Hledáte alespoň 7% dividendový výnos? Analytici navrhují 2 akcie k nákupu

Je to silný obrat od loňských medvědích trendů a ospravedlňuje to optimistický výhled – nebo ne?

Hlavní americký akciový stratég David Kostin, který sleduje situaci na trhu pro Goldman Sachs, poznamenává, že zisky spočívají na úzké základně, a to nevěstí nic dobrého. Pohled na index NASDAQ potvrzuje Kostinův názor. Tento index, který se opírá o technologické technologie, letos vzrostl o 31 %, ale jeho zisky se opírají o několik megakorporací s tržní kapitalizací v řádu několika bilionů dolarů.

V nedávné poznámce Kostin popisuje rizika takto úzké tržní základny a poznamenává: „Historicky jsou prudké poklesy šíře trhu obvykle spojeny s velkými poklesy v následujících měsících. Jeden z našich ukazatelů šíře trhu porovnává vzdálenost od 52týdenního maxima souhrnného indexu oproti mediánu akcií. Šířka trhu se podle tohoto ukazatele v poslední době zúžila nejvíce od dob technologické bubliny.“

V návaznosti na to Kostin varuje, že na obzoru může být blízká recese, která povede k následnému poklesu indexu S&P 500. Naznačuje, že by index mohl potenciálně klesnout až o 23 % a dosáhnout úrovně 3 400 bodů.

Pro akciové investory tato situace představuje přirozený krok: přesun do defenzivních akcií. Klasickou defenzivní hrou jsou dividendové akcie, zejména ty s vysokým výnosem. Díky spolehlivým pasivním příjmům a výnosům překonávajícím inflaci představují tyto akcie pro investory zdroje, které jim umožní přečkat bouři.

Analytici z Wall Street by s tím souhlasili – vybírají pro investory nejlepší dividendové akcie, které by měli nakupovat, a zaměřují se na dividentové akcie, které budou v budoucnu poskytovat výnosy ve výši alespoň 7 %. Podívejme se na ně blíže.

Global Ship Lease (GSL)

Chcete využít této příležitosti?

První na řadě je společnost Global Ship Lease, významný hráč ve světě námořního obchodu. Společnost GSL spravuje flotilu nákladních lodí, které brázdí zaoceánské obchodní trasy, především kontejnerové lodě malých a středních rozměrů. Tyto typy lodí jsou tahouny zaoceánských obchodních tras a mohou přepravovat téměř jakýkoli druh nákladu.

Společnost Global Ship Lease má v současné době ve své flotile 64 lodí o kapacitě od 2 207 do 11 040 TEU, což je standardní jednotka v kontejnerové dopravě. Společnost má závazky na nákup dalších čtyř lodí, všechny ve velikostní třídě 8 500 TEU. Včetně nákupních závazků, které mají být dodány v letošním roce, má Global celkovou přepravní kapacitu 375 406 TEU.

Stejně jako většina přepravních společností provozuje Global svou flotilu na základě pronájmu a své příjmy získává z denních nájemních sazeb na základě smlouvy s každou lodí. Společnost má průměrnou zbývající dobu trvání smluv 2,5 roku a celkové smluvní příjmy jsou uváděny ve výši 2,54 miliardy USD.

Pokud se zaměříme na zisk, zjistíme, že společnost Global dosáhla v 1. čtvrtletí roku 23 tržeb z pronájmu lodí na dobu určitou ve výši 155,93 milionu dolarů, což představuje meziroční nárůst o mírných 1,5 %, přičemž prognózu překonala o 4,18 milionu dolarů. zisk společnosti v konečném součtu ve výši 2,12 dolaru na akcii podle ukazatelů mimo GAAP vzrostl z 1,85 dolaru v 1. čtvrtletí roku 22 a byl o 20 centů lepší, než se očekávalo.

Pokud jde o dividendu, Global vyhlásil za 1. čtvrtletí výplatu 0,375 USD na kmenovou akcii, která byla vyplacena 2. června. Dividenda činí ročně 1,50 USD na akcii a poskytuje silný výnos 7,65 %.

Tuto akcii pokryl analytik Omar Nokta z Jefferies, na kterého udělaly dojem solidní nevyřízené tržby Global, které dávají společnosti dostatek manévrovacího prostoru bez ohledu na to, jak se bude vyvíjet ekonomická situace. Nokta uvádí: „Nevyřízené tržby společnosti GSL nyní dosahují úctyhodných 1,9 miliardy dolarů, přičemž smluvní EBITDA se odhaduje na 1,6 miliardy dolarů (což je více než hodnota podniku 1,5 miliardy dolarů). To jí poskytuje dostatečnou flexibilitu a do poloviny roku 2025 bude mít čistou hotovostní pozici… Nevyřízené zakázky GSL s EBITDA, které více než pokrývají hodnotu podniku, jsou podle našeho názoru příliš přesvědčivé a podporují vyšší cenu akcií. I když současná nejistota na trhu udržuje převis, očekáváme, že hodnotová nabídka společnosti GSL nakonec povede k vyššímu ocenění.“

Tyto komentáře podporují Noktův rating Buy pro společnost GSL, zatímco jeho cílová cena 25 USD znamená jednoletý potenciál růstu o 27,5 %. Na základě současného dividendového výnosu a očekávaného růstu ceny má akcie profil potenciálního celkového výnosu 35 %.

Celkově existují 3 nedávné recenze analytiků společnosti Global Ship Lease a všechny jsou pozitivní a dávají akciím konsenzuální hodnocení Strong Buy. Akcie se obchodují za 19,61 USD a jejich průměrná cílová cena 25 USD odpovídá ceně Omara Nokty.

Hess Midstream Partners (HESM)

Druhou akcií, na kterou se podíváme, je společnost Hess Midstream Partners, která patří do energetického průmyslu. Tato společnost se před šesti lety oddělila od společnosti Hess Oil a převedla potrubní a střednědobé operace mateřské společnosti do veřejné sféry. Společnost Hess Midstream nyní kontroluje síť aktiv pro přepravu uhlovodíků ve Willistonské pánvi, bohaté těžební oblasti na pomezí Dakoty a Montany. Společnost Hess se zaměřuje na přepravu ropy, plynu a vytěžené vody z břidlicových formací Bakken a Three Forks. Díky rozsáhlé nabídce služeb v oblasti shromažďování, zpracování, skladování, terminalizace a vývozu vyplňuje společnost Hess klíčovou mezeru ve stále se vyvíjejícím prostředí výroby energie.

Navzdory významu své niky a potenciálu generování hotovosti v ropném a plynárenském průmyslu společnost Hess nesplnila prognózy svých posledních čtvrtletních finančních výsledků z 1Q23. Nejvyšší zisk společnosti byl vykázán ve výši 305 milionů dolarů, což je meziročně o 2,4 % méně a o 7,49 milionu dolarů méně než odhady. Zisk společnosti dosáhl 47 centů na zředěnou akcii, což je méně než 49 centů před rokem a 5 centů pod očekáváním. Pozitivní zprávou je, že se společnosti podařilo vygenerovat 198,7 milionu USD čisté hotovosti z provozní činnosti, což představuje meziroční nárůst o 4,2 %.

Tento poslední ukazatel by měl upoutat pozornost dividendových investorů, protože podporuje dividendu společnosti, která byla vyhlášena 24. dubna ve výši 0,5851 USD na kmenovou akcii. Tato dividenda činí ročně 2,34 USD a poskytuje solidní výnos 7,6 %.

Společnost Hess pokrývá analytik Jeremy Tonet z J.P. Morgan, který si pečlivě všímá výhod, které společnost přináší, zejména jejího rozsáhlého postavení v bohaté těžební pánvi a její schopnosti generovat výnosy. Tonet píše: „Integrovaná stopa společnosti HESM v oblasti Bakken poskytuje strategickou výhodu, neboť je vystavena jak severně, tak jižně od řeky. Kromě toho má společnost HESM solidní dlouhodobé smlouvy založené na poplatcích, které jsou podloženy smlouvami MVC, což zajišťuje pozoruhodnou stabilitu. Producentský sponzor HES drží rozsáhlou pozici v jádru Bakkenu s hlubokými zásobami vrtů a zajišťuje viditelnost růstu společnosti HESM… Nakonec, díky špičkovému pákovému profilu a ročnímu přepočtu poplatků, který zajišťuje míru návratnosti kapitálu, má společnost HESM na dohled významné FCF podporující atraktivní návratnost kapitálu.“

Tonetův postoj doplňuje jeho rating Overweight (tj. Buy) pro HESM a jeho cílová cena 34 USD naznačuje potenciální zisk 11,5 % v příštích 12 měsících.

Celkově má společnost HESM 4 nedávná hodnocení od analytiků z ulice, z toho 3 hodnocení „Kupovat“ a 1 „Držet“, což znamená konsenzuální hodnocení „Silná koupě“. Akcie se obchodují za 30,51 USD a průměrná cílová cena 35,50 USD naznačuje, že v horizontu jednoho roku posílí o 16 %.

Nálada investorů je převážně pozitivní, což je dáno výrazným 15% ziskem indexu S&P 500 v letošním roce. Je to silný obrat od loňských medvědích trendů a ospravedlňuje to optimistický výhled - nebo ne? Hlavní americký akciový stratég David Kostin, který sleduje situaci na trhu pro Goldman Sachs, poznamenává, že zisky spočívají na úzké základně, a to nevěstí nic dobrého. Pohled na index NASDAQ potvrzuje Kostinův názor. Tento index, který se opírá o technologické technologie, letos vzrostl o 31 %, ale jeho zisky se opírají o několik megakorporací s tržní kapitalizací v řádu několika bilionů dolarů. V nedávné poznámce Kostin popisuje rizika takto úzké tržní základny a poznamenává: "Historicky jsou prudké poklesy šíře trhu obvykle spojeny s velkými poklesy v následujících měsících. Jeden z našich ukazatelů šíře trhu porovnává vzdálenost od 52týdenního maxima souhrnného indexu oproti mediánu akcií. Šířka trhu se podle tohoto ukazatele v poslední době zúžila nejvíce od dob technologické bubliny." V návaznosti na to Kostin varuje, že na obzoru může být blízká recese, která povede k následnému poklesu indexu S&P 500. Naznačuje, že by index mohl potenciálně klesnout až o 23 % a dosáhnout úrovně 3 400 bodů. Zdroj: Getty Images Pro akciové investory tato situace představuje přirozený krok: přesun do defenzivních akcií. Klasickou defenzivní hrou jsou dividendové akcie, zejména ty s vysokým výnosem. Díky spolehlivým pasivním příjmům a výnosům překonávajícím inflaci představují tyto akcie pro investory zdroje, které jim umožní přečkat bouři. Analytici z Wall Street by s tím souhlasili - vybírají pro investory nejlepší dividendové akcie, které by měli nakupovat, a zaměřují se na dividentové akcie, které budou v budoucnu poskytovat výnosy ve výši alespoň 7 %. Podívejme se na ně blíže. Global Ship Lease (GSL) První na řadě je společnost Global Ship Lease, významný hráč ve světě námořního obchodu. Společnost GSL spravuje flotilu nákladních lodí, které brázdí zaoceánské obchodní trasy, především kontejnerové lodě malých a středních rozměrů. Tyto typy lodí jsou tahouny zaoceánských obchodních tras a mohou přepravovat téměř jakýkoli druh nákladu. Společnost Global Ship Lease má v současné době ve své flotile 64 lodí o kapacitě od 2 207 do 11 040 TEU, což je standardní jednotka v kontejnerové dopravě. Společnost má závazky na nákup dalších čtyř lodí, všechny ve velikostní třídě 8 500 TEU. Včetně nákupních závazků, které mají být dodány v letošním roce, má Global celkovou přepravní kapacitu 375 406 TEU. Zdroj: Getty Images Stejně jako většina přepravních společností provozuje Global svou flotilu na základě pronájmu a své příjmy získává z denních nájemních sazeb na základě smlouvy s každou lodí. Společnost má průměrnou zbývající dobu trvání smluv 2,5 roku a celkové smluvní příjmy jsou uváděny ve výši 2,54 miliardy USD. Pokud se zaměříme na zisk, zjistíme, že společnost Global dosáhla v 1. čtvrtletí roku 23 tržeb z pronájmu lodí na dobu určitou ve výši 155,93 milionu dolarů, což představuje meziroční nárůst o mírných 1,5 %, přičemž prognózu překonala o 4,18 milionu dolarů. zisk společnosti v konečném součtu ve výši 2,12 dolaru na akcii podle ukazatelů mimo GAAP vzrostl z 1,85 dolaru v 1. čtvrtletí roku 22 a byl o 20 centů lepší, než se očekávalo. Pokud jde o dividendu, Global vyhlásil za 1. čtvrtletí výplatu 0,375 USD na kmenovou akcii, která byla vyplacena 2. června. Dividenda činí ročně 1,50 USD na akcii a poskytuje silný výnos 7,65 %. Tuto akcii pokryl analytik Omar Nokta z Jefferies, na kterého udělaly dojem solidní nevyřízené tržby Global, které dávají společnosti dostatek manévrovacího prostoru bez ohledu na to, jak se bude vyvíjet ekonomická situace. Nokta uvádí: "Nevyřízené tržby společnosti GSL nyní dosahují úctyhodných 1,9 miliardy dolarů, přičemž smluvní EBITDA se odhaduje na 1,6 miliardy dolarů (což je více než hodnota podniku 1,5 miliardy dolarů). To jí poskytuje dostatečnou flexibilitu a do poloviny roku 2025 bude mít čistou hotovostní pozici… Nevyřízené zakázky GSL s EBITDA, které více než pokrývají hodnotu podniku, jsou podle našeho názoru příliš přesvědčivé a podporují vyšší cenu akcií. I když současná nejistota na trhu udržuje převis, očekáváme, že hodnotová nabídka společnosti GSL nakonec povede k vyššímu ocenění." Tyto komentáře podporují Noktův rating Buy pro společnost GSL, zatímco jeho cílová cena 25 USD znamená jednoletý potenciál růstu o 27,5 %. Na základě současného dividendového výnosu a očekávaného růstu ceny má akcie profil potenciálního celkového výnosu 35 %. Celkově existují 3 nedávné recenze analytiků společnosti Global Ship Lease a všechny jsou pozitivní a dávají akciím konsenzuální hodnocení Strong Buy. Akcie se obchodují za 19,61 USD a jejich průměrná cílová cena 25 USD odpovídá ceně Omara Nokty. Hess Midstream Partners (HESM) Druhou akcií, na kterou se podíváme, je společnost Hess Midstream Partners, která patří do energetického průmyslu. Tato společnost se před šesti lety oddělila od společnosti Hess Oil a převedla potrubní a střednědobé operace mateřské společnosti do veřejné sféry. Společnost Hess Midstream nyní kontroluje síť aktiv pro přepravu uhlovodíků ve Willistonské pánvi, bohaté těžební oblasti na pomezí Dakoty a Montany. Společnost Hess se zaměřuje na přepravu ropy, plynu a vytěžené vody z břidlicových formací Bakken a Three Forks. Díky rozsáhlé nabídce služeb v oblasti shromažďování, zpracování, skladování, terminalizace a vývozu vyplňuje společnost Hess klíčovou mezeru ve stále se vyvíjejícím prostředí výroby energie. Zdroj: Getty Images Navzdory významu své niky a potenciálu generování hotovosti v ropném a plynárenském průmyslu společnost Hess nesplnila prognózy svých posledních čtvrtletních finančních výsledků z 1Q23. Nejvyšší zisk společnosti byl vykázán ve výši 305 milionů dolarů, což je meziročně o 2,4 % méně a o 7,49 milionu dolarů méně než odhady. Zisk společnosti dosáhl 47 centů na zředěnou akcii, což je méně než 49 centů před rokem a 5 centů pod očekáváním. Pozitivní zprávou je, že se společnosti podařilo vygenerovat 198,7 milionu USD čisté hotovosti z provozní činnosti, což představuje meziroční nárůst o 4,2 %. Tento poslední ukazatel by měl upoutat pozornost dividendových investorů, protože podporuje dividendu společnosti, která byla vyhlášena 24. dubna ve výši 0,5851 USD na kmenovou akcii. Tato dividenda činí ročně 2,34 USD a poskytuje solidní výnos 7,6 %. Společnost Hess pokrývá analytik Jeremy Tonet z J.P. Morgan, který si pečlivě všímá výhod, které společnost přináší, zejména jejího rozsáhlého postavení v bohaté těžební pánvi a její schopnosti generovat výnosy. Tonet píše: "Integrovaná stopa společnosti HESM v oblasti Bakken poskytuje strategickou výhodu, neboť je vystavena jak severně, tak jižně od řeky. Kromě toho má společnost HESM solidní dlouhodobé smlouvy založené na poplatcích, které jsou podloženy smlouvami MVC, což zajišťuje pozoruhodnou stabilitu. Producentský sponzor HES drží rozsáhlou pozici v jádru Bakkenu s hlubokými zásobami vrtů a zajišťuje viditelnost růstu společnosti HESM… Nakonec, díky špičkovému pákovému profilu a ročnímu přepočtu poplatků, který zajišťuje míru návratnosti kapitálu, má společnost HESM na dohled významné FCF podporující atraktivní návratnost kapitálu." Tonetův postoj doplňuje jeho rating Overweight (tj. Buy) pro HESM a jeho cílová cena 34 USD naznačuje potenciální zisk 11,5 % v příštích 12 měsících. Celkově má společnost HESM 4 nedávná hodnocení od analytiků z ulice, z toho 3 hodnocení "Kupovat" a 1 "Držet", což znamená konsenzuální hodnocení "Silná koupě". Akcie se obchodují za 30,51 USD a průměrná cílová cena 35,50 USD naznačuje, že v horizontu jednoho roku posílí o 16 %.