BOJ zůstává v klidu, dohoda o akvizici společnosti Activision, stávka UAW

Společnost Microsoft (NASDAQ:MSFT) by mohla brzy získat britský souhlas s nákupem společnosti Activision, zatímco rozšíření UAW se blíží.

Futures na americké akcie v pátek mírně vzrostly, ale jsou na cestě k výrazným týdenním ztrátám v důsledku toho, že Federální rezervní systém signalizoval, že úrokové sazby zůstanou vyšší po delší dobu.

Aktuálně se futures kontrakt na Dow obchodoval převážně beze změny, futures na S&P 500 vzrostl o 6 bodů, tj. o 0,1 %, a futures na Nasdaq 100 se zvýšil o 45 bodů, tj. o 0,3 %.

Jestřábí postoj americké centrální banky vedl k prudkému nárůstu výnosů dluhopisů, přičemž referenční výnos desetiletých státních dluhopisů se vyšplhal na nejvyšší úroveň od roku 2007.

To zatlačilo na vysoce zadlužený technologický sektor, přičemž index Nasdaq Composite je na cestě k poklesu o 3,5 % v tomto týdnu, což by byl jeho nejhorší týden od března.

Blue-chip index Dow je zatím tento týden o 1,6 % níže, zatímco široce založený index S&P 500 je aktuálně na cestě k poklesu o 2,7 %.

V pátek se budou ekonomické údaje v USA soustředit na zprávy o indexech nákupních manažerů za září, přičemž se očekává, že index S&P Global U.S. ve výrobě vykáže hodnotu 48, což je stále v pásmu kontrakce, zatímco index ve službách je tipován na zdravých 50,6. V pátek se očekává, že index ve službách dosáhne hodnoty 50,6. V neděli bude zveřejněn index nákupních manažerů za září.

Ekvivalentní údaje zveřejněné dříve v Evropě naznačily, že ekonomika eurozóny bude ve třetím čtvrtletí pravděpodobně klesat, přičemž bleskový kompozitní index dosáhl v září hodnoty 47,1, což představuje mírné zlepšení oproti srpnovému 33měsíčnímu minimu 46,7 bodu.

Japonská centrální banka (Bank of Japan) dříve v pátek ponechala svůj krátkodobý referenční úrok na záporných úrovních a uvedla, že bude pokračovat v současném tempu nákupu aktiv a kontrole výnosové křivky s cílem stimulovat ekonomiku.

V prohlášení oznamujícím toto rozhodnutí BOJ zopakovala závazek udržovat ultra uvolněnou měnovou politiku „tak dlouho, jak to bude nutné k udržení (2% inflačního) cíle stabilním způsobem“.

Ačkoli se tento krok všeobecně očekával, následoval po nedávných komentářích guvernéra Kazuo Uedy, které naznačily, že centrální banka zvažuje odklon od tohoto režimu záporných sazeb v návaznosti na růst mezd a inflace.

Údaje zveřejněné dříve v pátek ukázaly, že index spotřebitelských cen se již sedmnáctý měsíc po sobě dostal nad 2% cíl BOJ, zatímco jádrový údaj, který nezahrnuje ceny čerstvých potravin a pohonných hmot, dosáhl více než 40letého maxima.

Výnosy japonských desetiletých dluhopisů se po oznámení BOJ propadly o téměř 2 %, zatímco japonský jen vůči americkému dolaru klesl o 0,5 % a v 04.45 SEČ (08.45 h GMT) se obchodoval poblíž desetiměsíčního minima na úrovni 148,30 jenu.

Toto oslabení jenu přimělo japonského ministra financí Šunichiho Suzukiho k prohlášení, že vzhledem k významu obchodu pro japonskou ekonomiku nevylučuje žádné možnosti.

Japonské úřady intervenovaly na měnových trzích v září a říjnu loňského roku, kdy nakupovaly japonskou měnu na úrovních kolem 145 a 150 jüanů.

Potenciální akvizice společnosti Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) společností Microsoft získala v pátek podporu poté, co britský antimonopolní úřad uvedl, že restrukturalizovaný návrh předložený v srpnu „otevírá dveře k tomu, aby byla transakce schválena“.

Akvizici v hodnotě 69 miliard dolarů zablokoval v dubnu britský regulátor hospodářské soutěže, který se obával, že by Microsoft koupí ovládl rostoucí trh cloudových her.

Americký technologický gigant se od té doby snažil tyto obavy rozptýlit a navrhl odprodej práv na cloudové služby pro stávající hry Activision, včetně populárního „Call of Duty“, a také na nové hry v příštích 15 letech, francouzskému hernímu vydavateli Ubisoft Entertainment (EPA:UBIP).

Britský Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy ve svém prohlášení uvedl, že odprodej společnosti Ubisoft „podstatně řeší předchozí obavy“.

Stávka, která postihuje tři detroitské automobilky, by mohla být později v pátek rozšířena, pokud se nepodaří dohodnout nové pracovní dohody před termínem stanoveným odbory UAW.

Odborový svaz automobilových dělníků minulý týden zahájil souběžné stávky v každém z montážních závodů General Motors (NYSE:GM), Ford (NYSE:F) a mateřské společnosti Chrysler Stellantis (NYSE:STLA) v Missouri, Michiganu a Ohiu, které vedle dalších populárních modelů vyrábějí vozy Ford Bronco, Jeep Wrangler a Chevrolet Colorado.

Prezident UAW Shawn Fain má dvě hodiny před vypršením lhůty promluvit a nastínit, které závody se ke stávce připojí, pokud nebude dosaženo dohody.

Analytici očekávají, že případná širší stávka zahrne i závody, které vyrábějí vysoce ziskové pick-upy, jako je Ford F-150, GM Chevrolet Silverado a Stellantis Ram.

Ceny ropy v pátek vzrostly díky rostoucímu očekávání omezení dodávek, ale byly na cestě k první týdenní ztrátě za poslední čtyři týdny poté, co varování Fedu ohledně vyšších úrokových sazeb v USA vyvolalo obavy ze zásahu do poptávky největšího světového spotřebitele.

Zpráva, že Rusko s okamžitou platností zakázalo vývoz benzinu a nafty, aby stabilizovalo domácí trh s pohonnými hmotami, dodala trhu s ropou impuls, protože nutí ruské odběratele pohonných hmot nakupovat jinde.

To přispělo k již tak napjaté situaci v zásobování, protože Organizace zemí vyvážejících ropu a její spojenci zachovali dříve oznámené snížení produkce.

Aktuálně se futures na americkou ropu obchodovaly o 0,7 % výše na úrovni 90,28 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent stoupl o 0,5 % na 93,78 USD.

Přesto jsou tyto benchmarky na cestě k tomu, aby tento týden zaznamenaly mírné ztráty a potenciálně tak ukončily sérii tří pozitivních týdnů, které na začátku září vyhnaly ceny na desetiměsíční maxima.