Maloobchodní tržby v USA, dění v Home Depot, Čína a Rusko

Čína snižuje úrokové sazby, aby pomohla svému hospodářskému oživení, Rusko zvyšuje úrokové sazby, aby podpořilo rubl, zatímco japonská ekonomika ožívá.

Americké futures v úterý před zveřejněním klíčových údajů o maloobchodních tržbách a čtvrtletních výsledcích řady maloobchodních gigantů ustoupily.

Nyní klesl futures kontrakt Dow o 170 bodů, tj. 0,5 %, futures kontrakt S&P 500 o 20 bodů, tj. 0,4 %, a futures kontrakt Nasdaq 100 ustoupil o 60 bodů, tj. 0,4 %.

Největší američtí maloobchodníci mají tento týden oznámit své výsledky, které investorům poskytnou důležitý přehled o stavu spotřebitelských výdajů, jež jsou hlavním motorem americké ekonomiky.

Home Depot (NYSE:HD) zahájí svou činnost později, zatímco Target (NYSE:TGT) předloží výsledky před středečním otevřením trhu a o den později bude následovat Walmart (NYSE:WMT). V příštích týdnech budou reportovat i další významní maloobchodní prodejci jako Macy’s (NYSE:M), Nordstrom (NYSE:JWN), Kohl’s (NYSE:KSS) a Lowe’s (NYSE:LOW).

Sentiment mezi globálními investory se v srpnu zlepšil a byl nejméně medvědí od února 2022, ukázal úterní průzkum Bank of America.

Důvěru však může narušit zpráva, že ruská centrální banka na začátku seance zvýšila svou klíčovou úrokovou sazbu o 350 bazických bodů na 12 %, což je mimořádný krok ve snaze zastavit oslabování rublu.

Později během seance budou ve Spojených státech zveřejněny údaje o červencových maloobchodních tržbách, které by měly ukázat oživení poptávky na začátku třetího čtvrtletí po menším než očekávaném nárůstu v červnu.

Analytici očekávají nárůst o 1,5 % oproti stejnému období loňského roku a o 0,4 % oproti předchozímu měsíci.

K tomu se tento týden přidají čtvrtletní výsledky řady největších amerických maloobchodníků, počínaje Home Depotem před úterním otevřením.

Očekává se, že maloobchodní prodejce domácích potřeb vykáže zisk na akcii ve výši 4,46 USD při tržbách 42,2 miliardy USD, a analytici budou sledovat, jak se dařilo prodejům ve stejných prodejnách a co vedení říká o výdajích kutilů.

Společnost Telsey koncem minulého týdne snížila hodnocení společnosti z „Outperform“ na „Market perform“ a uvedla, že „očekává, že Home Depot zažije o něco výraznější zpomalení související se slabými trendy na trhu s bydlením“.

Zprávy o hospodářských výsledcích maloobchodních prodejců z tohoto týdne by mohly upřesnit očekávání ohledně trendů spotřebitelských výdajů, které směřují k rozhodujícím podzimním měsícům svátečních prodejů.

Bezpečný dolar se přes noc vyšplhal na nové maximum poté, co čínská centrální banka nečekaně snížila úrokové sazby ve snaze podpořit ekonomiku, která se snaží zotavit ze zásahu COVID.

Čínská lidová banka snížila klíčové úrokové sazby podruhé během tří měsíců a snížila sazbu své jednoleté střednědobé zápůjční facility o 15 bazických bodů z 2,65 % na 2,50 %.

Aktuálně se dolarový index, který sleduje americkou měnu vůči koši šesti dalších měn, obchodoval o 0,1 % níže na úrovni 102,919 poté, co v pondělí koncem týdne dosáhl 1,5měsíčního maxima na úrovni 103,46.

Údaje zveřejněné krátce po rozhodnutí PBOC ukázaly zpomalení průmyslové výroby a maloobchodních tržeb v červenci, což vyvolalo další obavy o globální růst a zvýšilo poptávku po vnímaném bezpečí aktiv denominovaných světovou rezervní měnou.

Japonská ekonomika začíná vykazovat určité známky života poté, co údaje o hrubém domácím produktu ukázaly, že anualizovaný růst ve druhém čtvrtletí prudce vzrostl na 6 %, což je výrazně nad očekávanými 3,1 %.

Jednalo se o nejrychlejší expanzi od posledního čtvrtletí roku 2020 a následovala po revidované 3,7% expanzi v lednu až březnu.

Růst byl z velké části tažen vývozem, podpořený cestovním ruchem a prodejem automobilů díky slabému jenu, a tvůrci měnové politiky jej uvítají vzhledem k tomu, že inflace se začíná zvyšovat v důsledku desetiletí trvající mimořádně uvolněné měnové politiky.

Nebyly to však jen dobré zprávy, protože soukromá spotřeba, která tvoří více než polovinu ekonomiky, ve stejném období mezičtvrtletně poklesla o 0,5 %, protože japonští spotřebitelé se potýkali s růstem cen potravin a domácích spotřebičů.

Ceny ropy se v úterý stabilizovaly, když se obchodníci snažili strávit jak překvapivé snížení sazeb ze strany Číny [viz výše], tak i slabé ekonomické údaje z největšího světového dovozce ropy.

Aktuálně byly futures kontrakty na americkou ropu o 0,2 % níže na 82,33 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent klesl o 0,1 % na 86,11 USD za barel.

Slabé údaje o průmyslové výrobě a maloobchodních tržbách, zveřejněné v pondělí pozdě večer, ukázaly, že růst druhé největší ekonomiky světa minulý měsíc dále zpomalil, což pravděpodobně snížilo poptávku po ropě.

Pozornost se zaměří na americký trh, kde budou později během seance zveřejněny údaje o zásobách od průmyslové skupiny American Petroleum Institute, které budou předzvěstí oficiálních údajů o zásobách od amerického Úřadu pro energetické informace ve středu.

API uvedla, že v minulém týdnu došlo k nárůstu zásob ropy v USA o něco více než 4 miliony barelů.