků Duolingo (DUOL) vzhledem k jeho včasným investicím do schopností AI a „silnému základu“ v těchto nástrojích.

„Jsme přesvědčeni o jeho schopnostech využít nedávný pokrok v generativní umělé inteligenci v celém odvětví ke zlepšení při tvorbě obsahu: jak zlepšení stávajícího obsahu, tak zavedení obsahu na pokročilé úrovni,“ napsal Ramnani.

Navzdory nárůstu akcií očekává společnost Piper Sandler téměř 7% pokles akcií oproti čtvrtečnímu závěru.