Amazon bude hlásit výsledky, aktuální HDP USA, rozhodnutí ECB o sazbách

Očekává se, že Evropská centrální banka zastaví cyklus zvyšování úrokových sazeb, zatímco investoři se před zasedáním Federálního rezervního systému, které se uskuteční příští týden, zaměří také na nejnovější čtvrtletní údaje o růstu HDP v USA.

Po skončení středečního obchodování přišla řada na společnost Meta Platforms (NASDAQ:META), která překonala očekávání ohledně zisku a tržeb za třetí čtvrtletí, k čemuž přispěla úsporná opatření a oživení digitální reklamy před sváteční sezónou.

Provozní marže společnosti Meta se ve třetím čtvrtletí zdvojnásobila na 40 %, zatímco tržby rostly nejrychlejším tempem za poslední dva roky.

Generální ředitel Mark Zuckerberg navíc uvedl, že Meta se nyní po vzoru konkurentů Alphabet (NASDAQ:GOOG) a Microsoft (NASDAQ:MSFT) přesouvá do oblasti umělých technologií, a dodal, že umělá inteligence bude v roce 2024 představovat největší oblast investic společnosti Meta.

Akcie společnosti Meta však před zahájením obchodování klesly o více než 3 %, protože investory znepokojil výhled tržeb společnosti za čtvrté čtvrtletí, kdy odhadovaná hodnota 38,3 miliardy USD byla o 1,6 % nižší než očekávání.

Ve čtvrtek budou zveřjněny další hospodářské výsledky z technologického sektoru, kdy se po uzavření trhu očekává, že gigant v oblasti elektronického obchodu a cloud computingu Amazon (NASDAQ:AMZN) vykáže zisk na akcii ve výši 58 centů při tržbách 141,5 miliardy USD.

Investoři budou hledat známky toho, že agresivní rozšiřování služeb doručování zboží do druhého dne pomohlo společnosti Amazon zvýšit ziskovou marži ve třetím čtvrtletí tím, že přimělo nakupující k častějším a větším objednávkám.

Futures na americké akcie ve čtvrtek klesly a navázaly tak na výprodej z předchozí seance, kdy náladu ovlivnily výsledky hospodaření řady technologických gigantů.

Aktuální klesl futures kontrakt na Dow o 115 bodů, tj. 0,3 %, futures na S&P 500 o 26 bodů, tj. 0,6 %, a futures na Nasdaq 100 o 140 bodů, tj. 1 %.

Hlavní indexy ve středu uzavřely výrazně níže, když zejména technologický sektor velmi silně zasáhlo nesplnění očekávaných tržeb společnosti Alphabet (NASDAQ:GOOG) z cloudových operací.

Technologický Nasdaq Composite klesl o 2,4 % a zaznamenal tak nejhorší den od února, zatímco široce založený index S&P 500 klesl o 1,4 % a blue chip Dow Jones Industrial Average o 0,3 %.

Záplava hospodářských výsledků pokračuje i ve čtvrtek, přičemž vrcholem budou výsledky e-commerce gigantu Amazon [viz výše].

Čísla budou zveřejněna také například od farmaceutického gigantu Merck (NYSE:MRK), dopravce Southwest Airlines (NYSE:LUV), automobilového gigantu Ford (NYSE:F) a mexického řetězce rychlého občerstvení Chipotle (NYSE:CMG).

Ve čtvrtek bude zveřejněna řada ekonomických ukazatelů v čele s prvním údajem o hrubém domácím produktu za třetí čtvrtletí [viz níže].

Současně se zprávou o HDP budou zveřejněny zářijové objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, schodek obchodu se zbožím, údaje o velkoobchodních a maloobchodních zásobách a týdenní počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Evropská centrální banka zasedá později ve čtvrtek a všeobecně se očekává, že po zvýšení úrokových sazeb na posledních deseti zasedáních pozastaví svůj cyklus zvyšování sazeb.

Centrální banka zvýšila své hlavní úrokové sazby o 25 bazických bodů, čímž depozitní sazba dosáhla 4,00 % a refinanční sazba 4,50 %, ale signalizovala, že její 14 měsíců trvající série zvyšování sazeb bude pravděpodobně poslední.

Slábnoucí ekonomika eurozóny naznačuje, že potřeba dalšího zpřísňování je omezená, přičemž Německo, největší evropská ekonomika, se v tomto čtvrtletí pravděpodobně dostane do recese.

Inflace však, ačkoli zpomaluje, zůstává nad střednědobým cílem ECB. Konflikt na Blízkém východě navíc zvyšuje ceny energií, což vytváří další protivítr.

„Největší výzvou bude udržet rovnováhu – nevyznít agresivně jestřábím tónem, ale ponechat si otevřené dveře pro zvýšení sazeb,“ uvedl Carsten Brzeski, vedoucí globálního oddělení makra ING.

Příští týden se sejdou politici Federálního rezervního systému a budou mít k dispozici čerstvé údaje, včetně prvního údaje o hrubém domácím produktu za třetí čtvrtletí, který bude zveřejněn později během zasedání.

Očekává se, že HDP v posledním čtvrtletí vzrostl anualizovaným tempem 4,3 %, což by bylo nejrychlejší tempo od čtvrtého čtvrtletí roku 2021 a mnohem prudší než tempo 2,1 % zaznamenané v dubnu až červnu.

Toto očekávané zrychlení růstu bude pravděpodobně pocházet ze zvýšení spotřebitelských výdajů, které tvoří více než dvě třetiny ekonomické aktivity USA, což bylo podpořeno silným trhem práce.

Fed však na svém zasedání 31. října až 1. listopadu pravděpodobně ponechá úrokové sazby beze změny, a to i při silném čísle HDP, protože finanční podmínky se již zpřísnily v důsledku prudkého růstu výnosů amerických státních dluhopisů.

Ceny ropy se ve čtvrtek snížily a odevzdaly část zisků z předchozí seance, protože zásoby ropy v USA vzrostly, zatímco obchodníci se nadále soustředili na vývoj války mezi Izraelem a Hamásem.

Aktuálně se futures na americkou ropu obchodovaly o 0,7 % níže na 84,72 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent klesl o 0,6 % na 89,56 USD za barel.

Ve středu se referenční kontrakty usadily téměř o 2 % výše, ale od té doby klesly zpět poté, co deník Wall Street Journal informoval, že Izrael souhlasil s prozatímním odložením očekávané invaze do Gazy.

Podle údajů Úřadu pro energetické informace, které byly zveřejněny ve středu, zásoby ropy v USA v minulém týdnu vzrostly o 1,4 milionu barelů, což poukazuje na oslabení poptávky u největšího světového spotřebitele.

Obchodování však zůstává volatilní, protože obchodníci se snaží odhadnout, zda by válka eskalovala a narušila dodávky ropy v regionu Blízkého východu bohatém na ropu.