Citic, JPMorgan nahrazují CICC v hongkongské IPO Cainiao

Společnost Cainiao Network Technology Co., logistická odnož společnosti Alibaba Group Holding Ltd., zaznamenala změny v bankách, které se připravují na její primární nabídku akcií v Hongkongu, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí. China International Capital Corp. se musí vzdát účasti, aby se vyhnula střetu zájmů, protože tato investiční banka je společným sponzorem J&T Global Express Ltd., jednoho z konkurentů společnosti Cainiao v Číně, uvedli tito lidé. Banky včetně Citic Securities Co. a JPMorgan Chase & Co. se místo toho připojily k Citigroup Inc. při zajišťování IPO společnosti Cainiao. Podle nich jednání stále probíhají a složení banky se může ještě změnit. Zástupci Citi, Citic Securities a JPMorgan se odmítli vyjádřit, zatímco zástupci Cainiao a CICC na žádosti o komentář bezprostředně nereagovali. Hongkong očekává, že v nadcházejících měsících vstoupí na burzu nejméně tři velké čínské logistické společnosti, což by mohlo oživit klidný trh IPO, který byl oslaben vyššími úrokovými sazbami a nejistým globálním ekonomickým výhledem. Plány společnosti Cainiao na vstup na burzu se shodují s podobnými kroky jejích konkurentů, včetně společností SF Holding Co. a J&T Global. To znamená, že banky si musí vybrat, pro které kandidáty na vstup na burzu budou pracovat, aby se vyhnuly střetu zájmů. Společnost J&T Global podala 16. června žádost o vstup na burzu v Hongkongu a jako společné sponzory uvedla Morgan Stanley, Bank of America Corp. a CICC, což potvrzuje dřívější zprávu agentury Bloomberg News. Kurýrní společnost by mohla získat až 1 miliardu dolarů v rámci jednoho z největších letošních prvních prodejů akcií ve městě, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí. Společnost SF Holding, největší čínská expresní doručovací společnost, spolupracuje se společnostmi Goldman Sachs Group Inc., Huatai Securities Co. a JPMorgan na svém druhém vstupu na burzu v Hongkongu, ke kterému by mohlo dojít již v tomto roce, uvedla minulý měsíc agentura Bloomberg News. Prodej akcií by podle nich mohl vynést 2 až 3 miliardy dolarů. Společnost Cainiao, což v čínštině znamená nováček nebo amatér, slibuje podle svých webových stránek doručení zásilek v Číně do 24 hodin a kdekoli jinde na světě do 72 hodin. Provozuje více než 300 mezinárodních tras, na kterých spolupracuje s více než 3 000 logistickými partnery. Logistická jednotka společnosti Alibaba chce vstoupit na burzu již koncem letošního roku, uvedla v březnu agentura Bloomberg News. Podle lidí obeznámených s touto záležitostí je její hodnota více než 20 miliard dolarů. Oddělení společnosti Cainiao přišlo v době, kdy Alibaba představila plány na rozdělení svého podnikání v hodnotě 225 miliard USD na šest hlavních jednotek, přičemž každá z nich bude ve vhodnou dobu zkoumat možnosti získání finančních prostředků nebo vstupu na burzu. Čínský technologický gigant v úterý překvapivě oznámil, že výkonný místopředseda Joseph Tsai, dlouholetý důvěrník spoluzakladatele miliardáře Jacka Ma, převezme funkci předsedy představenstva po Danielu Zhangovi. Eddie Wu, který je nyní předsedou hlavních divizí internetového obchodu Alibaba Taobao a Tmall, převezme funkci výkonného ředitele. IPO IPO neboli primární veřejná nabídka akcií je proces, při kterém soukromá společnost poprvé nabízí své akcie veřejnosti. Prostřednictvím IPO se společnost stává veřejně obchodovatelným subjektem a její akcie lze kupovat a prodávat na burze cenných papírů nebo na mimoburzovním trhu. Proces IPO obvykle zahrnuje několik kroků, včetně najmutí investiční banky, která nabídku upíše, podání registračního prohlášení Komisi pro cenné papíry, v němž jsou podrobně popsány finanční údaje a činnost společnosti, a marketingu nabídky potenciálním investorům. Po dokončení IPO jsou akcie společnosti kótovány na burze nebo na mimoburzovním trhu a investoři mohou akcie volně nakupovat a prodávat. Výnosy z IPO společnost obvykle použije na financování plánů růstu a expanze, splacení dluhu nebo zajištění likvidity pro stávající akcionáře. Vstup na burzu může být pro soukromou společnost významným milníkem, protože jí umožňuje přístup k velkému počtu investorů a může zvýšit viditelnost a důvěryhodnost společnosti. Vstup na burzu však s sebou přináší také zvýšené povinnosti v oblasti regulace a dodržování předpisů a potenciální tlak na zaměření se na krátkodobé výsledky, aby se splnila očekávání veřejných investorů.